重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)穩(wěn)中有憂

內(nèi)容摘要：2009年我國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)總體運(yùn)行情況延續(xù)了企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、外需求增長(zhǎng)緩慢、貿(mào)易摩擦加劇以及低碳經(jīng)濟(jì)背景下綠色壁壘增多等問(wèn)題，都將對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待。

這一年與全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的戰(zhàn)斗，2009年我國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)總體運(yùn)行情況延續(xù)了企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、外需求增長(zhǎng)緩慢、貿(mào)易摩擦加劇以及低碳經(jīng)濟(jì)背景下綠色壁壘增多等問(wèn)題，都將對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待。

重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況

汽車：我國(guó)成為世界第一汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，利潤(rùn)增長(zhǎng)52%。2009年汽車產(chǎn)銷分別為1379.10萬(wàn)輛和1364.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.30%和46.15%。1―11月，全國(guó)汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1988.27億元，同比增長(zhǎng)52%。汽車出口33.24萬(wàn)輛，同比下降46%，但11月、12月連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

鋼鐵：粗鋼產(chǎn)量增速持續(xù)上升，大中型鋼企虧損面擴(kuò)大。全年粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.5%，增幅比前三季度加快6個(gè)百分點(diǎn)。但72家大中型鋼企中，虧損面擴(kuò)大至67.7%，虧損企業(yè)達(dá)到48家，虧損額也創(chuàng)127.7億元新高。

紡織：工業(yè)增加值增速加快，利潤(rùn)增長(zhǎng)25.39%。2009年紡織行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.1%，增速比前三季度加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。2009年1―11月，規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25.39%，增速比1―8月加快13.11個(gè)百分點(diǎn)。2009年我國(guó)紡織品服裝出口同比下降9.8%，比前三季度降幅收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)。

裝備制造：工業(yè)增加值連續(xù)8個(gè)月保持單月增速兩位數(shù)增長(zhǎng)，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)22.81%。2009年我國(guó)裝備工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.8%，比前三季度加快2.6個(gè)百分點(diǎn)，其中，12月增長(zhǎng)22.8%。2009年，我國(guó)機(jī)械產(chǎn)品出口額同比下降19.25%，12月單月出口額同比增長(zhǎng)12.49%，首次單月增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。

船舶：產(chǎn)值、出口增速繼續(xù)回落，利潤(rùn)增幅回落，后7個(gè)月新接訂單超過(guò)全年總量的95%。2009年，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值5484億元，同比增長(zhǎng)28.7%；2009年1―11月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)8.3%，同比增幅減緩42.2個(gè)百分點(diǎn)。全年新承接船舶訂單同比下降55%，降幅比前三季度收窄15個(gè)百分點(diǎn)，其中6―12月份新接訂單占全年總量的95.5%。

電子信息：工業(yè)增加值累計(jì)增速連續(xù)6個(gè)月為正增長(zhǎng)，利潤(rùn)降幅持續(xù)收窄。2009年我國(guó)規(guī)模以上電子制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.3%，比前三季度加快3.5個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)6個(gè)月保持累計(jì)增速為正。全年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)出貨值同比下降5.6%，降幅比前三季度收窄5.0個(gè)百分點(diǎn)。

石化：石化行業(yè)工業(yè)增加值增速加快，其中化工行業(yè)好于其他子行業(yè)。2009年石化行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.1%，比前三季度加快1個(gè)百分點(diǎn)。其中，化工行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15.9%，石油天然氣開(kāi)采行業(yè)增長(zhǎng)4.8%，煉油行業(yè)增長(zhǎng)5.2%。1―11月我國(guó)石化行業(yè)利潤(rùn)同比下降5.2%。11月份石化行業(yè)出貨值同比增長(zhǎng)2.2%，首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

輕工：工業(yè)增加值增速持續(xù)加快，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)23.8%，連續(xù)兩個(gè)月出貨值增速為正。全年輕工行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.2%，比1―11月增速加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。1―11月輕工行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)23.8%，高于全國(guó)平均水平16個(gè)百分點(diǎn)。2009年輕工行業(yè)出貨值下降5.4%，11月和12月分別增長(zhǎng)3.9%和10.9%。

有色金屬：十種有色金屬累計(jì)產(chǎn)量連續(xù)三個(gè)月正增長(zhǎng)，利潤(rùn)降幅收窄，主要產(chǎn)品出口降幅持續(xù)收窄。2009年，我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.79%，1―11月同比增長(zhǎng)3.4%。1―11月有色行業(yè)利潤(rùn)同比下降20.4%，比年初的兩個(gè)月縮小79.1個(gè)百分點(diǎn)。2009年我國(guó)出口的精煉銅同比下降24.12%，較上半年降幅收窄66個(gè)百分點(diǎn)；出口原鋁同比下降58.32%，較上半年降幅收窄22個(gè)百分點(diǎn)；出口精煉鋁同比下降31.48%；出口精煉鋅同比下降58.96%，較上半年降幅收窄27個(gè)百分點(diǎn)。

物流：全社會(huì)貨運(yùn)量持續(xù)回暖，其中公路、水路、民航運(yùn)輸貨運(yùn)量增速持續(xù)加快，鐵路運(yùn)輸貨運(yùn)量增速也由負(fù)轉(zhuǎn)正。2009年，我國(guó)全社會(huì)貨運(yùn)量274.4億噸，同比增長(zhǎng)7.5%，增幅同比回落1.8個(gè)百分點(diǎn)，比前三季度加快2.5個(gè)百分點(diǎn)。鐵路運(yùn)輸完成貨運(yùn)量同比增長(zhǎng)1.9%，而1―11月同比下降0.7%，前三季度同比下降2.6%。

應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題

1. 產(chǎn)能既存在總量過(guò)剩，也存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩；結(jié)構(gòu)性過(guò)剩不僅存在于中低端領(lǐng)域，也存在于高端領(lǐng)域。

在總體產(chǎn)能過(guò)剩方面最典型的是鋼鐵，2009年全年鋼產(chǎn)能過(guò)剩高達(dá)1億噸左右，盡管如此，鋼鐵投資仍在增加，新增產(chǎn)能持續(xù)增多。2009年1―11月，燒堿、純堿、磷肥、聚氯乙烯、甲醇行業(yè)裝置平均開(kāi)工率嚴(yán)重不足，而與此同時(shí)磷肥、農(nóng)藥、涂料顏料、橡膠制品和無(wú)機(jī)鹽等行業(yè)投資增速遠(yuǎn)高于行業(yè)投資平均增長(zhǎng)水平，甲醇等煤化工項(xiàng)目更是“遍地開(kāi)花”。另外，據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)估計(jì)，2009―2012年全球造船產(chǎn)能過(guò)剩仍達(dá)1億載重噸。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，中低端領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩明顯。目前，國(guó)內(nèi)除礦產(chǎn)及高檔高精尖深加工產(chǎn)品外，絕大多數(shù)有色金屬品種冶煉產(chǎn)能、產(chǎn)量已居世界第一，國(guó)內(nèi)大多數(shù)有色金屬品種冶煉產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)線，行業(yè)排名前6名的企業(yè)都已延伸到全系列產(chǎn)品，這其中低水平、低價(jià)格進(jìn)入者居多，行業(yè)技術(shù)水平并未提高。造船產(chǎn)能也出現(xiàn)普通船型制造能力擴(kuò)張過(guò)度，高技術(shù)高附加值產(chǎn)品研制能力不強(qiáng)。

值得注意的是，一些高端領(lǐng)域產(chǎn)能也出現(xiàn)過(guò)剩。從電子信息行業(yè)看，2009年，國(guó)內(nèi)液晶面板投資火熱，僅宣布投建的7.5代以上的高世代生產(chǎn)線就多達(dá)7條，總投資不少于2000億元。目前在建新能源汽車項(xiàng)目或規(guī)劃產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2009―2011年50萬(wàn)輛的規(guī)劃。另外，目前板材過(guò)剩產(chǎn)能遠(yuǎn)大于長(zhǎng)材，這是造成有時(shí)熱軋板卷價(jià)格低于線材、螺紋鋼價(jià)格的重要原因。

2. 原油、棉花的價(jià)格上升，給下游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較大成本壓力。

在國(guó)際原油價(jià)格上漲的推動(dòng)下，化工企業(yè)還面臨成本上升壓力，目前化工行業(yè)利潤(rùn)總體上雖然實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但營(yíng)利能力很弱，銷售利潤(rùn)率僅為5%，大多數(shù)企業(yè)仍在盈虧線上掙扎。

此外，在全球棉花供不應(yīng)求的預(yù)期下，國(guó)際棉花價(jià)格也將高位運(yùn)行，紡企成本壓力上升。2009年國(guó)內(nèi)棉花種植面積出現(xiàn)萎縮，2009年全國(guó)棉花種植面積為7816萬(wàn)畝，與2008年相比減少1089萬(wàn)畝，減幅12%；總產(chǎn)減少95萬(wàn)噸，減幅12.1%。美國(guó)農(nóng)業(yè)2010年1月預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2009/2010年度全球棉花產(chǎn)量為2236萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于全球棉花總消費(fèi)量3222萬(wàn)噸。

3. 受新訂單情況不佳、應(yīng)收賬款居高不下以及經(jīng)濟(jì)刺激政策退出的影響，應(yīng)謹(jǐn)慎看待經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

2009年1―11月我國(guó)機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)18.19%，大大高于同期產(chǎn)銷增幅，這說(shuō)明企業(yè)外環(huán)境確實(shí)仍然相當(dāng)嚴(yán)峻。據(jù)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系的機(jī)械企業(yè)的抽樣調(diào)查，2009年1―11月新增訂單同比增長(zhǎng)13.64%，遠(yuǎn)低于與前幾年同期新訂單30%左右的增幅。2009年，我國(guó)新承接船舶訂單也同比下降了55%。

世界銀行2010年1月公布的全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告預(yù)測(cè)，2010年全球經(jīng)濟(jì)將比上年增長(zhǎng)2.7%，2011年的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)也只有3.2%，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐緩慢。2009年受金融危機(jī)影響，全球貿(mào)易量驟減14.4%，預(yù)計(jì)2010年將恢復(fù)至正增長(zhǎng)4.3%的水平。世行也警告說(shuō)，“隨著財(cái)政刺激效果減退，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度偏弱，失業(yè)率將居高不下”。尤其是發(fā)展家，“受到危機(jī)后遺癥及金融監(jiān)管加強(qiáng)的影響，將面臨借貸成本上升及資本流入減少的面”，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將受到抑制。該報(bào)告預(yù)測(cè)2010年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)將較上年增長(zhǎng)1.8%。美國(guó)和歐洲將分別僅增長(zhǎng)2.5%和1.0%，呈現(xiàn)低增長(zhǎng)。發(fā)展家整體增幅為5.2%，也無(wú)法回到危機(jī)以前8%以上的水平。

4. 貿(mào)易救濟(jì)案件數(shù)量增多，形式也更為多元化，進(jìn)口量增價(jià)跌的現(xiàn)象應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。

從國(guó)外對(duì)華貿(mào)易救濟(jì)案件情況來(lái)看，2009年以WTO統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，國(guó)外對(duì)華共啟動(dòng)119起貿(mào)易救濟(jì)案件，同比增加11起。其中，涉及鋼鐵、石化、紡織、機(jī)械、輕工、汽車、有色金屬7個(gè)行業(yè)的案件數(shù)占比達(dá)82.4%。從我國(guó)貿(mào)易救濟(jì)申訴案件情況來(lái)看，2009年以WTO統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，我國(guó)共啟動(dòng)20起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查(按統(tǒng)計(jì)口徑為11起)，比2008年同期增加6起。按照我國(guó)統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算的案件數(shù)高于1997年我國(guó)貿(mào)易救濟(jì)措施實(shí)施以來(lái)任何年份的案件。此外，我國(guó)在2009年首次對(duì)外發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。

同時(shí)，2009年分產(chǎn)業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品量增價(jià)跌的現(xiàn)象也應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。目前日韓船配企業(yè)在我國(guó)銷售的船用主機(jī)、曲軸等船用配套產(chǎn)品，一般要比我國(guó)同類型產(chǎn)品價(jià)格低10%―20%，這使國(guó)內(nèi)船舶主機(jī)關(guān)鍵配套設(shè)備及二輪配套產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，產(chǎn)品價(jià)格不斷下滑。2009年以來(lái)，鋼材進(jìn)口量同比增速?gòu)?月近40%的負(fù)增長(zhǎng)增至9月的50%、12月的60%，量增價(jià)跌趨勢(shì)明顯，2009年全年鋼材平均進(jìn)口單價(jià)同比下降27.2%。由于進(jìn)口鋼材多為高附加值產(chǎn)品，也是國(guó)內(nèi)鋼企努力研發(fā)的產(chǎn)品，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)銷售受阻，庫(kù)存增加。2009年1―11月，我國(guó)有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品進(jìn)口量同比增長(zhǎng)53.1%，其中乙烯和甲醇的進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)37.7%和360.4%，合成樹(shù)脂進(jìn)口量同比增長(zhǎng)23%，其中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯的進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)68.6%、52.8%和85.3%。石化產(chǎn)品進(jìn)口大增是造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)低迷的最重要原因之一。

5. 節(jié)能環(huán)保要求日益嚴(yán)苛，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的要求更加緊迫。

近幾年密集出臺(tái)的一系列國(guó)際公約、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)都說(shuō)明，以低能耗、低物耗、低排放、低污染為核心的“低碳經(jīng)濟(jì)”大有引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式變革之勢(shì)。

歐盟EuP指令的急迫性和強(qiáng)制性正在凸現(xiàn)，總計(jì)25項(xiàng)實(shí)施措施會(huì)密集出臺(tái)，且多項(xiàng)指令草案被迅速發(fā)布為歐盟法規(guī)。歐盟還提出新的WEEE和RoHS指令修訂草案，以及2009年6月底對(duì)REACH法規(guī)附件XVII第一次修訂，在原有52類限制物質(zhì)的基礎(chǔ)上增加6類限制物質(zhì)。此外，預(yù)計(jì)日本版REACH也將于2010年全面實(shí)施。同時(shí)，降低待機(jī)功耗成為全球電子電氣設(shè)備能耗法規(guī)的重要內(nèi)容，美國(guó)出臺(tái)5項(xiàng)新節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，且對(duì)高能效產(chǎn)品給予補(bǔ)貼。

2009年12月在哥本哈根氣候上，歐盟要求將航運(yùn)減排納入會(huì)議日程，并希望通過(guò)強(qiáng)制性的新船能效設(shè)計(jì)指數(shù)(EEDI)公式，在船舶的設(shè)計(jì)和建造階段就對(duì)其綠色性能進(jìn)行規(guī)范。雖然目前國(guó)際上對(duì)綠色船舶的定義尚無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，但針對(duì)航運(yùn)業(yè)的排放和污染問(wèn)題，國(guó)際海事組織(IMO)早就出臺(tái)了相關(guān)法規(guī)，要求至2010年淘汰單殼油船、油船泵艙實(shí)行雙層底保護(hù)、船舶燃油艙實(shí)行雙殼保護(hù)、船舶壓載水需進(jìn)行處理后再排放等。

6. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘成為對(duì)電子產(chǎn)品貿(mào)易保護(hù)的重要發(fā)展趨勢(shì)。

目前，美國(guó)涉及產(chǎn)品的337調(diào)查逐年增多，絕大多數(shù)集中于電子產(chǎn)品。從2005到2009年的5年間，美國(guó)涉及的337調(diào)查案件分別為8起、13起、18起、13起、16起，其中機(jī)電領(lǐng)域的案件為6起、9起、10起、8起、11起。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟也將成為知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘的重要形式。2009年，在MPEG-2專利池下的幾大國(guó)際IT公司在美國(guó)聯(lián)合起訴海爾公司；2009年3月，MPEGLA公司在美國(guó)和德國(guó)對(duì)聯(lián)想公司亦提起專利侵權(quán)訴訟。預(yù)計(jì)在MPEG-2數(shù)字視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)下的專利之爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。

 
    

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