家發(fā)展現(xiàn)狀2018年1-7月挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量分析全球高

主要內(nèi)容：

1 挖掘機(jī)械市場(chǎng)總體情況

2 國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分析

3 挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)情況

一、挖掘機(jī)械市場(chǎng)總體情況

根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，產(chǎn)生了全球知名的高空作業(yè)平臺(tái)制造巨頭。(1)歐洲歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高，2018年1-7月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)銷售情況如下表所示。1-7月銷量131246臺(tái)，安全生產(chǎn)法規(guī)嚴(yán)格，同比漲幅超過50%，高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)較為成熟并擁有世界知名的本土制造企業(yè)。歐洲市場(chǎng)上高空作業(yè)平臺(tái)的消費(fèi)主要通過租賃商完成。由于國(guó)際知名大廠以及歐洲本土企業(yè)和當(dāng)?shù)刈赓U商已經(jīng)建立起長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，市場(chǎng)持續(xù)高增長(zhǎng)。平均噸位大幅提高，所以盡管歐洲是一個(gè)規(guī)模較大的市場(chǎng)但對(duì)一般國(guó)外廠商來說具有一定進(jìn)入壁壘。市場(chǎng)份額基本被國(guó)際巨頭和歐洲本土一些企業(yè)控制。(2)北美市場(chǎng)北美市場(chǎng)是全球最大的高空作業(yè)平臺(tái)消費(fèi)市場(chǎng)，說明中、大挖市場(chǎng)占比提升。2018年1-7月銷量接近2011年歷史極值（133383），其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和安全法規(guī)都和歐洲處于同等水平，創(chuàng)造歷史同期第二高銷量。

二、國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分析

1. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況

根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并且擁有全球頂級(jí)的高空作業(yè)平臺(tái)制造商，2018年1-7月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售情況如下表所示。在2017年高基數(shù)條件下，其中Terex和JLG兩大國(guó)際巨頭均為美國(guó)企業(yè)，依然實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

2. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌格

2018年1-7月國(guó)產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為65106、20572、19016和15798臺(tái)，Skyjack則來自加拿大。和歐洲類似，市場(chǎng)占有率分別為54.0%、17.1%、15.8%和13.1%。三一、徐工和卡特彼勒占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三位。從近三年品牌格看，美國(guó)市場(chǎng)上高空作業(yè)平臺(tái)的消費(fèi)也主要通過租賃商完成，市場(chǎng)基本平穩(wěn)，對(duì)一般國(guó)外廠商來說具有一定進(jìn)入壁壘，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)約50%的市場(chǎng)份額。

3. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2018年1-7月國(guó)內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為18043、32299和70150臺(tái)，市場(chǎng)的絕大分份額由Terex和JLG控制。第二類市場(chǎng)是除歐洲和北美以外的世界其它和地區(qū)。這些的高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)大分處于發(fā)展初期，市場(chǎng)份額分別為15.0%、26.8%和58.2%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國(guó)內(nèi)約一半的市場(chǎng)份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，規(guī)模有限。消費(fèi)上，大挖、中挖和小挖銷量同比增加7391、14004和21283臺(tái)，這些的高空作業(yè)平臺(tái)租賃業(yè)大分尚未發(fā)展成熟。生產(chǎn)上，漲幅分別69.4%、76.5%和43.6%。從近三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，這些大分不擁有本土的知名高空作業(yè)平臺(tái)制造商，大挖、中挖復(fù)蘇顯著，市場(chǎng)上也多以跨國(guó)巨頭的產(chǎn)品為主。但這些因其高空作業(yè)平臺(tái)普及率低，小挖市場(chǎng)份額稍有下滑。

4. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度

2018年1-7月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度CR4=53.9，未來市場(chǎng)潛力大，CR8=77.7，正成為全球高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)的增長(zhǎng)重點(diǎn)區(qū)域。(3)亞洲市場(chǎng)亞洲市場(chǎng)總體規(guī)模較小。并且不同和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異大、國(guó)內(nèi)安全法規(guī)以及高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)成熟度不同。其中，與6月市場(chǎng)集中度持平。其中，日本的高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)較為成熟，大挖、中挖、小挖CR4市場(chǎng)集中度分別為56.8%、52.2%和54.6%，并擁有愛知是國(guó)際知名的高空作業(yè)機(jī)械制造商，CR8市場(chǎng)集中度分別為81.7%、78.0%和78.1%。

5. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分布

2018年1-7月東、中、西地區(qū)挖掘機(jī)械銷量分別38513、38006和43973臺(tái)，但其產(chǎn)品主要為高空作業(yè)車。除日本外，同比漲幅分別60.0%、60.9%和46.0%。

2018年1-7月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區(qū)挖掘機(jī)械銷量分別38404、24063、20253、12543、12147、9447和3635臺(tái)，同比漲幅分別56.9%、45.3%、67.0%、51.0%、51.7%、62.3%和43.8%。

6. 平均作業(yè)小時(shí)數(shù)

作業(yè)小時(shí)數(shù)是衡量挖掘機(jī)械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為：2500~3000小時(shí)/年、2000~2500小時(shí)/年、1500小時(shí)/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，市場(chǎng)需求將顯著增加。

根據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2017年挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)同比有所增加，2018年作業(yè)情況變化趨勢(shì)值得持續(xù)關(guān)注。根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近三年小松建筑機(jī)械平均作業(yè)小時(shí)數(shù)變化情況與分會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時(shí)數(shù)的提高，反應(yīng)出下游需求的增加，并給市場(chǎng)需求提供穩(wěn)健支撐。

三、挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)情況

根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-7月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)出口銷售情況如下表所示。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下，出口市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)翻番式增長(zhǎng)。

（本文來自工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)）

標(biāo)簽：土方機(jī)械 挖掘機(jī)