2022年我國筑養(yǎng)路機械市場分析

【路面機械網原創(chuàng)文章】2022年，我國筑養(yǎng)路機械市場與2021年相比均出現下滑，壓路機全年實現銷售15092臺，同比減少4427臺，下降22.7%；攤鋪機全年實現銷售1494臺，同比減少883臺，下降37.1%；銑刨機全年銷售936臺，同比減少155臺，下降14.2%；2022 年瀝青攪拌設備全年銷售 565 臺套，為近年來銷量最低，同比下降 15.8%。

筑養(yǎng)路機械市場一直以來與我國公路投資密切相關，2022年我國完成交通固定資產投資3.8萬億元，同比增長6%，如圖1所示。其中，鐵路完成固定資產投資7109億元，同比基本持平；公路完成固定資產投資2.9萬億元，同比增長9.7%。鐵路新增營業(yè)里程約5000公里，其中高速鐵路新增營業(yè)里程約2000公里；公路新增通車里程約7萬公里，其中新增高速公路里程約8000公里。2016-2021年公路投資額如圖2所示，2016-2021年公路總里程如圖3所示，可以看出高速公路投資從2016年的8236億元增長到2021年的15151億元，年均復合增長率11.35%。2021年全國公路總里程528.07萬公里，比2020年增加8.26萬公里。公路密度55.01公里/百平方公里。

圖1 2016-2022年交通固定資產投資額變化

圖2 2016-2021年高速公路投資額

圖3 2016-2021年公路總里程及公路密度

壓路機

2022年壓路機分類型銷量占比如圖4所示，其中，靜碾壓路機94臺，占比0.62%，同比減少282臺，同比下降75%；輪胎壓路機925臺，占比6.13%,同比減少502臺，同比下降35.2%；機械單鋼輪壓路機2763臺，占比18.3%，同比減少1973臺，同比下降41.7%；液壓單鋼輪壓路機5773臺，占比38.3%，同比減少34臺，同比下降0.59%；雙鋼輪壓路機1843臺，占比12.2%，同比減少428臺，下降18.9%；輕型壓路機3605臺，占比23.9%，同比減少1178臺，同比下降24.6%；其他壓路機98臺，占比0.65%，同比減少30臺，下降23.4%。

由于全液壓單鋼輪壓路機振動鋼輪既是驅動輪，也是振動輪，在壓實施工中振動鋼輪是滾動狀態(tài)，較好地解決了土壤壓實過程中的起皺和擁土問題。10年前，機械式單鋼輪壓路機幾乎占據我國壓路機銷量的一半，經過多年的發(fā)展，已經改變了過去機械式單鋼輪壓路機一股獨大的市場格。2010年是我國壓路機銷量的年份，全年銷量達26281臺，2015年銷量僅為10388臺，2010年-2022年壓路機銷量見圖5所示。2022年壓路機月度銷量見圖6所示，從中可以看出全年除2、9、11月份維持0.42%、6.72%、13.7%的增長外，其余9個月均出現下滑，尤其3月份和4月份下滑幅度較大，分別下降45.9%和52.4%，但下半年降幅逐漸收窄。

圖4 2022年壓路機主要機型銷量占比

圖5 2010年-2022年壓路機銷量

圖6 2022年壓路機月度銷量

從壓路機銷售情況來看，國內銷售為8405臺，占比為56%，同比減少5791臺，同比下降40.8%；出口6687臺，占比44%，同比增加1364臺，同比增長25.6%。2022年出口機型中機械式單鋼輪壓路機1143臺，占比17.1%，同比減少278臺 ，同比下降19.6%；液壓單鋼輪壓路機3816臺，占比57.1%，同比增加1385臺，同比增長57%；雙鋼輪壓路機485臺 ，占比13.8%，同比增加120臺，同比增長15%。

攤鋪機

2022年我國攤鋪機全年銷量為1494臺，同比減少883臺，同比下降37.1%。其中，輪式攤鋪機銷售66臺，同比減少69臺，同比下降51.1%；履帶攤鋪機銷售1428臺，同比減少814臺，同比下降36.3%?？備N量中機械式攤鋪機銷售13臺，同比增加4臺，同比增長44.4%；液壓式攤鋪機銷售1481臺，同比減少887臺，同比下降37.5%。國內銷量1360臺，同比下降39.8%；出口134臺，同比增長12.6%。其中輪式攤鋪機出口14臺，下降12.5%；履帶攤鋪機出口120臺，同比增長16.5%。攤鋪機月度銷量見圖7所示。2022年全年除11月同比增長44.2%之外，其余月份同比均下滑，其中3月份同比下降58.2%，4月份同比下降62.8%，創(chuàng)下全年下滑幅度，1、2、5、6月份下降比例分別超過30%。

圖7 2022年攤鋪機月度銷量

銑刨機

2022年我國銑刨機銷量936臺，同比減少155臺，同比下降14.2%。主要銷售機型中， 0.5m≤B<1m輪胎式285臺，1m≤B<1.1m輪胎式193臺，1.2m≤B<1.5m輪胎式35臺；1m≤B<1.1m履帶式60臺，1.5m≤B<2m履帶式28臺，2m≤B<2.1m履帶式327臺，2.1m以上履帶式5臺，主要機型見表1所示。1m以下產品占比31%，表明我國小型筑養(yǎng)路養(yǎng)護工程量較多，筑養(yǎng)路養(yǎng)護機械化程度提高。1m≤B<1.1m輪胎式占比21%，2m≤B<2.1m履帶式占比35%。2022年銑刨機出口96臺，同比增加54臺，同比增長129%。其中，0.5m≤B<1m輪胎式9臺，同比增長12.5%；1m≤B<1.1m輪胎式37臺，同比增長68.2%。2012年銑刨機銷量僅為236臺，2019年銷量851臺，2020年銷量1100臺，2021年銷量也超過1000臺，表明我國的公路已經進入養(yǎng)護時代，事實上，我國公路短則2-3年，長則6-7年就面臨著大面積維修和養(yǎng)護，許多公路臨著集中大中修的壓力。2022年銑刨機月度銷量走勢如圖8所示。銑刨機4月份維持與去年同期持平，9月份增長比例高達63.3%，其余月份與去年同期相比均出現下滑。其中，2月份下滑比例最大，同比下降42.5%，3月份同比下降29.8%，5月份同比下降30.6%。

圖8 2022年銑刨機月度銷量

表1 銑刨機主要機型銷量占比

瀝青攪拌設備

日前，工程機械工業(yè)協(xié)會筑養(yǎng)路機械分會發(fā)布統(tǒng)計數據，2022 年全年銷量 565 臺套，為近年來銷量最低，同比下降 15.8%。其中 出口97 臺套，同比增長 21.3%；配套熱再生設備 238 套，同比增長 10.7%。 總銷售額約 50.1 億元，同比下降 7.1%。5種主要規(guī)格的設備銷量為：1000 型設備 27 臺套，同比下降48.1%；2000 型設備 113 臺套，同比下降5%；3000 型設備 109 臺套，同比下降12.1%； 4000 型設備 231 臺套，同比下降15.4%；5000 型及以上設備 85 臺套，同比下降17.5%。 各種規(guī)格設備在當年銷量中的占比與前幾年大致相同， 4000 型仍為市場的 主要需求，占全年銷量 40.88%。4000 型配套熱再生也最多，為114 套。國內主要區(qū)域的銷售方向如圖10所示，其東 區(qū)域占比31.2%，華中區(qū)域占比 16.35%，華南區(qū)域占比 12.41%。

圖9 2022年瀝青攪拌設備主要型號占比（筑養(yǎng)路機械分會）

圖10 2022年瀝青攪拌設備銷售區(qū)域分布（筑養(yǎng)路機械分會）

近年來，隨著我國道路基礎設施網絡及公路養(yǎng)護需求增加，參與筑養(yǎng)路機械市場競爭的廠商逐漸增多，各類筑養(yǎng)路機械產品價格及毛利率水平呈下降趨勢。對此， 業(yè)內企業(yè)需要不斷適應市場需求，通過利用新科技、新材料、新工藝提高設備質量和降低生產成本，以保持和提升利潤水平。加之國內綜合型企業(yè)的服務領域不斷延伸，導致筑養(yǎng)路機械領域市場競爭加劇。同時，隨著下游客戶對設備質量及性能等專業(yè)化要求的不斷提高，行業(yè)內企業(yè)越來越專注于新技術、新產品的研發(fā)，行業(yè)內優(yōu)勝劣汰的速度正在不斷加快。此外，筑養(yǎng)路機械行業(yè)具有市場細分程度高、 產品種類多樣、技術要求復雜、專業(yè)性鮮明等特點。隨著我國公路的發(fā)展，道路施工對設備綜合性能、自動化、智能化的要求不斷提高，可以判斷，在激烈的市場競爭環(huán)境下，中低端設備研發(fā)制造企業(yè)將不斷被更替或擠出市場，預計未來筑養(yǎng)路機械的市場集中度仍將呈現上升趨勢。

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