2020年4月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜述

隨著國內(nèi)疫情防控形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)及行業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)率的提升，2020年4月全國內(nèi)燃機(jī)銷量恢復(fù)至常年水平，同比環(huán)比增長(zhǎng)，累計(jì)銷量下降幅度較上月收窄。據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)，按可比口徑，4月銷量405.96萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.16%，環(huán)比增長(zhǎng)21.15%；1-4月累計(jì)銷量1152.79萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-23.88%，較上月降幅收窄9.51百分點(diǎn)。從環(huán)比看，各類均為增長(zhǎng)，特別是占比大的乘用車用、商用車用內(nèi)燃機(jī)增長(zhǎng)達(dá)49%和30%；從同比看，商用車用、工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)出現(xiàn)強(qiáng)力反彈，增幅達(dá)23-35%；從累計(jì)同比看，柴油機(jī)降幅已回到10%以內(nèi)，要好于汽油機(jī)降幅的26%；分類別看，除乘用車用、摩托車用、通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)同比降幅25-35%外，商用車用、工程機(jī)械用、農(nóng)機(jī)用、船用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)同比降幅均已收窄至10%以下。

銷量總體概述：

4月，內(nèi)燃機(jī)銷量405.96萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)21.15%，同比增長(zhǎng)3.16%；功率完成22387.65萬千瓦，環(huán)比增長(zhǎng)38.89%，同比增長(zhǎng)14.33%。

1-4月，內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量1152.79萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-23.88%；累計(jì)功率完成61794.00萬千瓦，同比增長(zhǎng)-21.67%。

 

 

分燃料類型情況：

4月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)銷量環(huán)比、同比均增長(zhǎng)；同比累計(jì)降幅有所收窄，柴油機(jī)降幅小于汽油機(jī)。具體為：與上月比，柴油機(jī)增長(zhǎng)6.10%，汽油機(jī)增長(zhǎng)24.08%；與上年同期比，柴油機(jī)同比增長(zhǎng)18.86%，汽油機(jī)同比增長(zhǎng)0.70%。與上年同期累計(jì)比，柴油機(jī)同比增長(zhǎng)-9.26%，汽油機(jī)同比增長(zhǎng)-26.15%。

4月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售59.55萬臺(tái)，汽油內(nèi)燃機(jī)銷量345.81萬臺(tái)。1-4月柴油機(jī)銷量178.31萬臺(tái)，汽油內(nèi)燃機(jī)銷量973.26萬臺(tái)。

分市場(chǎng)用途情況：

4月，在分用途市場(chǎng)可比口徑中，各分類用途除園林機(jī)械用外環(huán)比均出現(xiàn)不同增長(zhǎng)。具體為：乘用車用增長(zhǎng)48.68%，商用車用增長(zhǎng)30.12%，工程機(jī)械用增長(zhǎng)2.53%，農(nóng)機(jī)用增長(zhǎng)9.45%，船用增長(zhǎng)41.48%，發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)5.66%，園林機(jī)械用增長(zhǎng)-4.35%，摩托車用增長(zhǎng)8.07%，通機(jī)用增長(zhǎng)12.20%。

與上年同期比，船機(jī)、發(fā)電、摩托車、通機(jī)用同比下降，其它各分類用途不同程度增長(zhǎng)。具體為：乘用車用增長(zhǎng)1.19%，商用車用增長(zhǎng)25.34%，工程機(jī)械用增長(zhǎng)23.26%，農(nóng)機(jī)用增長(zhǎng)34.51%，船用增長(zhǎng)-0.99%，發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)-4.84%，園林機(jī)械用增長(zhǎng)16.44%，摩托車用增長(zhǎng)-6.74%，通機(jī)用增長(zhǎng)-25.65%。

與上年累計(jì)比，各分類用途下降幅度已有所收窄。具體為：乘用車用增長(zhǎng)-33.72%，商用車用增長(zhǎng)-7.78%，工程機(jī)械用增長(zhǎng)-9.85%，農(nóng)機(jī)用增長(zhǎng)-8.18%，船用增長(zhǎng)-9.68%，發(fā)電機(jī)組用增長(zhǎng)-5.53%，園林機(jī)械用增長(zhǎng)-11.87%，摩托車用增長(zhǎng)-23.08%，通機(jī)用增長(zhǎng)-36.83%。

4月，乘用車用銷售148.83萬臺(tái)，商用車用35.32萬臺(tái)，工程機(jī)械用9.45萬臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用39.85萬臺(tái)，船用0.35萬臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用10.85萬臺(tái)，園林機(jī)械用20.89萬臺(tái)，摩托車用137.88萬臺(tái)，通機(jī)用2.55萬臺(tái)。

1-4月，乘用車用累計(jì)銷售401.94萬臺(tái)，商用車用102.79萬臺(tái)，工程機(jī)械用27.70萬臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用113.56萬臺(tái)，船用0.88萬臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用32.42萬臺(tái)，園林機(jī)械用64.79萬臺(tái)，摩托車用401.36萬臺(tái)，通機(jī)用7.35萬臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況：

單缸柴油機(jī)4月市場(chǎng)銷量環(huán)比、同比、同比累計(jì)均為下降態(tài)勢(shì)。4月，單缸柴油機(jī)銷售8.17萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-28.51%，同比增長(zhǎng)-10.35%；1-4月累計(jì)銷量29.94萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-11.75%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)4月銷量7.85萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-29.32%，同比增長(zhǎng)-11.25%；1-4月累計(jì)銷量29.11萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-11.83%。

多缸柴油機(jī)主要配套的商用車市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)較為明顯，產(chǎn)銷量創(chuàng)月度歷史新高。4月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售51.37萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)14.95%，同比增長(zhǎng)25.35%；1-4月累計(jì)銷量148.38萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-8.37%。特別值得指出的是濰柴、云內(nèi)、解放動(dòng)力、福田康明斯、上柴累計(jì)銷量處于正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。分企業(yè)看，濰柴、云內(nèi)、玉柴、解放動(dòng)力、全柴、?？?、新柴、江鈴、東康、上柴前十名銷量占總銷量的79.02%；市場(chǎng)份額占比中：濰柴20.80%、云內(nèi)10.36%、玉柴9.81%、解放動(dòng)力8.38%、全柴7.60%、?？?.58%、新柴5.37%、江鈴4.96%、東康3.80%、上柴2.38%。

 

 

4月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量30.51萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)25.45%，同比增長(zhǎng)20.28%；1-4月累計(jì)銷量87.95萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-11.56%。銷量前十的為濰柴、云內(nèi)、解放動(dòng)力、玉柴、福康、江鈴、全柴、東康、江淮、東風(fēng)商用車，其前十名銷量占總銷量88.64%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比24.07%，其后依次為云內(nèi)11.76%，解放動(dòng)力11.52%，玉柴9.71%，福康9.41%，江鈴8.36%、全柴4.85%，東康4.11%、江淮2；58%、東風(fēng)商用車2.26%。

4月，工程機(jī)械多缸柴油機(jī)銷量8.80萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)4.24%，同比增長(zhǎng)25.22%；1-4月累計(jì)銷量25.79萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-9.60%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內(nèi)、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、解放動(dòng)力。其前十名銷量占其總銷量95.76%。

多缸汽油機(jī)主要配套乘用車市場(chǎng)4月產(chǎn)銷明顯回升，環(huán)比繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，同比降幅趨緩。多缸汽油機(jī)銷量環(huán)比較快增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)，累計(jì)同比降幅收窄。4月銷售151.85萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)49.67%，同比增長(zhǎng)2.18%；1-4月累計(jì)銷量412.43萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-32.82%。在55家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、浙江吉利、上汽通用五菱等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的57.31%。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為96.49%，4月銷售147.32萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)49.31%，同比增長(zhǎng)1.20%；1-4月累計(jì)銷量397.97萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-33.79%。企業(yè)的累計(jì)銷量降幅區(qū)間主要集中在-10%~-40%，降幅已較上月好轉(zhuǎn)。

 

 

受疫情及貿(mào)易摩擦影響，主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)形勢(shì)波動(dòng)較大。在可比較的口徑中，4月小汽油機(jī)銷量環(huán)比、同比增長(zhǎng)，累計(jì)同比降幅縮小。4月銷售69.81萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)18.46%，同比增長(zhǎng)27.31%；1-4月累計(jì)銷量197.16萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-9.18%。銷量前五名企業(yè)為潤通、、華盛、力帆內(nèi)燃機(jī)、雙馬機(jī)電。在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，4月銷量24.12萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)39.39%、同比增長(zhǎng)51.53%；1-4月累計(jì)銷量61.84萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-11.17%；在園林機(jī)械領(lǐng)域中，4月銷售20.89萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)-4.35%，同比增長(zhǎng)16.44%；1-4月累計(jì)銷量64.79萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-11.87%。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益概述

受新冠肺炎影響1-3月內(nèi)燃機(jī)工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較1-2月比未見明顯變化，指標(biāo)中主營業(yè)務(wù)收入、出貨值降幅略有收窄，利潤總額降幅繼續(xù)擴(kuò)大。

據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)（含內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)）586家規(guī)模以上企業(yè)匯總數(shù)據(jù)，1-3月，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入761.72億元，同比增長(zhǎng)-17.64%，較1-2月降幅收窄2個(gè)百分點(diǎn)，利潤總額59.62億元，同比增長(zhǎng)-44.13%，較1-2月降幅擴(kuò)大7個(gè)百分點(diǎn)，出貨值37.51億元，同比增長(zhǎng)-33.53%，較1-2月降幅收窄12個(gè)百分點(diǎn)。

從分類看，1-3月，內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入406.95億元，同比增長(zhǎng)-12.26%，汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)354.77億元，同比增長(zhǎng)-23.05%；內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)利潤總額34.91億元，同比增長(zhǎng)-32.65%，汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)24.71億元，同比增長(zhǎng)-54.97%；內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)出貨值30.66億元，同比增長(zhǎng)-28.81%，汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)6.85億元，同比增長(zhǎng)-48.75%。

企業(yè)層面也可以看出新冠肺炎對(duì)其造成的影響。從重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)（23家）經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析，1-3月主要營業(yè)收入、利潤總額、出貨值同比降幅較大，分別為：-19.18%、-34.78%、-45.6%。

 

 

行業(yè)進(jìn)出口概述

行業(yè)進(jìn)出口因全球新冠肺炎蔓延受到影響。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，1-3月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額54.42億美元，同比增長(zhǎng)-10.91%，其中，進(jìn)口23.60億美元，同比增長(zhǎng)-8.58%，出口30.82億美元，同比增長(zhǎng)-12.62%。從細(xì)分類別看，出口為全下降，進(jìn)口中有二個(gè)品種增長(zhǎng)。

在進(jìn)口總額中，除占比不大的柴油機(jī)同比增長(zhǎng)20.79%，發(fā)電機(jī)組增長(zhǎng)25.54%外，其余類別全下降，但降幅較上月收窄。

在出口總額中，各類別均為負(fù)增長(zhǎng)，其中，占比較大的內(nèi)燃機(jī)零件下降13.12%，其次是發(fā)電機(jī)組下降7.75%。

 

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