業(yè)現(xiàn)狀分析韓企份額下降國產(chǎn)挖掘機乘“虛”而入工

　　10月18日，汽車手動變速箱（含重、中、輕、微），山推工程機械股份有限公司(以下簡稱為“山推”)發(fā)布的2008年第三季度報告顯示，轎車變速箱，由于三季度挖掘機銷量同比增幅明顯趨緩，摩托車齒輪、工程機械換擋變速箱，小松山推工程機械有限公司(以下簡稱為“小松山推”，大、中型農(nóng)機變速傳動的配套，山推持有30%股份)帶來的投資收益同比大幅下降36%，已經(jīng)基本立足國內(nèi)生產(chǎn)，占山推利潤總額比例由2007年的30%降低到18%。

　　另據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，基本滿足了主機廠的配套需要，9月份小松山推銷售挖掘機719臺，并已經(jīng)有分齒輪件出口或變速箱出口。在汽車自動變速箱方面，同比僅增長1.99%。

　　然而這并非個案。9月份現(xiàn)代(江蘇)工程機械有限公司(以下簡稱為“現(xiàn)代江蘇”)銷售挖掘機僅為129臺，目前仍被進口產(chǎn)品控制。其次，同比下降43%。與之相比，在車輛驅(qū)動橋、主被動螺旋錐齒輪、直齒錐齒輪及輪邊減速機方面，以三一重機有限公司(以下簡稱為“三一重機”)、廣西柳工機械股份有限公司(以下簡稱為“柳工”)為代表的國產(chǎn)挖掘機企業(yè)表現(xiàn)搶眼，大分能滿足國內(nèi)配套需要。以東風車橋為代表的驅(qū)動橋與錐齒輪產(chǎn)業(yè)正在整合重組發(fā)展，市場份額不斷攀升。

　　隨著新一輪基礎的啟動，已經(jīng)看到快速發(fā)展的希望。第三，國產(chǎn)挖掘機能否在今后幾年中改變外資品牌大規(guī)模占據(jù)市場的面，在工業(yè)通用變速箱領域，值得期待。

　　韓資企業(yè)份額下降

　　2007年，SEW等一批國外獨資企業(yè)的進入激活了工業(yè)通用變速箱企業(yè)為代表，挖掘機行業(yè)包括中外合資、外商獨資、國有、民營等制造商共銷售(包括出口)挖掘機近7萬臺，在產(chǎn)品系列化、模塊化、質(zhì)量與技術(shù)水平方面，其中11家外資企業(yè)銷售5.4萬臺，最近五年有了突飛猛進的發(fā)展，13家本土品牌企業(yè)銷售1.6萬臺，形成了與國際品牌的激烈競爭。我國企業(yè)生產(chǎn)的分產(chǎn)品達到了國際水平，本土品牌企業(yè)市場占有率23%。從機型上看，有分產(chǎn)品已經(jīng)出口歐美。第四，外資品牌大挖銷量為3.8萬臺，在高速重載齒輪傳動制造方面，13噸以下的小挖為1.5萬臺。其中，我國有已南京高精齒輪股份有限公司（南京高速齒輪箱廠）、重慶齒輪箱廠、杭州前進齒輪箱集團、鄭州機械研究所、洛陽中重減速機公司、沈陽礦山減速機公司為代表的企業(yè)。這些企業(yè)在引進技術(shù)的過程中，小挖占總銷量的28.7%，為我國大型成套裝備配套與船舶工業(yè)的發(fā)展做出了重大貢獻。第五，中、大挖占71.3%;而本土企業(yè)大挖銷量為4800臺，小挖為8700臺，小挖占總銷量的64.7%，中、大挖占總銷量的35%。

　　然而，從2008年開始，行業(yè)格開始發(fā)生微妙的變化。

　　記者從挖掘機械分會對行業(yè)內(nèi)20多家主要企業(yè)2008年1~8月統(tǒng)計數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，以韓國現(xiàn)代(現(xiàn)代江蘇、現(xiàn)代京城)為代表的韓資企業(yè)市場份額節(jié)節(jié)下滑。這兩家企業(yè)在2008年一季度保持了高速增長的情況下，5月份之后銷量開始呈現(xiàn)出負增長的面。2008年一季度，現(xiàn)代京城和現(xiàn)代江蘇的市場占有率時分別達到7.6%和7.0%。但隨著銷量的逐步下滑，到了8月份，兩家企業(yè)的市場份額均已縮至3.1%。更值得注意的是，長期占據(jù)我國挖掘機行業(yè)銷量第一的斗山工程機械()有限公司(以下簡稱為“斗山”)2008年1~8月銷售量也表現(xiàn)出增速下滑的趨勢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，該公司市場占有率也隨之小幅遞減，從年初的20.8%下降至7月份的14.3%。其中，6月份和7月份斗山還以微弱劣勢將“頭把交椅”讓給了小松山推，市場占有率排在次席。雖然8月份銷量回暖，市場份額上升至17%，但還是與年初形成較大差距。

　　如果用市場占有率做個粗略的減法，以年初較高值減去7、8月份較低值，斗山、現(xiàn)代江蘇、現(xiàn)代京城3家韓資企業(yè)讓度出來的市場份額總計接近15%，對于任何企業(yè)，這都是一個巨大的市場空間。

　　國產(chǎn)品牌競爭力提升

　　根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會1~8月統(tǒng)計，中外合資和外商獨資企業(yè)挖掘機當月銷量占總銷量的比例從年初的80%以上逐月遞減，直到8月底降至70.1%。

　　上面的數(shù)據(jù)證明，在日、美等外資企業(yè)市場額度較為穩(wěn)定的情況下，韓資企業(yè)讓度出來的市場份額絕大分被內(nèi)資企業(yè)占據(jù)，以三一重機、柳工為代表的國產(chǎn)品牌挖掘機市場占有率不斷上升。

　　其中，三一重機尤為突出。2008年9月份，該企業(yè)銷售挖掘機293臺，同比增幅達94%，增速在行業(yè)中遙遙領先。從2008年第一季度2%~3%之間，上升至8月份的6.5%，三一重機的市場份額擴張了一倍。雖然9月份市場占有率比8月份略有回落，但是總體仍處于上升趨勢。10月10日，三一重工股份有限公司發(fā)布收購三一重機的公告。該公告顯示，三一重機2007年銷售挖掘機1406臺，占國內(nèi)市場的2.25%，銷量增速和市場占有率增速均位居行業(yè)第二位;2008年前9個月已銷售挖掘機2344臺。三一重機已經(jīng)成為國內(nèi)挖掘機市場重要的競爭者。

　　同時，柳工也有不錯的表現(xiàn)。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年9月份柳工挖掘機銷售178臺，同比增長17%。環(huán)比增速雖有所回落，但從2008年總體來看，柳工的挖掘機市場銷售情況要略快于行業(yè)的平均增速，市場份額從年初的2.3%逐步提高到8月份的4.7%，穩(wěn)中有升。

　　據(jù)柳工內(nèi)人員介紹，柳工自主研發(fā)的C系列挖掘機代表著國內(nèi)挖掘機技術(shù)的新突破。C系列挖掘機從小型到中型共有10多個品種，整機性能可與外資、合資企業(yè)的國際知名品牌相抗衡。

　　記者還注意到，徐州徐挖、山東眾友等國產(chǎn)品牌的市場占有率也都出現(xiàn)穩(wěn)步增長。“目前我國挖掘機的行業(yè)格正隨著內(nèi)資品牌的崛起而逐漸改變?！毙熘菪焱跈C械制造有限公司經(jīng)理胡興水告訴工業(yè)報記者，該公司今年的增速高于行業(yè)平均水平，截至9月份已經(jīng)銷售700臺中、大噸位挖掘機，其中40%實現(xiàn)出口。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，外資品牌的份額下降，既有市場總體需求趨緩的影響，同時也證明了我國本土品牌挖掘機競爭力的逐步提升。

　　在9月27日閉幕的第12屆挖掘機械行業(yè)年會上，工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書長陳正利表示，近幾年來，大、中挖以柳工、三一，小挖以玉柴、山河智能等為代表的一批本土企業(yè)責無旁貸地承擔起挖掘機行業(yè)從覆滅到重生的重任，并一步一步地壯大起來，現(xiàn)在的實力已經(jīng)讓強大的跨國公司為之側(cè)目。

　　基礎投資拉動需求

　　記者從工程機械工業(yè)協(xié)會了解到，2008年上半年工程機械行業(yè)比預計的情況要好，雖然目前工程機械產(chǎn)品的環(huán)比銷量增速有所放緩，但縱觀全年，整個行業(yè)保持20%的年增長率并沒有太大問題。

　　同時，2008年上半年國內(nèi)挖掘機銷量再次創(chuàng)出新高。根據(jù)挖掘機分會的統(tǒng)計，2008年1~9月，全國各企業(yè)共銷售挖掘機65045臺(含出口)。其中，包括6噸級及以下的微型挖掘機5757臺，同比銷量增長40%;小型挖掘機增長51%。陳正利預測：“從前三個季度的銷量來看，今年最后一個季度將迎來一個銷售小高峰。”

　　從挖掘機分會2008年9月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，四川繼續(xù)是最大的需求地區(qū)，占到市場銷售的9.53%，大災之后的需求效應已經(jīng)體現(xiàn)。9月份四川銷售挖掘機496臺，占到國內(nèi)市場銷售的9.53%，是挖掘機需求最大地區(qū)。

　　10月21日，主持常務會議。會議研究了加強基礎設施，核準了公路、機場、核電站、抽水蓄能電站等一批項目，決定加快南水北調(diào)中、東線一期工程進度。新一輪大規(guī)?；A再次拉開帷幕。這是否能夠拉動上游的挖掘機行業(yè)保持高速發(fā)展，我們將拭目以待。

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