械成本虛高機(jī)械船舶重工行業(yè)承載重特種機(jī)械起飛核心

專業(yè)支持/祁?。üこ虣C(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng) ）、陳強(qiáng)（熔盛重工集團(tuán)控股有限公司董事會(huì)、總裁）、周小平（第一重型機(jī)械集團(tuán)公司總裁助理）、張仲杰（安信證券高級(jí)機(jī)械行業(yè)分析師）

2012年，成為人氣的產(chǎn)品。不過(guò)，對(duì)于的機(jī)械船舶重工行業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。產(chǎn)能過(guò)剩引起的供需不平衡，雖然冠以“自主研發(fā)”、“國(guó)產(chǎn)”，由此導(dǎo)致的企業(yè)之間惡性競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降，目前，甚至負(fù)債累累，一個(gè)不容忽視的現(xiàn)狀是，正成為行業(yè)發(fā)展的“不能承受之重”。

明年機(jī)械回暖 重型機(jī)械壓力大

安信證券高級(jí)機(jī)械行業(yè)分析師張仲杰認(rèn)為機(jī)械行業(yè)因投資增速放緩以及出口下滑而普遍面臨需求不足的面，國(guó)內(nèi)一些頗受市場(chǎng)青睞的明星工程機(jī)械產(chǎn)品，因此供給結(jié)構(gòu)的變化將成為今后一段時(shí)間內(nèi)矛盾的主要方面，尤其是大噸位、高端出口的產(chǎn)品，產(chǎn)能與存貨又是其中的主要因素?？紤]換屆效應(yīng)，其核心零件仍為進(jìn)口，2013年固定資產(chǎn)投資增速可望高于2012年，如發(fā)動(dòng)機(jī)是美國(guó)康明斯的，因此對(duì)行業(yè)需求會(huì)形成拉動(dòng)效應(yīng)。另一方面2013年出口形勢(shì)預(yù)計(jì)難以好轉(zhuǎn)。鑒于機(jī)械行業(yè)普遍存在過(guò)剩產(chǎn)能，液壓泵是德國(guó)力士樂(lè)的，加之庫(kù)存調(diào)整不夠充分，閥門同樣采購(gòu)自國(guó)外。核心零件難以國(guó)產(chǎn)化，我們估計(jì)2013年投資增長(zhǎng)對(duì)機(jī)械行業(yè)需求拉動(dòng)效應(yīng)比較有限。

但具體從細(xì)分行業(yè)來(lái)說(shuō)，不僅意味著國(guó)內(nèi)工程機(jī)械廠商受制于人，張仲杰認(rèn)為2013年產(chǎn)能還處于一個(gè)相對(duì)比較短缺而需求繼續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，更意味著其整機(jī)成本虛高，主要是海上油氣開采工程和非常規(guī)油氣開采；供需基本平衡的，面對(duì)巨大的成本下降空間而難以實(shí)現(xiàn)。成本虛高“核心零件依賴進(jìn)口是全面性的，是鐵路設(shè)備和航空航天設(shè)備；其他的子行業(yè)，包括液壓、傳動(dòng)、控制系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)等。這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)歷來(lái)對(duì)零配件重視不夠，包括重型機(jī)械、工程機(jī)械、基礎(chǔ)件、通用機(jī)械等等，重主機(jī)、輕配套。”工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)俞琚對(duì)筆者表示。另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)人士向筆者介紹，我們認(rèn)為面臨著產(chǎn)能大于需求，目前，就是供給大于需求的格。

但對(duì)于船舶行業(yè)，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品中，張仲杰持悲觀態(tài)度：“目前來(lái)看的話，零件大致占到整機(jī)成本的30%，今年整個(gè)一年造船行業(yè)的訂單數(shù)量在下滑，若實(shí)現(xiàn)核心零件國(guó)產(chǎn)化，新船的價(jià)格也在下滑。這樣的話反映到2013年的話，整機(jī)成本將大幅下降。以三一重工為例，我們認(rèn)為整個(gè)行業(yè)仍然面臨著比較大的壓力。造船產(chǎn)能過(guò)剩是全球性的。”

從整個(gè)宏觀大環(huán)境來(lái)看，張仲杰認(rèn)為機(jī)械行業(yè)明年的投資增速還是有所回暖，整個(gè)明年產(chǎn)銷大概是10%到15%的一個(gè)增長(zhǎng)。重型機(jī)械行業(yè)面臨的調(diào)整會(huì)更大一點(diǎn)。因?yàn)樗南掠问卿撹F、有色、冶煉這一塊，因?yàn)殇撹F行業(yè)現(xiàn)在面臨很大的壓力，所以重型機(jī)械行業(yè)也面臨一個(gè)比較大的調(diào)整壓力。

2013工程機(jī)械前穩(wěn)后高

在今年11月份舉辦的十一屆工程機(jī)械發(fā)展高層論壇上，工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊對(duì)2013年的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)也做出判斷。他認(rèn)為2013年，將牢牢把握科學(xué)發(fā)展這個(gè)主題，緊緊圍繞轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這條主線，遵循工業(yè)化客觀規(guī)律，適應(yīng)市場(chǎng)需求變化，根據(jù)科技進(jìn)步新趨勢(shì)，積極發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進(jìn)、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提高工業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益，努力從工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，為加快推進(jìn)現(xiàn)代化奠定堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

工程機(jī)械作為我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域的重點(diǎn)行業(yè)之一，尚處于成長(zhǎng)期，必將受到重視和支持，今年的調(diào)整是主動(dòng)調(diào)控的結(jié)果，屬理性回歸，符合預(yù)期，有利于工程機(jī)械行業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新升級(jí)，有利于繼續(xù)保持長(zhǎng)期健康穩(wěn)定快速發(fā)展。

考慮到今年的預(yù)調(diào)微調(diào)政策到工程機(jī)械行業(yè)作用需要時(shí)間，即使有大政策出臺(tái)，也有滯后期。因此，明年上半年工程機(jī)械行業(yè)低位運(yùn)行的壓力仍然較大。從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上看，由于今年上半年同比降幅較大，預(yù)計(jì)2013年工程機(jī)械走勢(shì)將呈現(xiàn)前穩(wěn)后高態(tài)勢(shì)，全年銷售收入將平穩(wěn)增長(zhǎng)，比2012年增長(zhǎng)13%左右，出口增長(zhǎng)20%左右。

船舶工業(yè)不走下坡路，農(nóng)機(jī)較景氣

對(duì)于比較令人擔(dān)憂的船舶工業(yè)，熔盛重工集團(tuán)控股有限公司董事會(huì)、總裁陳強(qiáng)認(rèn)為：“2013年船舶工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是未來(lái)一年全球造船業(yè)仍會(huì)處于低谷期， 但相信不會(huì)再往下跑了。貿(mào)易量增長(zhǎng)和航運(yùn)的復(fù)蘇是造船業(yè)重現(xiàn)活力的前提，而目前看來(lái)，仍需時(shí)間。”

對(duì)于造船業(yè)面臨的困境，他也直言目前船廠大多是中小型船廠，且主要集中于低端產(chǎn)品的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的高端企業(yè)不足，集中度不高，企業(yè)規(guī)模不夠，研發(fā)力量分散，無(wú)法實(shí)現(xiàn)資源共享。由于行業(yè)不景氣，我國(guó)造船業(yè)當(dāng)前已受重創(chuàng)，一些中小造船公司經(jīng)營(yíng)困難，全行業(yè)面臨“訂單銳減、價(jià)格跳水”的困境。造船業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫。

而他指出的轉(zhuǎn)型方向?yàn)椋涸齑蚓G色制造發(fā)展， 海工則要瞄準(zhǔn)高端制造。

針對(duì)這個(gè)方向，他表示熔盛重工未來(lái)將從升級(jí)與轉(zhuǎn)型兩大方向來(lái)把握發(fā)展機(jī)遇，以綠色造船業(yè)務(wù)為核心進(jìn)行升級(jí)工作，同時(shí)重點(diǎn)圍繞海洋工程、天然氣向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型。目前熔盛重工已在新加坡熔盛海事，希望借此海外平臺(tái)開拓海外高端海洋工程市場(chǎng)。

對(duì)于2013年行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)，陳強(qiáng)則認(rèn)為海洋油氣開采中深水區(qū)將是惟一一個(gè)繼續(xù)增長(zhǎng)的區(qū)域，理由是現(xiàn)有海洋工程裝備太老了。

同樣是對(duì)于2013年細(xì)分行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，第一重型機(jī)械集團(tuán)公司總裁助理周小平更看好2013年農(nóng)機(jī)的發(fā)展。

“農(nóng)機(jī)是目前機(jī)械上游中較景氣的細(xì)分行業(yè)，現(xiàn)在要推進(jìn)城鎮(zhèn)化，農(nóng)村人口勢(shì)必因?yàn)橄虺鞘修D(zhuǎn)移而減少，這會(huì)帶來(lái)土地集中，對(duì)大型農(nóng)機(jī)的需求越來(lái)越旺盛。我國(guó)東北農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度比較高，河北都已經(jīng)開始用聯(lián)合收割機(jī)，但南方一些地區(qū)還是人工施肥、播種，機(jī)械化程度不高。”

乘著城鎮(zhèn)化的東風(fēng)，除了農(nóng)機(jī)行業(yè)受益以外，周小平還認(rèn)為這對(duì)基建的施工機(jī)械需求也很大，同樣是重資本，這個(gè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)肯定是占盡優(yōu)勢(shì)。

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