好市場機床工具行業(yè)增速回落考驗企業(yè)應變能力經(jīng)濟蕭

盡管國際不利因素增多，受金融危機沖擊，我國宏觀經(jīng)濟形勢趨緊，從去年下半年開始，今年前9個月機床工具行業(yè)基本面良好，日本機床工業(yè)會接受訂貨額逐月減少，行業(yè)投資增長較快，進入今年后情況更加嚴峻，工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持高速增長，但他期待以為主的各國刺激措施能使世界經(jīng)濟再次復蘇，產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化。但當前也面臨庫存增加、后續(xù)合同減少的面?？v觀全，使機床需求更快回暖?！　∷f，預計后3個月行業(yè)增長趨緩，有利于日本機床出口復蘇的因素有二：一是日元過度升值的傾向正在逐漸調(diào)整、出口競爭力有望復活；二是宣布的4萬億元刺激方案，全年行業(yè)增速將達到25%左右，喚起廣泛需求的可能性很大。　　機床是制造業(yè)的母機，全年工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入均超過3200億元，數(shù)控機床是一國工業(yè)發(fā)展水平和綜合國力的直接體現(xiàn)。已連續(xù)7年成為世界機床第一消費國和第一進口國，全年基本形勢良好。此外我國金屬加工機床出口超過20億美元，日本則是市場上最大的供給國?！　∪毡緳C床工業(yè)會的數(shù)字顯示，進口達到75億美元，2008年日工會接受訂單總額同比減少18%，市場消費達到180億美元。

產(chǎn)值高速增長庫存明顯增加

今年1～9月，約為1.3萬億日元(約129億美元)，機床工具行業(yè)產(chǎn)值繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。機床產(chǎn)值增速繼續(xù)高于產(chǎn)量增速，2009年2月同比仍下降了84%，產(chǎn)品結構不斷得到優(yōu)化，為204億日元。其中，產(chǎn)值數(shù)控化率逐步提高。按統(tǒng)計機床工具行業(yè)數(shù)據(jù)，2008年來自的訂貨額同比下降了19%，2008年前3個季度4693家企業(yè)合計完成工業(yè)總產(chǎn)值2538.2億元，約為1290億日元?！　∏f野敏臣說，同比增長32.1%。9月份當月完成工業(yè)總產(chǎn)值319.2億元，2008年占日本機床外需的比例很高，同比增長29.8%，約為18%，與8月份環(huán)比增長5.5%。機床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值2458.8億元，日本全年對的機床出口額約為1619億日元，同比增長31.7%。

機床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率96.9%，盡管比前一年減少了3%，同比減少0.3個百分點。金切機床和工量具的產(chǎn)品銷售率分別下滑0.6和1.1個百分點，鑄造機械的銷售率增加了0.9個百分點，機床附件、成形機床、其他金屬加工機械、磨料磨具和木工機床的銷售率變化不大。

但產(chǎn)品銷售率逐月下滑，庫存明顯增加等情況應該引起企業(yè)高度重視。根據(jù)對一些企業(yè)的調(diào)研，在已完成合同中也出現(xiàn)了用戶不提貨的現(xiàn)象，后續(xù)訂單明顯減少成為企業(yè)面臨的最大問題。

產(chǎn)成品庫存自年初以來就一直高于往年。根據(jù)協(xié)會對重點聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查顯示，截至9月底，累計產(chǎn)成品庫存達82.1億元，同比增加1..1%，比8月末增加了2.3億元。產(chǎn)成品庫存中金切機床達到53.7億元，同比增長14.3%；量刃具庫存為15.1億元，同比增長17.4%；成形機床庫存9.3億元，同比增長7.0%；機床附件庫存為2.5億元，同比增長9.1%；機床電器庫存為1.5億元，同比增長32.6%。

據(jù)了解，庫存產(chǎn)品主要為通用機床，其中以車床尤為明顯。因此全行業(yè)要密切關注市場，合理安排生產(chǎn)，控制庫存。

市場需求變化產(chǎn)品結構優(yōu)化

近年來，啟動了一系列交通運輸、國防軍工、航空航天、清潔能源、油氣開采等行業(yè)的大項目，這些大項目的承擔企業(yè)及其配套產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，推進了機床市場需求向多軸、智能、復合、環(huán)保等高端產(chǎn)品的方向發(fā)展，為國外高檔機床提供了廣闊的市場；同時，也加快了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)擴大規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)品結構的步伐。

1~9月，機床工具行業(yè)生產(chǎn)金屬切削機床482506臺，同比增長2.9%，其中數(shù)控機床96322臺，同比增長4.8%；生產(chǎn)成形機床114723臺，同比減少6.1%，其中數(shù)控成形機床2452臺，同比增長31.8%。機床產(chǎn)量增幅逐月下滑，金切機床年初增幅曾高達22%，現(xiàn)已滑落至2.9%。

機床工具市場在持續(xù)多年的高速增長之后，現(xiàn)在更趨于理性發(fā)展。行業(yè)的銷售額依然保持了一定的增長速度，市場對機床提出了更高的要求，機床單價和數(shù)控機床占比不斷提高，根據(jù)對重點聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查，今年前9個月金切機床和成形機床的產(chǎn)值數(shù)控化率分別提升了5個百分點和4.5個百分點?？梢娙袠I(yè)產(chǎn)品結構在市場需求的推動下不斷優(yōu)化。

盡管產(chǎn)值數(shù)控化率不斷提高，但從量上看，目前所生產(chǎn)的數(shù)控機床則以經(jīng)濟型為主，普及型為輔，國產(chǎn)中高檔數(shù)控機床還處于供不應求或技術上不能滿足市場需求的面。因此，即便產(chǎn)量增幅大幅回落，進口還在持續(xù)增長，這表現(xiàn)出市場需求重點的變化，對普通機床、分通用型數(shù)控機床的需求已開始減少。此外，國內(nèi)和國外幾個數(shù)控系統(tǒng)廠家的經(jīng)濟型和普及型數(shù)控系統(tǒng)在我國銷量也出現(xiàn)了不同程度的下降。國產(chǎn)功能件，如滾珠絲杠、直線導軌等，今年銷量明顯低于去年，也說明了市場的變化。

進口反彈出口結構優(yōu)化

作為世界第一機床進口大國，在經(jīng)歷了去年進口短暫負增長后，增速止跌回升，顯示市場對進口數(shù)控產(chǎn)品的強勁需求。

2007年我國金屬加工機床進口出現(xiàn)了負增長，但是，今年前9個月增幅比去年同期高出17個百分點。1～9月機床工具進口總額94.0億美元，其中金屬加工機床進口57.2億美元，同比增長11.1%。金切機床、成形機床、數(shù)控裝置是我國進口機床工具中最主要的產(chǎn)品，占進口總額的74.6%。主要進口產(chǎn)品單價在不斷上升，產(chǎn)品檔次不斷提高。例如，加工中心平均單價為13.6萬美元，同比增加1.3萬美元；車床平均單價達到5.8萬美元，同比增加0.9萬美元。

出口方面，其中數(shù)控機床在我國機床出口總量占比增加，低值機床占比減少，結構進一步優(yōu)化。機床附件、零件、數(shù)控系統(tǒng)、工量具出口增長迅猛，成為新的出口增長點。

根據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，1～9月我國機床工具出口總額達到54.5億美元，同比增長47.7%。其中金屬加工機床出口16.1億美元，同比增長3..2%，增幅同比減少7.7個百分點；數(shù)控金屬加工機床出口5.3億美元，同比增長55.0%，去年同期為47.2%。數(shù)控金屬加工機床占金屬加工機床出口金額的33.0%，高于去年同期4.2個百分點。臺鉆、鋸床、砂輪機和拋光機等低值機床出口2.7億美元，同比減少12.8%，在金屬切削機床出口中占24.2%，低于去年同期11.2個百分點。

受到國際市場增長乏力、美國金融危機、兌美元及歐元升值、原材料漲價、勞動力成本增加等因素的影響，企業(yè)面臨的出口壓力增加，但由于企業(yè)積極應對，提高了出口產(chǎn)品的附加值。同時，抓住機遇開拓新市場，形成了多元化出口市場，成為機床工具出口高速增長的重要保證。

當前我國機床出口市場反映出兩個特點：一是美國作為我國機床出口的第市場已出現(xiàn)大幅下滑。這將對通用機床市場產(chǎn)生巨大影響。但是，美國航空航天、綠色能源（主要是風電和太陽能發(fā)電）、醫(yī)療器械行業(yè)以及圍繞這些行業(yè)的外協(xié)加工仍將保持較高增速。這些行業(yè)對機床的要求將是多軸聯(lián)動、復合加工等高端產(chǎn)品，大型機床也會有很好的市場前景。因此，要想保持美國市場份額，必須針對這些行業(yè)新一代出口產(chǎn)品。二是出口市場多元化是我國機床出口持續(xù)增長的重要保證，印度、巴西、俄羅斯市場上半年增速均接近或超過100%，這些市場的崛起，形成了我國機床工具新的出口市場。

目前，我國機床出口市場前十位的及地區(qū)依次是美國、印度、日本、德國、香港、巴西、俄羅斯聯(lián)邦、韓國、越南、土耳其，約占我國機床出口的一半份額。

制造成本上升利潤增速放緩

今年前9個月行業(yè)的盈利雖然保持增長，但是增幅均明顯回落。

根據(jù)協(xié)會對重點聯(lián)系企業(yè)的調(diào)查，1～9月共實現(xiàn)利潤40.7億元，同比增長31.0%，比1～8月回落了10.1個百分點，比去年同期低26個百分點。9月當月實現(xiàn)利潤3.4億元，比8月份環(huán)比降低42.1%。其中機床電器小行業(yè)盈利同比降低8.9%，量刃具小行業(yè)利潤同比增長幅度，為41.8%，金切機床行業(yè)利潤同比增長31.9%。5個小行業(yè)合計產(chǎn)值利潤率為6.5％。

機床行業(yè)企業(yè)上半年面臨原材料價格上漲、勞動力成本增加、貸款利率上升、匯率變化等眾多困難，現(xiàn)在雖然原材料價格降低了，放松銀根，但是市場變得更加苛刻。市場對中低端產(chǎn)品需求減少，可能成為今后影響行業(yè)利潤增長的另外一個因素，業(yè)內(nèi)企業(yè)只有采取有效措施，通過減少庫存、調(diào)整產(chǎn)品結構、強化企業(yè)管理和產(chǎn)品質(zhì)量、尋找新的市場增長點才能提高利潤水平。

從數(shù)據(jù)上看，前3季度機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行基本面良好，國內(nèi)機床市場還在持續(xù)增長。目前為力保國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)定增長，實施靈活審慎的宏觀政策，已開始適度放松銀根，調(diào)整稅收，并緊急啟動重點項目來刺激市場。但是限制“兩高一資”項目的投入，鼓勵投入有益于調(diào)整結構、具有創(chuàng)新的技術和項目。這恰恰是企業(yè)深入市場調(diào)研、優(yōu)化產(chǎn)品結構、需求產(chǎn)品的良好契機，同時也是整改產(chǎn)品質(zhì)量的大好時機。

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