上半年鋼材漲價(jià)對(duì)建筑工程機(jī)械行業(yè)的影響

如果用一個(gè)詞來形容2008年上半年的鋼材市場(chǎng)，那么，毫無疑問，這個(gè)詞就是“漲價(jià)”。
　　其實(shí)，從2002年開始，鋼材市場(chǎng)便供需兩旺，鋼材價(jià)格就呈現(xiàn)不斷上升之勢(shì)。而這種上漲趨勢(shì)在2008年非但沒有平息，反而有愈演愈烈之勢(shì)。隨著2008年2月底國際鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)確定上漲65%，特別是4月初POSCO和澳大利亞達(dá)成煉焦煤上漲205％〜210%的協(xié)議，全球鋼廠紛紛調(diào)高鋼價(jià)，這給全球鋼鐵價(jià)格以剛性支撐。2008年4月末，全球CRU鋼材綜合價(jià)格指數(shù)已升至237點(diǎn)，環(huán)比上升14.1點(diǎn)，漲幅6.35%，同比上升49%；國內(nèi)MySpic鋼材綜合價(jià)格指數(shù)升至207.6點(diǎn)，再度刷新歷史新高，環(huán)比上升3.9點(diǎn)，升幅2.02%，同比上升44.36%。
　　早在2007年底，國內(nèi)鋼鐵巨頭便拉開了2008年鋼材提價(jià)的序幕。其中，素有國內(nèi)鋼材市場(chǎng)晴雨表之稱的寶鋼每季度就會(huì)有1次價(jià)格上調(diào)。2007年11月20日，寶鋼公布2008年1季度價(jià)格調(diào)整政策，其中，熱軋產(chǎn)品上調(diào)300元/t，冷軋產(chǎn)品上調(diào)約200元/t。2008年2月25日，寶鋼公布2季度價(jià)格上漲方案，主要產(chǎn)品熱軋、冷軋均上調(diào)800元/t，上調(diào)幅度分別為21%和17%。隨后，武鋼、鞍鋼等也紛紛跟風(fēng)提價(jià)，武鋼還對(duì)曲向硅鋼每噸上調(diào)1500～1700元；鞍鋼則對(duì)大型線等產(chǎn)品大幅上調(diào)了市場(chǎng)價(jià)格。3月19日，寶鋼再次上調(diào)5月份的鋼材遠(yuǎn)期價(jià)格，其中主導(dǎo)產(chǎn)品熱軋鋼每噸漲了300元，普冷鋼每噸漲了400元。而2008年1季度，國內(nèi)鋼鐵上市公司亮麗年報(bào)的出爐可謂是對(duì)節(jié)節(jié)攀升鋼價(jià)的錦上添花。5月份剛剛開始，全國大多數(shù)鋼廠又開始了新一輪的調(diào)價(jià)，按品種的不同，每噸上漲幅度約在50～450元左右。而分析人士認(rèn)為，鋼材價(jià)格的這種高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)仍將繼續(xù)，鋼材價(jià)格近期仍將繼續(xù)上漲。
　　原材料成本上漲和鋼材需求旺盛是鋼價(jià)大幅上漲的根本原因。國際鋼鐵協(xié)會(huì)的一份數(shù)據(jù)顯示，2008年全球鋼材需求仍將繼續(xù)保持增長勢(shì)頭，增長速度很可能會(huì)超過7%的水平；世紀(jì)證券分析，剛剛發(fā)生的5.12地震對(duì)當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施等的破壞比較嚴(yán)重，災(zāi)后重建開始后，短期內(nèi)也會(huì)增加對(duì)建筑鋼材的需求；而中鋼協(xié)與澳大利亞礦業(yè)公司的談判懸而未決，使鋼材價(jià)格的走勢(shì)更變得撲朔迷離。
　　2008年1-4月中，進(jìn)口鐵礦石數(shù)量比2007年增長20%以上，但1-4月鐵礦石需求增長僅為10%。分析師認(rèn)為，宏觀調(diào)控措施不僅改變了進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)買賣雙方的心態(tài)，也預(yù)示地震重災(zāi)之后，開始干預(yù)中澳鐵礦石價(jià)格談判，澳洲礦山最終放棄海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償，接受65%漲幅首發(fā)價(jià)格的可能性大增。
　　鋼價(jià)漲聲一片，以鋼材為主要原材料的建筑工程機(jī)械制造企業(yè)必然面臨較大的成本考驗(yàn)。
　　鋼材價(jià)格的持續(xù)上漲給建筑工程機(jī)械制造企業(yè)帶來的影響有哪些？不同的主營產(chǎn)品，其影響有何區(qū)別？企業(yè)采取了哪些應(yīng)對(duì)措施？2008年全年鋼材走勢(shì)又將如何？《建筑機(jī)械》雜志就這些問題，對(duì)塔機(jī)、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、配套件企業(yè)進(jìn)行了采訪，與建筑工程機(jī)械制造企業(yè)一起來探討問題的答案。
　　對(duì)建筑工程機(jī)械的影響
　　在建筑工程機(jī)械行業(yè)中，塔機(jī)是用鋼大戶，而且附加值相對(duì)較低，所以鋼材漲價(jià)對(duì)塔機(jī)行業(yè)的沖擊非常大。
　　《建筑機(jī)械》就有關(guān)問題采訪了中聯(lián)重科建筑起重機(jī)械分公司總經(jīng)理黃群女士。據(jù)黃總介紹，對(duì)于中聯(lián)這種塔機(jī)制造大企業(yè)來說，由于鋼材漲價(jià)使塔機(jī)的制造材料成本平均增加20%以上。而對(duì)于制造企業(yè)數(shù)以千計(jì)的塔機(jī)行業(yè)，各企業(yè)的差距非常大，大多數(shù)是拼價(jià)格的中小企業(yè)，對(duì)于這分企業(yè)來說，鋼材在成本中所占的比重非常大，鋼材漲價(jià)造成的直接影響可能就是使他們無法生存，退出行業(yè)。
　　在的建筑工程機(jī)械行業(yè)中，另一個(gè)用鋼大戶裝載機(jī)的行業(yè)狀況與塔機(jī)行業(yè)有很多相似之處，同樣是附加值相對(duì)較低，同樣是國產(chǎn)產(chǎn)品有很高的市場(chǎng)占有率，同樣是生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量多，且各企業(yè)差別大。不一樣的是裝載機(jī)行業(yè)產(chǎn)品的集中度高。那么對(duì)于裝載機(jī)行業(yè)，連年的鋼材漲價(jià)又帶來什么樣的后果？《建筑機(jī)械》記者采訪了廣西柳工機(jī)械股份有限公司裁閉海東先生。閉總告訴《建筑機(jī)械》，裝載機(jī)的材料成本在其銷售價(jià)格中約占50%〜60%，連續(xù)幾年的鋼材漲價(jià)已使裝載機(jī)的成本平均增加10%〜20%左右。
　　相比于前2種建筑工程機(jī)械，鋼材漲價(jià)對(duì)附加值相對(duì)較高的挖掘機(jī)行業(yè)的影響又是怎樣？徐州有限公司經(jīng)理胡興水先生給我們解開謎團(tuán)。據(jù)胡總介紹，以徐挖產(chǎn)品為例，由于鋼材漲價(jià)帶來的挖掘機(jī)制造成本增加情況如下：相對(duì)于2007年年底的水平，小噸位產(chǎn)品，6t，成本增加4％〜5％左右；大噸位產(chǎn)品，24t、33t，成本增加8％左右。主要影響來自于配套件企業(yè)不斷給主機(jī)制造企業(yè)提出漲價(jià)的要求，漲價(jià)的幅度在5％〜15％之間。尤其是隨著鋼材漲價(jià)幅度不斷增加，有些配套件企業(yè)以減少甚至停止供給配套件相要挾，主機(jī)制造企業(yè)為了使生產(chǎn)繼續(xù)下去，只能被動(dòng)接受配套件企業(yè)的價(jià)格。挖掘機(jī)行業(yè)使用大量的進(jìn)口件，配套件的單一性使得主機(jī)廠對(duì)配套件企業(yè)的依賴性較大，可選擇的余地少，只能被動(dòng)接受 
　　為了更真實(shí)的反映全行業(yè)的情況，《建筑機(jī)械》還采訪了2家配套件企業(yè)。馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司董事長兼總經(jīng)理錢森力先生和馬鞍山統(tǒng)力回轉(zhuǎn)支承有限公司董事長兼總經(jīng)理侯寧先生?；剞D(zhuǎn)支承是一個(gè)實(shí)實(shí)在在的“鋼圈”，可以說是對(duì)鋼材價(jià)格敏感的產(chǎn)品，比較有代表性。以馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品為例，由于鋼材漲價(jià)使得該公司回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品的生產(chǎn)成本平均增加了30%以上。而馬鞍山統(tǒng)力回轉(zhuǎn)支承則上升了15%以上。
　　應(yīng)對(duì)措施
　　在采訪過程中，我們感覺到無論是塔機(jī)還是裝載機(jī)、挖掘機(jī)、配套件，面對(duì)不斷上漲的成本壓力，所有的企業(yè)并沒有消極等待，都在積極應(yīng)對(duì)。
　　開源節(jié)流，降低內(nèi)耗，最大限度地利用原材料，或者把量做大、采取成本攤薄等手段，是這些企業(yè)不約而同采取的共同方法。然而這些方法只能分解決鋼材漲價(jià)所帶來影響。
　　作為工程機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)柳工，“一方面，提高板材利用率。目前整個(gè)裝載機(jī)行業(yè)的板材利用率平均在72%左右，通過近幾年技術(shù)的改進(jìn)，包括一些規(guī)格、形狀的改進(jìn)，有些企業(yè)的板材利用率可以達(dá)到80%，甚至85%；另一方面，在裝載機(jī)加工制造過程中，不斷改善工藝工裝，提高生產(chǎn)效率，降低材料使用的消耗；另外，隨著設(shè)備投入加大，不斷提高人員管理和培訓(xùn)的水平，使其生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力日益提高，大大減少了廢料。但后兩方面對(duì)成本影響相對(duì)來說比較小，最主要的還是提高板材利用率?！遍]總這樣告訴《建筑機(jī)械》。
　　徐挖則是“減少企業(yè)庫存，加快生產(chǎn)節(jié)拍，縮短制造周期，壓縮管理成本；此外，加大市場(chǎng)投入，積極參加促銷活動(dòng)，如挖掘機(jī)展會(huì)、行業(yè)樣機(jī)投放活動(dòng)等等以增加產(chǎn)品銷量?！?BR>　　顯然緊靠?jī)?nèi)力量很難消化由此所帶來的成本上漲，這些企業(yè)采取的另一個(gè)共同的方法就是產(chǎn)品提價(jià)。
　　據(jù)《建筑機(jī)械》了解，目前中聯(lián)重科的塔機(jī)銷售價(jià)格提高了5%〜10%，其它塔機(jī)企業(yè)也有不同程度的提價(jià)。顯然大型塔機(jī)的價(jià)格提升更大，據(jù)業(yè)內(nèi)有關(guān)人士介紹，目前7030型號(hào)的塔機(jī)價(jià)格漲幅較大，主要原因是大型塔機(jī)用鋼量大，由于技術(shù)含量相對(duì)較高，有能力生產(chǎn)的企業(yè)少，所以價(jià)格能夠大幅提升。中聯(lián)重科的黃總認(rèn)為，塔機(jī)企業(yè)要想生存下去，只有一個(gè)辦法，就是提價(jià)。
　　事實(shí)上，從2007年開始，隨著鋼材價(jià)格的上漲，裝載機(jī)的價(jià)格就在水漲船高，各裝載機(jī)企業(yè)紛紛幾次提高產(chǎn)品價(jià)格。從2007年12月份開始，到2008年4月份，裝載機(jī)行業(yè)已連續(xù)提高3次價(jià)格。柳工裝載機(jī)從開始提價(jià)到現(xiàn)在為止，其產(chǎn)品價(jià)格漲幅不到5%。以柳工50裝載機(jī)為例，價(jià)格漲了1.5萬左右，其它如CLG856-Ⅲ高端產(chǎn)品漲了2.5萬〜3萬，輕散型的中低端漲了1萬〜1.5萬，所有產(chǎn)品價(jià)格漲幅平均下來為1.5萬。
　　徐挖的胡總說，本著市場(chǎng)和企業(yè)各消化一半的原則，也將采取提高產(chǎn)品價(jià)格的措施，2008年7月份開始對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行微調(diào)，增幅在３％左右。而整個(gè)挖掘機(jī)行業(yè)早在2〜3年前，價(jià)格就普遍開始上調(diào)了。
　　而對(duì)于目前還沒有漲價(jià)的回轉(zhuǎn)支承行業(yè)，企業(yè)也表示，如果鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲，將調(diào)高產(chǎn)品價(jià)格。
　　顯然，對(duì)于這些管理績(jī)效較好的企業(yè)，為了抵消不斷上漲的成本壓力，使企業(yè)能夠健康的發(fā)展，提高產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)成為必然。
　　對(duì)行業(yè)的沖擊
　　此輪由于連續(xù)鋼材漲價(jià)對(duì)于建筑工程機(jī)械行業(yè)的影響，不同規(guī)模的企業(yè)所受到的影響程度也不同。大企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制力和成本控制能力強(qiáng)。因?yàn)槠髽I(yè)規(guī)模大，成本攤薄能力強(qiáng)，消化成本增長壓力的能力也強(qiáng)。而對(duì)于小企業(yè)而言，原材料成本占生產(chǎn)總成本的比例高。大企業(yè)原材料成本大概占到50%〜60%，管理成本、人員成本、銷售成本占20%〜30%。但一般的小企業(yè)，原材料成本就占到總制造成本的90%，因此鋼材漲價(jià)對(duì)小企業(yè)而言可謂遭受“滅頂之災(zāi)”。
　　以中聯(lián)重科為例，盡管目前雖然提高了塔機(jī)產(chǎn)品價(jià)格，但是，只消化了一半材料價(jià)格上漲所帶來的成本，另一半還要靠企業(yè)自己承擔(dān)。因此，2008年塔機(jī)行業(yè)的利潤可能要大幅下降，這對(duì)塔機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是個(gè)很大的考驗(yàn)，尤其對(duì)靠產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)且資金比較薄弱的小企業(yè)更是如此。此外，企業(yè)提價(jià)后還會(huì)面臨諸多問題，首先要考慮的就是客戶的承受能力，既要保證企業(yè)有利潤可做，也要讓客戶能接受企業(yè)的提價(jià)幅度。否則，價(jià)格不合適就會(huì)面臨丟掉一些客戶的危險(xiǎn)，尋找到一個(gè)平衡點(diǎn)是非常重要的。
　　顯然這不只是塔機(jī)行業(yè)所特有的現(xiàn)象，裝載機(jī)行業(yè)也面臨著同樣的問題。如果鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲，加之油料等其他成本上漲所帶來的影響，在塔機(jī)、裝載機(jī)等行業(yè)，一些生產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)含量低、附加值低的中小企業(yè)，由于產(chǎn)品沒有競(jìng)爭(zhēng)力、本身已經(jīng)靠低成本競(jìng)爭(zhēng)、發(fā)展空間小的企業(yè)，很難抵抗這種持續(xù)上漲的成本壓力。加之小企業(yè)沒有雄厚的資金支撐，這些中小企業(yè)很可能不堪重負(fù)而被迫退出市場(chǎng)，由此行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)新的整合。
　　馬鞍山方圓的錢總也認(rèn)為，“從長期看，鋼材價(jià)格仍有可能持續(xù)緩慢上漲，這將迫使行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品附加值低、研發(fā)能力弱的企業(yè)退出市場(chǎng)；生存下來的優(yōu)勢(shì)企業(yè)也將主動(dòng)或被動(dòng)地持續(xù)加大科研投入，不斷提升產(chǎn)品附加值，提高競(jìng)爭(zhēng)力，從而使行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品逐漸向高端轉(zhuǎn)移，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)升級(jí)?！?BR>　　馬鞍山統(tǒng)力回轉(zhuǎn)支承的侯總則認(rèn)為，鋼材繼續(xù)漲價(jià)，必將使成本繼續(xù)上漲，使產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)上漲。
　　漲價(jià)的不只是鋼材
　　值得注意的是，鋼材漲價(jià)只是企業(yè)面臨的一系列生產(chǎn)成本大幅上漲的焦點(diǎn)問題之一，還有油品漲價(jià)、配套件漲價(jià)、融資成本增加、以及人力資源成本增加等等。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年1-2月建筑工程機(jī)械制造業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中，產(chǎn)品銷售成本、產(chǎn)品銷售費(fèi)用、稅金總額，3項(xiàng)數(shù)據(jù)同期增幅均超過了50%，分別為60.50%、61.65%和80.86%。從中不難看出，生產(chǎn)成本的顯著上升已經(jīng)成為每個(gè)建筑工程機(jī)械制造企業(yè)肩上的沉重壓力。而不同建筑工程機(jī)械制造企業(yè)又由于鋼材成本比例、毛利率水平、產(chǎn)品提價(jià)能力不同等等，所受影響的程度也大不相同。鋼材成本占比例小、毛利率水平較高、產(chǎn)品提價(jià)能力較強(qiáng)的企業(yè)受影響的程度要小得多。
　　用戶的反映
　　鋼材漲價(jià)，主機(jī)制造廠和配套件企業(yè)紛紛提價(jià)來應(yīng)對(duì)，那么建筑工程機(jī)械的用戶們反映如何，是被迫接受還是觀望？據(jù)了解，目前機(jī)施費(fèi)用漲幅約5個(gè)百分點(diǎn)。由于產(chǎn)品漲價(jià)使得用戶的投資回報(bào)周期加長，從而降低了他們對(duì)產(chǎn)品的購買能力。同樣，對(duì)于不同的用戶影響也是不同的。塔機(jī)租賃企業(yè)，由于大分是中小企業(yè)，自身的融資能力有限，所以采取減購或觀望的態(tài)度。而一些諸如核電等大型重點(diǎn)工程，由于參與的都是大企業(yè)和項(xiàng)目的特殊性，所以鋼材漲價(jià)對(duì)他們購買設(shè)備的計(jì)劃影響并不是很大。
　　然而，面對(duì)風(fēng)云變幻的鋼材市場(chǎng)，很多設(shè)備用戶還是以保持觀望態(tài)度的居多。鋼材漲價(jià)很可能提供了這樣一個(gè)契機(jī)，迫使設(shè)備用戶由購買設(shè)備轉(zhuǎn)而改為租賃設(shè)備或者購買二手設(shè)備，為建筑工程機(jī)械后市場(chǎng)提供了一個(gè)發(fā)展契機(jī)。
　　鋼材漲價(jià)趨勢(shì)預(yù)測(cè)及思考
　　2008年影響鋼價(jià)的主要因素之一就是原材料成本的上漲，預(yù)計(jì)2008年生產(chǎn)每噸鋼材成本將增加2000元以上。從中長期的角度看，2008年度國內(nèi)外鋼鐵原材料價(jià)格穩(wěn)定上漲的趨勢(shì)將不會(huì)改變，鋼鐵價(jià)格受到成本上漲的推動(dòng)隨之上升成為必然趨勢(shì)。由于自2004年起陸續(xù)實(shí)施出口稅率政策調(diào)整，大大抑制了鋼材出口。如果市場(chǎng)延續(xù)2007年下半年鋼材出口的放緩態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2008年鋼材出口將減少1600萬t以上。而近幾年來，新興基礎(chǔ)以及都市化進(jìn)程加快，帶動(dòng)了用鋼的需求。據(jù)預(yù)測(cè)，2008年鋼鐵表面消費(fèi)量比2007年將增長12%，印度預(yù)計(jì)將有11.8%的增速，俄羅斯也將增長9.5%，巴西會(huì)有5.1%的增加。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，全球鋼價(jià)勢(shì)必隨著生產(chǎn)成本的大幅增加和供需的相對(duì)偏緊，保持穩(wěn)中上漲態(tài)勢(shì)，下半年即使調(diào)整，幅度也不會(huì)很大。
　　有關(guān)門已經(jīng)對(duì)此給予了高度關(guān)注。發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)長盧中原表示,2008年影響物價(jià)的因素的確包括國內(nèi)生產(chǎn)資料價(jià)格持續(xù)上漲。
　　在《建筑機(jī)械》此次采訪調(diào)查過程中，企業(yè)對(duì)鋼價(jià)的走勢(shì)大分持樂觀的態(tài)度，認(rèn)為2008年下半年的國內(nèi)鋼材價(jià)格有小幅上漲的可能性更大，不會(huì)出現(xiàn)大起大落。
　　但是有一個(gè)問題值得我們思考。那就是作為建筑機(jī)械制造企業(yè)，面對(duì)各種不可控的成本上漲的直接沖擊，如何做好儲(chǔ)備，提高自己的抗風(fēng)險(xiǎn)能力？
　　正如采訪中一位業(yè)內(nèi)人士所說的那樣，企業(yè)目前面臨的主要問題是轉(zhuǎn)型，即從原來的低成本，向高技術(shù)含量、高品質(zhì)、高價(jià)位方向轉(zhuǎn)移。“制造”已經(jīng)出現(xiàn)了“低質(zhì)、低價(jià)”的危機(jī)傾向，“以質(zhì)取勝”才是未來企業(yè)發(fā)展的方向。鋼材等原材料價(jià)格上漲的結(jié)果，必然會(huì)使質(zhì)量差、技術(shù)含量低、附加值低的企業(yè)率先消失。只有盡快轉(zhuǎn)型，的企業(yè)才有希望，才有希望。

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