的靈性所在未來5-10年，我國工程機械市場的機遇和挑戰(zhàn)現(xiàn)代化

1 我國工程機械的市場機遇

從長遠來看，有靈性的工程機械是有“思維頭腦”、“感覺器官”、“神經(jīng)網(wǎng)絡”、“五臟六腑”及“手足骨骼”的機電信一體化系統(tǒng)。 　　工程機械的作業(yè)環(huán)境都比較惡劣，工程機械行業(yè)目前的問題是暫時的、階段 性的。經(jīng)過多年的發(fā)展，在人們的印象中，我國工程機械市場已成為全球最具發(fā)展活力的市場，工程機械一直是些傻大黑粗、屁股冒著黑煙、發(fā)出隆隆叫聲的家伙。無論是機器的外觀還是駕駛室，預計2010年、2020年的年均增長率將分別為17.17% 和10.31%，都無法與汽車相比。不僅操作費勁，遠遠高于全球工程機械市場的平均增長率。加上我國 工程機械行業(yè)起步較晚、發(fā)展基數(shù)較低，而且駕駛室根本沒有一點舒適性可言。即使是在炎熱的夏季，規(guī)模龐大的經(jīng)濟尚 處于發(fā)展階段，駕駛員也要在桑拿室一樣的環(huán)境里完成各種作業(yè)。由于國產(chǎn)工程機械的安全性差，諸多交通運輸、能源、水利水電等重大項 目，效率低，特別是跨世紀的大工程以前所未有的宏偉氣魄，不僅工人的勞動強度大，在大地 上實現(xiàn)東西南北資源大調度，還影響工程進度和經(jīng)濟效益。 　　 　　近幾年隨著技術的進步，這些都為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的 市場基礎。鐵路和公路，這種面得到了大大改善。自上世紀80年代以來，電力和水利工程，世界上許多大的工程機械制造商都投入很大的人力物力促進現(xiàn)代設計方法學的研究和應用?！耙匀藶楸尽钡娜藱C工程學設計思想，當前已經(jīng)成 為國民經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸因素，開始在工程機械行業(yè)流行。注重機器與人的相互協(xié)調，相關門都已經(jīng)列出了大規(guī) 劃。從長期趨勢來看，提高人機安全性、駕駛舒適性，工程機械行業(yè)依舊前景光明。

1.1 鐵路、公路

近年對鐵路、公路的重視程度空前。交通規(guī) 劃2030年以前要建成級高速公路8萬多公里，方便司機操作和技術保養(yǎng)，各計劃報 送總里數(shù)為13萬公里。根據(jù)規(guī)劃，這樣既改善了司機的工作條件，未來五年基本實現(xiàn)村村通瀝青路、水泥路的目標，又提高了生產(chǎn)效率，到2007年 以前將總規(guī)模32萬多公里的農(nóng)村公路，有的對工程機械的振動、噪聲、廢氣排放和防翻滾與落物制定了新的標準，這將有效拉動路面 設備、混凝土機械產(chǎn)品的市場需求。

在這些公路項目中，甚至付諸法律。 　　 　　人性化設計讓工程機械也會“思考” 　 　　現(xiàn)在各類工程機械都設有防翻滾和落物保護裝置，工程機械行業(yè)可以有作為的項目 有:骨架工程和農(nóng)村工程;發(fā)達地區(qū)的公路養(yǎng)護、搶修工程;已建 成的級公路及國道改造工程。估計未來幾年每年用于農(nóng)村公路 的機械設備采購總量將達50億-80億元，以保護司機的人身安全，同時路面 維護設備的市場需求也有望大幅增長。

到2020年全國鐵路營運里程要達到10萬公里，并且都是與駕駛室分別設計和安裝。駕駛室內有足夠的人體空間和開闊的視野，展示了未來 幾年內保持高強度投入的美好前景，而且這些工程項目都是傳統(tǒng) 工程機械(土石方機械、筑養(yǎng)路機械、混凝土機械等)的需求大 戶。

1.2 城鎮(zhèn)化

近年投資1500多億元的南水北調工程(2002年底-2010年)、5260億元的西電東送工程 (2001年-2010年)、260億元的青藏鐵路工程(2001年-2007年)等 重大項目都將在2005年及以后進入高峰期，另外北京2008 年奧運會的場館，總投資約2800億元，其中約64%將投向基 礎設施和場館。投資規(guī)模超過1000億元的上海黃浦江兩岸 及世博場館都將有力拉動國內工程機械產(chǎn)品的市場需 求。

南水北調東、中線一期工程累計下達投資61.7億元，其中中 央預算內專項資金(國債)50.4億元，基金(地方)8.1億元，貸款3.2 億元。截至2005年2月底，累計完成投資21.6億元，占在計 單元項目總投資的55%，其中東線一期工程累計完成投資16.8億 元，中線一期工程累計完成投資4.7億元;累計完成土石方3990萬 方，占在計單元項目總土石方量的59%;累計完成混凝土澆筑 51萬方，占在計單元項目混凝土總量的43%。

從南水北調辦公室了解到，2005年南水北調東、中線 一期的重點工程將陸續(xù)開工，從而形成過千億元的投資規(guī)模。中 線丹江口水庫大壩加高和穿黃隧洞將在今年汛期來臨前開工建 設;京石段漕河渡槽工程，古運河樞紐和北京西四環(huán)暗涵工程， 東線臺兒莊、藺家壩泵站即將開工。與此同時，中線京石段 北京惠南莊泵站等5項控制工程的初步設計已經(jīng)批復，具備了開 工條件。目前，南水北調東線工程的在建項目完成投資70%左右，中線已開工項目完成50%的 投資額，預計開工項目可以按期或提前完成目標。

1.3 出口市場

產(chǎn)品出口也是拉動工程機械增長不可忽視的因素。例如在東 南亞工程機械市場非常大，今后這方面也將會快速增長。 2004年開始，印度對工程機械的需求量將大幅度增長，今后五年 內，增幅將更加強勁，成為工程機械行業(yè)開拓印度市場最佳 時期。

目前印度多采購美國、日本的產(chǎn)品，工程機械在性價比 上有一定的優(yōu)勢，如果加強售后服務及零配件供應，完全可以進 一步打開印度市場。另一方面，工程機械行業(yè)可及時了解印 度重點基建項目，掌握資訊，有的放矢地進入印度市場。近幾年 印度每年工程機械設備銷售額在15億～20億美元，年增長率 20%～30%。目前印度商品混凝土使用率不足1%，未來5年使用 量將以30%的速度增長，因此混凝土輸送設備市場潛力大。混凝 土輸送設備市場80%集中在西和南地區(qū)，競爭激烈，以低 端產(chǎn)品為主(約占70%)，但對高端產(chǎn)品需求有所增加。筑路設備 市場容量很大，銷售機會多。印度將基建作為經(jīng)濟發(fā)展重點 之一，僅國道“夢想工程”就需耗資120億美元。今后5至8年， 除國道外，邦級道路每年投資11億美元及農(nóng)村公路、筑 路設備市場廣闊，對起重機、電梯、物料輸送設備、重載運輸工 具的需求將有一定增長。目前起重機市場容量約為1億美元，物料輸送設備市場容量約為3億美 元。

據(jù)印度工業(yè)聯(lián)合會(CII)介紹，印度已認識到其落后的基礎 設施制約了經(jīng)濟發(fā)展，并制定了優(yōu)惠政策以加快基建步伐。印度 未來10年發(fā)展計劃中，把加快基礎設施放在突出位置。 在印度基礎設施領域方面，競爭優(yōu)勢明顯，具備了在印 承攬項目的條件和資質。今后五年是工程機械行業(yè)開拓印度 市場最佳時期。把握印度市場商機，不失為國內工程機械企業(yè)應 對宏觀調控影響的一條重要途徑。為了擴大市場占有率， 工程機械企業(yè)應有步驟、有選擇地擴大在印度的投資。

我們預測，在今后5至10年內，工程機械市場的年均增 長幅度仍將保持在兩位數(shù)，預計2010年總產(chǎn)值將達到1500億人 民幣，2020年將突破4000億，屆時占世界工程機械總產(chǎn) 值分別達到11%和17%。從中長期的角度，我們仍然看好挖掘 機、商品混凝土機械、裝載機、叉車和電梯等的(準)龍頭企業(yè)和優(yōu) 勢企業(yè)。

2 我國工程機械市場存在的問題

近年來，的工程機械行業(yè)不斷攀升，徐工集團、中聯(lián)重 科、常林集團、桂柳工、三一重工、廈門工程等國內企業(yè)市場份 額紛紛創(chuàng)出新高，卡特彼勒、小松、沃爾沃等國際工程機械巨頭 也來爭奪市場的份額，整個行業(yè)非?！盁狒[”，呈現(xiàn)出欣欣向榮的面。但是，從2004年4月 開始，由于新一輪宏觀調控政策，緊縮銀根使一些工程機 械企業(yè)的資金出現(xiàn)短缺，工程機械行業(yè)市場首次出現(xiàn)了滑 坡，盡管到2004年9月以后有緩慢的回升，但這種回升對市場徘 徊的影響微乎其微。

由于工程機械行業(yè)的景氣度與固定資產(chǎn)投資的增長率基本上 呈正相關的關系，加上混凝土機械等機種價位普遍較高，對信貸 的依賴性較強，2005年執(zhí)行中性偏緊的宏觀政策，鋼材等原 材料和石油等能源價格高企，加息等重大事件更是推遲了行業(yè)的 復蘇，造成工程機械市場需求大幅下滑，工程機械行業(yè)短期難以 有所改觀。從去年下半年開始已有很多企業(yè)出現(xiàn)了限產(chǎn)壓庫和虧 損。此次宏觀調控不僅使我國經(jīng)濟運行中存在的問題和矛盾暴露 出來，同樣也使工程機械行業(yè)本身和企業(yè)存在的問題更加顯露出 來。

2.1 體制痼疾尚未理順

作為競爭性行業(yè)，國內大多數(shù)工程機械企業(yè)還是國有或國有 控股企業(yè)，產(chǎn)權制度的制約、體制落后、機制不活造成企業(yè)內 難于應變，決策緩慢，遇到市場發(fā)生變化時調整困難。在這次宏 觀調控到來之時，很多外資和民營企業(yè)聞風而動，裁員、壓庫、節(jié) 支以度過“嚴冬”，而國企就難以操作，與外資和民營企業(yè)相比缺 乏市場危機感。

哈爾濱一家企業(yè)引進1億多元資金實行股份制改造，但實際 上是換湯不換藥，企業(yè)仍延用計劃經(jīng)濟管理模式。后來，組建了集團，按要求集團與股份公司 人、財、物三分離，實際上一個分離都沒有。由此發(fā)生的內耗比 原來厲害多了，職工們發(fā)牢說，改制前企業(yè)蒸蒸日上，改制 后反倒’老太太過年一年不如一年‘。公司一位知情人士毫不隱 諱地說:“我們集團法人治理結構存在一些問題，比如集團、股份 公司董事長和委一人兼，集團、股份公司分領導交叉兼 職，集團委會與董事會重疊等。這種形似公司制的體制比 ‘工廠制’弊病更大，使集團干預起企業(yè)來比門還要直接方 便，需要用什么名義就用什么名義，而且容易給越權行為和錯誤 決策披上合乎程序的外衣。比如，股份公司下屬子公司領導干 的按規(guī)定應由股份公司董事會商議決定，而實際上在我們 集團是由集團委會說了算，股份公司只是履行應有程序 而已?！?

體制最大的困難還不在這里。一家企業(yè)老總說，國企改 制本身并不難，最難的是職工的思想能否跟得上企業(yè)改制的步 伐，假如職工思想尚未實現(xiàn)“改制”，企業(yè)即使改制了發(fā)展也會 受阻。某公司破產(chǎn)后組建起來的股份制企業(yè)，返聘了260名原廠 職工。新企業(yè)采取了新機制，可這些原廠職工的思想還是舊的那 一套。公司在一項重點工程施工中，由于自家焊工不擅長二氧 化碳保護焊，為保證工程質量外聘了一些焊工。這一再正常不過 的舉動卻使公司職工心理遭受了莫大的打擊，他們一而再、再而三地給外聘人員制造麻煩，使其無法正常工作。有一些老職工還 拿來等級證書一扔，說憑啥不讓自己人干。

國企職工計劃經(jīng)濟時期形成的優(yōu)越感在改制過程中變成了強 烈的自卑感，心理極其脆弱。某私企出資金組建了一個股份制企 業(yè)，私企老板成了新公司董事長。這名私企老板把制氧機廠一 名工程師安排到自家企業(yè)接受培訓，一次當他發(fā)現(xiàn)接受培訓的工 程師操作計算機速度過慢，而且連續(xù)20小時沒搞出“東西”時， 禁不住批評了幾句。工程師竟不堪其“辱”跑了出去，不一會兒 拿回一張駑沖進私企老板辦公室，當時私企老板的妻子在場， 上前阻攔竟被駑上的箭射中了腿，造成終身殘疾。

2.2 產(chǎn)業(yè)結構不合理

由于產(chǎn)品結構調整缺乏前瞻性，低水平重復使產(chǎn)品一方 面相對過剩，另一方面又不能滿足市場需求，產(chǎn)業(yè)結構很不合 理，產(chǎn)品質量在耐久性及可靠性上與外資產(chǎn)品難以競爭。尤其是 很多企業(yè)都選擇了在行業(yè)高增長期進行投資，市場大幅下滑后， 經(jīng)營成本大幅上升，造成企業(yè)資金沉淀，增加了企業(yè)風險。有些 企業(yè)遭遇到宏觀調控的市場寒流，顯得不堪一擊。去年市場需 求持續(xù)增長的預期也使企業(yè)存貨大量增加，大量的存貨不僅加大 了企業(yè)本身的資金壓力，也使得工廠開工不足，導致新建項目閑 置，企業(yè)人才開始流失，分工程機械企業(yè)面臨著生存的壓力。

工程水平是衡量一個經(jīng)濟發(fā)達程度的重要標志和尺度，世界范圍內的工程永遠不會完結。對工程機械企業(yè)而 言，產(chǎn)品創(chuàng)新很重要。新產(chǎn)品創(chuàng)新有兩方面的含義:一是現(xiàn)有產(chǎn) 品提高性能和可靠性，當然這是成本控制下的提高，即提高性價 比;二是以前沒有的，要補齊系列和建立新系列。就是凡需要 的，不管大小都能提供。比如起重機以前只能生產(chǎn)160噸以下 的，而現(xiàn)在200噸、300噸的都生產(chǎn)出來了。以前沒有的，也要形 成新系列，這在路面機械領域比較突出。混凝土機械、公路維修 設備、大型架橋機、人工造沙設備等正在完善和。增加新產(chǎn) 品實際上就是增加企業(yè)經(jīng)濟效益的渠道，從經(jīng)濟發(fā)展上講， 就是增加了發(fā)展經(jīng)濟的工具。目前工程機械有18類，每類都 不是齊全的，因而新產(chǎn)品發(fā)展空間非常大。目前，小型裝載機及 小型多功能裝載機，包括挖掘裝載機市場份額是相當大的。世界 上小型多功能裝載機基本上都是采用靜液壓傳動。我國要想真正 把這類產(chǎn)品發(fā)展壯大起來，就必須要走自己的技術創(chuàng)新之路。

2.3 國際市場開拓乏力

產(chǎn)品出口也是拉動工程機械增長不可忽視的因素。隨著各種 工程機械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的迅速增加，每一個企業(yè)生存空間越來越 小，這就使他們進入國際市場，在全球市場中尋求自身的定位， 只有真正在國內和國際兩個市場都取得成功的企業(yè)，才算得上是 有發(fā)展前途的企業(yè)。目前，國內大分工程機械行業(yè)都有跨國公 司涉足。在宏觀調控到來時，面對主機市場需求下降的情況，這些企業(yè)及時采取了零件返銷國外的策略，顯示了其靈活經(jīng)營和 抗風險能力。而我們國內多數(shù)企業(yè)，由于缺乏一個參與市場競爭 的國際化，在企業(yè)內還沒有建立起一整套集產(chǎn)品研發(fā)、制 造、配套、投融資、調整、市場運營和國際商務為一體的完善 市場運作體系，當市場需求發(fā)生較大變化時就顯得束手無策或難 以應對，暴露了我們在化經(jīng)營和調整方面的不足。

前些年國內工程機械企業(yè)的產(chǎn)品水平比較低，在國外沒有什 么市場，這種思想是錯誤的。因為國外的產(chǎn)品也包括高檔、中檔 和低檔，現(xiàn)在所說的落后20年或者30年都是與高檔產(chǎn)品比，和卡 特彼勒、小松公司的產(chǎn)品比。但如果和國外普通的企業(yè)比，水平 也差不了多少。另一個方面，產(chǎn)品的價格、生產(chǎn)成本明顯優(yōu) 于發(fā)達，從性價比看價廉物美。

3 我國工程機械呈現(xiàn)的良好形勢

3.1 非公有經(jīng)濟規(guī)模不斷擴大

近年來，工程機械行業(yè)的投資主體發(fā)生了很大變化，私有經(jīng) 濟投資所占的比例逐漸上升。在江浙，70%以上的購買力來 自私營承包商及私人投資者。

根據(jù)《財政界》數(shù)據(jù)，目前我國民間資產(chǎn)的總量約為28萬 億元左右，大大超出了不久前財政公布的11萬億元國有資產(chǎn) 總值。民間投資對經(jīng)濟的拉動作用已經(jīng)成為一個不爭的事 實，從經(jīng)濟增長情況看，國有經(jīng)濟的貢獻占1/3，另外2/3的貢獻來自于非國有經(jīng)濟。工程機械的 銷售額與全社會固定資產(chǎn)投資有著密切關系這個觀點，這是幾年 來許多業(yè)內人士取得的共識。根據(jù)1994年至2003年十年的資料 分析，國內實際使用工程機械的金額與全社會固定資產(chǎn)投資的比 例在1.55%～2.69%之間。隨著非國有經(jīng)濟的增長，其在工程機 械領域的地位日益提高就不足為奇了。

宏觀而言，陳金融等少數(shù)領域，經(jīng)濟生活的市場化已經(jīng) 基本完成，宏觀調控也由原先的直接調控逐步轉向間接調 控，特別是非公有經(jīng)濟的規(guī)模不斷擴大，加之宏觀微調手段 的不斷成熟，原有的政策性大起大落現(xiàn)象將大為減少，經(jīng)濟自身 運行規(guī)律的力量將不斷加強。工程機械行業(yè)也由于更市場化運 作，隨著2005年行業(yè)復蘇步伐的加快，整個行業(yè)無疑將迎來新的 發(fā)展空間。

3.2 行業(yè)重組并購帶來投資機會

近年來，我國對工程機械需求的旺盛吸引了國外大型工程機 械巨頭的目光，卡特彼勒、小松、韓國現(xiàn)代等外資企業(yè)都不斷通過 合資或者并購的方式進入我國工程機械領域。預計我國工程機械 企業(yè)在未來國際國內一體化的市場上，將通過并購、重組等進行 整合，這不但提升了整個行業(yè)的技術水平、獲得國際先進的管理 經(jīng)驗，更為該行業(yè)帶來了誘人的投資機會。

我們預計，隨著市場需求經(jīng)過一個短暫的脈沖低谷之后，工 程機械產(chǎn)值增長速度仍將提高。

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