柳工可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行，以資本活水“精準(zhǔn)澆灌”工程機(jī)械數(shù)智化

4月20日，廣西柳工機(jī)械股份有限公司（以下簡稱：柳工）總募資規(guī)模30億元的可轉(zhuǎn)債——“柳工轉(zhuǎn)2”（127084.SZ）成功上市。截至收盤，“柳工轉(zhuǎn)2”報(bào)收119.995元，上漲20%。

今年正值柳工上市30年，“柳工轉(zhuǎn)2”一直備受資本市場關(guān)注，原股東優(yōu)先配售比例為48.18%。向社會公眾投資者共發(fā)行1,554,529,000元（15,545,290張），總申購金額高達(dá)10.51萬億元。

投資者青睞“柳工轉(zhuǎn)2”，第一個(gè)核心邏輯是柳工經(jīng)營基本面的大幅改善。2022年，柳工堅(jiān)持以“全面國際化、全面智能化、全面解決方案”為引領(lǐng)，“盈利增長、業(yè)務(wù)增長、能力成長”為經(jīng)營主線，全面深化混改變革，經(jīng)營業(yè)績增速跑贏行業(yè)。今年1-2月，柳工打贏“開門紅”戰(zhàn)，營業(yè)收入同比增長14.85%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長31.25%，為全年?duì)I收跨越300億元、利潤恢復(fù)性增長打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

第二個(gè)核心邏輯是看好柳工轉(zhuǎn)型和長期投資價(jià)值。當(dāng)前，工程機(jī)械行業(yè)正迎來新一輪技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，智能化、數(shù)字化、低碳化轉(zhuǎn)型“箭在弦上”。柳工緊握時(shí)代脈搏，不斷深化實(shí)施“全面智能化”，本次募集的30億元將用于：柳工挖掘機(jī)智慧工廠項(xiàng)目、柳工裝載機(jī)智能化改造項(xiàng)目、中源液壓業(yè)務(wù)新工廠規(guī)劃項(xiàng)目、工程機(jī)械前沿技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。

在深化實(shí)施“全面智能化”的道路中，柳工將智能制造作為高質(zhì)量發(fā)展的主攻方向，將挖掘機(jī)智慧工廠項(xiàng)目中投入14億元，以改善數(shù)據(jù)化支撐業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)制造全面智能化，并加快推動大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能化、新能源、云計(jì)算等前沿技術(shù)在工程機(jī)械領(lǐng)域的應(yīng)用與推廣。據(jù)測算，柳工挖掘機(jī)智慧工廠在全面投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)中大型挖掘機(jī)產(chǎn)能翻番。

裝載機(jī)作為柳工的核心產(chǎn)品之一，其國內(nèi)市場占有率與全球銷量均問鼎行業(yè)。柳工堅(jiān)持做強(qiáng)做優(yōu)做大核心主業(yè)，本次募投的裝載機(jī)智能化改造項(xiàng)目，有望大幅提升裝載機(jī)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化、數(shù)字化、低碳化水平，實(shí)現(xiàn)核心零件自主生產(chǎn)，并鞏固裝載機(jī)業(yè)務(wù)的競爭力以及市場領(lǐng)先地位。

中源液壓業(yè)務(wù)新工廠規(guī)劃項(xiàng)目擬將中源機(jī)械旗下液壓附件業(yè)務(wù)全面搬遷至柳工國際智能工業(yè)園內(nèi)，與挖掘機(jī)智慧工廠項(xiàng)目等園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目深度協(xié)同，降低物流成本，形成產(chǎn)業(yè)集群，提升零件自給率。該項(xiàng)目建成并全面達(dá)產(chǎn)后，可有效提升中源機(jī)械液壓附件工廠的智能化與現(xiàn)代化水平，預(yù)計(jì)較2021年末產(chǎn)能提升約3.5倍以上。

標(biāo)簽：柳工