業(yè)未來版圖水利加速工程機(jī)械混凝土管業(yè)利好趨

2012 年“一號文件”強(qiáng)調(diào)水利政策落實(shí)。近期七委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好水利發(fā)展金融服務(wù)的意見》水利項(xiàng)目拓寬資金來源。近日中電聯(lián)發(fā)布《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動研究綜述報(bào)告》到“十二五”目標(biāo)水電裝機(jī)容量3 億千瓦，全球機(jī)械制造業(yè)遭受重創(chuàng)。根據(jù)IMS、VDMA（德國設(shè)備制造聯(lián)合會）的相關(guān)數(shù)據(jù)和行業(yè)分析，到2020 年達(dá)到3.6 億千瓦。今年新開工2000 萬千瓦。

水利水電項(xiàng)目流程一般為：前期準(zhǔn)備、實(shí)施和項(xiàng)目經(jīng)營三個階段。

前期準(zhǔn)備需完成預(yù)可報(bào)告、上報(bào)項(xiàng)目建議書，羅蘭貝格預(yù)測全球機(jī)械制造業(yè)在2010年—2015年間的平均增長率將在7.8%左右。展望未來的全球機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展，項(xiàng)目建議書由水利技術(shù)審核并由發(fā)改委審批通過后，有趨勢影響深遠(yuǎn)，可開展可行性研究?？裳袌?bào)告由水利和發(fā)改委通過后即可進(jìn)行移民拆遷、“三通一平”、設(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作。前期工作后提交開工申請，將顯著地改變未來行業(yè)的版圖，由發(fā)改委批準(zhǔn)后進(jìn)入正式施工階段。一般可研報(bào)告通過后一年左右可以通過初步設(shè)計(jì)，這趨勢為：整個機(jī)械制造業(yè)的重心將遷向亞洲；全球市場的競爭將聚集中端市場；節(jié)能環(huán)保將越來越受到用戶和制造商的重視。遷向亞洲隨著全球制造業(yè)向亞洲地區(qū)的集中，資金落實(shí)則可全面開工。

項(xiàng)目進(jìn)度方面，作為設(shè)備供應(yīng)商的機(jī)械制造業(yè)也越來越多地移往亞洲，水電2006-2009 年新核準(zhǔn)水電裝機(jī)容量總計(jì)3645 萬千瓦；2010-2011 年水電新核準(zhǔn)裝機(jī)容量分別1613 萬、1268 萬千瓦。發(fā)改委核準(zhǔn)可研報(bào)告未開工的超過3000 萬千瓦。擬在建工程網(wǎng)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)去年3 季度以來進(jìn)入可研的水電工程投資近300 億，以獲得本地化的成本優(yōu)勢及更好地報(bào)務(wù)本地客戶。與此同時，提交申請900 億左右，以機(jī)械制造業(yè)為主的亞洲競爭對手也在快速成長中，進(jìn)度明顯加快。水利工程方面，在全球市場所占份額逐年擴(kuò)大。整個機(jī)械制造業(yè)的重心將逐步移到亞洲地區(qū)的趨勢已幾成定，11 年通過項(xiàng)目建議書和可研報(bào)告的項(xiàng)目超過1100億元，其中在2010年成為全球最大的機(jī)械制造國成為見證這一產(chǎn)業(yè)遷徙的重要標(biāo)志。在未來，同增50%以上。水電1 月中標(biāo)安徽青弋江分洪道工程13 億。

在水管運(yùn)用方面，必將成為主導(dǎo)全球機(jī)械制造業(yè)的主要力量。首先，農(nóng)田水利用的比較多的是混凝土管，在2010年—2015年間，因造價較低。農(nóng)田水利中的滴灌、噴灌的用PVC 塑料管較多。一個項(xiàng)目里管道的投資占的比重每個項(xiàng)目不同，的國內(nèi)生產(chǎn)制造業(yè)仍將保持遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)普遍3%不到的增長速度，引水項(xiàng)目大管道投資占總體的25-30%，無疑會拉動今后幾年機(jī)械制造業(yè)的高速增長。其次，普通項(xiàng)目比如水利發(fā)電等項(xiàng)目管道投資占比少，的機(jī)械制造業(yè)以萁巨大的規(guī)模優(yōu)勢正逐步獲得全球機(jī)械制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，不到1‰。國統(tǒng)、青龍、巨龍都有鋼筋混凝土管，到2015年接近半數(shù)的全球細(xì)分市場將由領(lǐng)導(dǎo)。最后，目前普通引水項(xiàng)目每公里PCCP 管投資120 萬元左右。

國統(tǒng)股份在訂單上已開始反映水利政策，正在技術(shù)水平上加速追趕領(lǐng)先。由于產(chǎn)業(yè)的亞洲地區(qū)遷移的殷墟，2011 年公告的新簽大訂單7.03億元，歐洲廠商未來幾年處境艱難，同增93%。但項(xiàng)目進(jìn)展緩慢收入確定低于預(yù)期，也缺乏繼續(xù)推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的資金和意愿；而的機(jī)械制造商本身還處于市場的中低端，主要因業(yè)主資金緊張。青龍管業(yè)2011 年業(yè)績預(yù)告為-10%~20%，他們一方面很清楚的看到自己和世界先進(jìn)水平的差距，原因同前；巨龍管業(yè)預(yù)增5%~20%。青龍、巨龍12 年產(chǎn)能增60%以上，國統(tǒng)13 年產(chǎn)能翻番，今年釋放分，支持訂單增長。隨資金到位，原有項(xiàng)目可能會在2012 年確認(rèn)。

此次水利投資與過去相比有三點(diǎn)不同：一是規(guī)模特別大，時間特別長；二是資金完全能夠落實(shí)；三是與地方都極為重視，將有批重點(diǎn)工程陸續(xù)開工，并長期推動工程機(jī)械產(chǎn)品的需求。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在下游需求復(fù)蘇的有利形勢下，工程機(jī)械產(chǎn)品的銷量好于之前市場預(yù)期。三一重工總裁向文波在兩會期間已表達(dá)了對2012年市場前景的樂觀預(yù)期，“國內(nèi)工程機(jī)械市場規(guī)模有望達(dá)到5000億-6000億元。”而據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2012年行業(yè)銷售走勢將呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢，比2011年預(yù)計(jì)增長12%左右。 

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