國(guó)際投資、工程市場(chǎng)分析:企業(yè)實(shí)施“走出去”

經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議日前在北京順利閉幕。會(huì)議就明年我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了署，并提出了2005年我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作的主要任務(wù)。其中第五項(xiàng)為“統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)發(fā)展和對(duì)外，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力”。為此，本報(bào)和上海社科院信息交流會(huì)就此主題聯(lián)合舉行了專家座談會(huì)，并編輯出版四個(gè)主題相對(duì)集中的版面，以表達(dá)我們對(duì)這一重要的解讀。第一版由《上海資源環(huán)境藍(lán)皮書》編輯供稿，就我國(guó)企業(yè)走出去的具體方向進(jìn)行實(shí)證判斷；第二版由《上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展藍(lán)皮書》編輯供稿，主要分析第經(jīng)濟(jì)城市―――上海明年的經(jīng)濟(jì)環(huán)境；第三版重在預(yù)測(cè)我國(guó)外貿(mào)和擴(kuò)大出口的內(nèi)在需求與創(chuàng)新舉措；第四版主要分析和預(yù)判美、歐、日全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎2005年的經(jīng)濟(jì)景氣，值得指出的是，在國(guó)際化程度日益提高的今天，世界經(jīng)濟(jì)體的基本面值得密切關(guān)注。

　　企業(yè)實(shí)施“走出去”，是我國(guó)利用“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”，打破貿(mào)易壁壘，帶動(dòng)自身資本、設(shè)備、產(chǎn)品、技術(shù)、工程、勞務(wù)等的輸出，培育自己的跨國(guó)企業(yè)，提升外向型經(jīng)濟(jì)層次的現(xiàn)實(shí)需要

　　2004年將是世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵之年，而此后3年(2005―2007年)世界經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入新一輪的增長(zhǎng)繁榮時(shí)期

　　“走出去”是企業(yè)超越國(guó)界進(jìn)行要素配置、市場(chǎng)拓展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的形象概括，是企業(yè)跨越兩個(gè)或兩個(gè)以上，從事商品的國(guó)際生產(chǎn)和營(yíng)銷、資本的國(guó)際流動(dòng)、技術(shù)的國(guó)際轉(zhuǎn)讓以及服務(wù)的國(guó)際提供等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的總稱。實(shí)施“走出去”，是上海拓展發(fā)展空間，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)發(fā)展后勁，加快推進(jìn)“四個(gè)中心”的必要途徑；是更好地利用國(guó)際資源、在全球范圍內(nèi)配置資源，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，提高企業(yè)國(guó)際化水平的客觀要求；也是我國(guó)利用“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”，打破貿(mào)易壁壘，帶動(dòng)自身資本、設(shè)備、產(chǎn)品、技術(shù)、工程、勞務(wù)等的輸出，培育自己的跨國(guó)企業(yè)，提升外向型經(jīng)濟(jì)層次的現(xiàn)實(shí)需要。

　　國(guó)際投資市場(chǎng)

　　世界銀行、經(jīng)合組織、聯(lián)合國(guó)署以及亞洲銀行在2004年夏季各自的年終分析報(bào)告都認(rèn)為，2004年將是世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵之年，而此后3年(2005―2007年)世界經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入新一輪的增長(zhǎng)繁榮時(shí)期。這一輪新的增長(zhǎng)將對(duì)國(guó)際投資活動(dòng)產(chǎn)生明顯的影響。除了仍然是國(guó)際直接投資的重點(diǎn)區(qū)域外，下列區(qū)域及有可能成為國(guó)際投資的重點(diǎn)市場(chǎng)。

　　東盟市場(chǎng)：隨著東盟經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速以及投資環(huán)境和宏觀經(jīng)濟(jì)的改善，外資從2003年開始已經(jīng)加速流入該區(qū)域。2003年，東盟共吸引189億美元的海外投資，同比增長(zhǎng)52.4%，2004年則將超過220億美元，其中，日本和美國(guó)是東盟成員的主要投資來源地。此外，通過簽署雙邊投資協(xié)議，和東盟內(nèi)推動(dòng)共同投資市場(chǎng)的努力，東盟成員之間的互相投資也變得極其活躍。東盟預(yù)計(jì)，2005―2007年，是東盟經(jīng)濟(jì)一體化的實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)時(shí)期。2005年起，東盟十國(guó)公民將可以自由進(jìn)出成員國(guó)，不必預(yù)先申請(qǐng)入境簽證，東盟與日美之間的商務(wù)簽證便利化談判也在進(jìn)行中，2005年也將簽訂相關(guān)協(xié)議。東盟地區(qū)未來3年內(nèi)有可能在11個(gè)領(lǐng)域形成引資，即橡膠業(yè)、木業(yè)、汽車業(yè)、紡織業(yè)、農(nóng)業(yè)、電子商務(wù)、漁業(yè)、保健產(chǎn)品業(yè)、航空業(yè)、電子業(yè)和旅游業(yè)。東盟還預(yù)計(jì)，未來3年其吸引的外資增幅每年會(huì)在10%以上。

　　印度：印度是南亞新興市場(chǎng)的核心。雖然經(jīng)歷了執(zhí)政的更替，但對(duì)外資的度卻有所提升。西方投資者和東亞地區(qū)的韓國(guó)、新加坡等國(guó)都十分看好印度市場(chǎng)的投資回報(bào)率。印度是一個(gè)投資需求復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)體，除了高科技行業(yè)的投資是為了面向全球市場(chǎng)的銷售外，一般的制造業(yè)基本上都是以印度自身市場(chǎng)和南亞區(qū)域市場(chǎng)為銷售終端。下列領(lǐng)域是印度獲得海外投資的主要方向：藥品制造、醫(yī)療器械、工程設(shè)備、機(jī)器零件、加工食品、珠寶首飾、皮革服裝、塑料制品。顯然消費(fèi)品和零件的生產(chǎn)是投資印度的重中之重。印度也有意通過吸收此類外資來擴(kuò)大就業(yè)和消除地區(qū)貧困。當(dāng)然也有美國(guó)、愛爾蘭等國(guó)際先進(jìn)的軟件技術(shù)行業(yè)投資印度。甚至設(shè)立研發(fā)中心，但其投資基本上集中在有“印度硅谷”之稱的班加羅爾。

　　南美：南美地區(qū)由于近期遭遇金融危機(jī)的打壓，整個(gè)2004年仍然表現(xiàn)出外來投資下降的趨勢(shì)，特別是墨西哥和阿根廷在吸引外資方面無所建樹。未來3年，巴西和智利這兩個(gè)全球化程度較高的則有可能成為拉美地區(qū)吸引外資的首選之地。兩國(guó)在下列領(lǐng)域已決心進(jìn)一步吸收外資的參與：農(nóng)產(chǎn)品加工、礦產(chǎn)開采、農(nóng)機(jī)生產(chǎn)、商業(yè)、航空、航天以及汽車制造業(yè)。也就是說，巴西和智利在一般的制造業(yè)方面已無須太多的投資，其本國(guó)企業(yè)已經(jīng)相當(dāng)成熟，但在第一產(chǎn)業(yè)、城市生活以及得不到西方支持的航空航天等高科技領(lǐng)域，迫切需要來自的投資。2004年5月下旬，巴西總統(tǒng)盧拉在率經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)訪華時(shí)也強(qiáng)調(diào)了歡迎投資的觀點(diǎn)，盧拉本人對(duì)于上海經(jīng)濟(jì)的活力也印象深刻。

　　中東歐地區(qū)：隨著歐盟的東擴(kuò)，中東歐新成員將逐漸融入西方經(jīng)濟(jì)體系。據(jù)維也納經(jīng)濟(jì)研究所和維也納國(guó)際經(jīng)濟(jì)比較研究所近日發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2004年和2005年，8個(gè)中東歐新成員國(guó)的平均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將分別達(dá)到4.2%和4.4%，高于歐盟老成員國(guó)的2%和2.4%。

　　目前，中東歐新成員國(guó)中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的是立陶宛、拉托維亞和愛沙尼亞，預(yù)計(jì)今明兩年三國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將分別達(dá)到6.9%和6.6%，6.2%和6.6%，5.4%和5.9%。其他五個(gè)的情況如下：斯洛伐克為4.5%和5%，波蘭為4.5%和4.5%，匈牙利3.5%和3.9%，斯洛文尼亞為3.4%和3.5%，捷克為3%和3.5%。

　　報(bào)告認(rèn)為，新成員經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的原因是國(guó)內(nèi)消費(fèi)的持續(xù)旺盛和企業(yè)投資的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，此外還有15個(gè)歐盟老成員國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動(dòng)作用。

　　中東歐的主要引資行業(yè)有：環(huán)保、電力、采礦、機(jī)械和化工產(chǎn)品、制藥、木制產(chǎn)品、食品和農(nóng)業(yè)、汽車、鐵路。此外，這些成員從2005年開始也將允許海外資本自由地購買土地、森林和房地產(chǎn)。同時(shí)，對(duì)國(guó)有企業(yè)進(jìn)一步實(shí)行私有化且不排斥外資控股。2004年，對(duì)歐盟新成員的投資，法國(guó)和德國(guó)以及荷蘭，美國(guó)起到了先鋒作用，但相對(duì)與這些新成員接近歐盟整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的國(guó)標(biāo)而言，勢(shì)必要擴(kuò)大外資來源地。

　　韓國(guó)：韓國(guó)是的鄰國(guó)，近年來一直處在經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定狀態(tài)，但2004年，出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)軟著陸的跡象。為了鞏固經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果，韓國(guó)正在力圖擴(kuò)大外國(guó)投資在韓國(guó)經(jīng)濟(jì)中的作用。目前，對(duì)韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)的影響力正在逐年劇增，韓國(guó)已經(jīng)制定了吸引資本的基本目標(biāo)。由于韓國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)的狹窄性，韓國(guó)希望的投資項(xiàng)目是資源節(jié)約型和出口導(dǎo)向型為主，同時(shí)也希望資本能介入其高科技研發(fā)領(lǐng)域。韓國(guó)目前歡迎的投資產(chǎn)業(yè)有：旅游業(yè)、IT產(chǎn)業(yè)、納米產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、展覽業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。而一般的制造業(yè)包括機(jī)電產(chǎn)業(yè)(附加值較高)基本上都已經(jīng)被韓國(guó)財(cái)團(tuán)所分割，韓國(guó)也不歡迎外資涉足其農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

　　國(guó)際工程市場(chǎng)

　　2004年下半年，各主要國(guó)際組織普遍看好未來3年的國(guó)際工程投資市場(chǎng)，西方投資者和有關(guān)也相應(yīng)地正在準(zhǔn)備介入將要擴(kuò)張的國(guó)際工程市場(chǎng)。預(yù)計(jì)下列地區(qū)和國(guó)別將是未來3年的投資熱點(diǎn)。

　　北美:北美的美國(guó)和加拿大雖然是西方發(fā)達(dá)，但工程項(xiàng)目尚未飽和，且表現(xiàn)出市場(chǎng)的性。美國(guó)主要集中在佛羅里達(dá)州、南卡來羅納、路易斯安納和得克薩斯州，其建筑業(yè)和裝備廠房工程將在未來三年呈復(fù)蘇之勢(shì)，目前已出現(xiàn)水泥短缺的狀況。加拿大的項(xiàng)目機(jī)會(huì)主要來自于其建筑世界第一條氫高速公路的計(jì)劃，它將通過一系列加氫站將溫哥華和英屬哥倫比亞的維斯勒連接起來。

　　南美：巴西是愿意同一起開拓南美工程市場(chǎng)的最主要力量。巴西總統(tǒng)盧拉強(qiáng)調(diào)，巴中加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)關(guān)系不僅有利于兩國(guó)，而且有利于由巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭組成的南方共同市場(chǎng)及南美。巴西將成為進(jìn)入南方共同市場(chǎng)和南美市場(chǎng)的大門。目前，巴西正在積極推動(dòng)南美基礎(chǔ)設(shè)施一體化，通過新的鐵路、公路、橋梁及內(nèi)河航道密切南美的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，巴西還計(jì)劃通過太平洋向和亞洲出口的通道。巴西也歡迎參與南美基礎(chǔ)設(shè)施一體化項(xiàng)目的投資和。

　　中東歐：中東歐由于加入歐盟之后必然出現(xiàn)新一輪的基礎(chǔ)設(shè)施，而各國(guó)財(cái)力又普遍短缺，故在工程項(xiàng)目投資上采取了務(wù)實(shí)的姿態(tài)，其中，波蘭和愛沙尼亞最為顯著。波蘭鼓勵(lì)重點(diǎn)投資的領(lǐng)域有：a.基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。主要是高速公路、公路干線改造、原有鐵路現(xiàn)代化改造和通訊網(wǎng)絡(luò)更新?lián)Q代等。b.技術(shù)創(chuàng)新投資。如高科技人才培養(yǎng)及對(duì)大學(xué)、研發(fā)機(jī)構(gòu)、科技園區(qū)、技術(shù)創(chuàng)新交流中心、企業(yè)家孵化中心和科研基礎(chǔ)設(shè)施的投資。愛沙尼亞曾多次向中方提出其運(yùn)輸、物流領(lǐng)域合作的商業(yè)機(jī)會(huì)和計(jì)劃，希望與、企業(yè)展開全方位的合作。除了鐵路樞紐和港口的集裝箱裝卸工程改造外，愛方還希望中資利用其木材等原料的優(yōu)勢(shì)，在其境內(nèi)設(shè)立木材加工廠和紙漿廠。

　　俄遠(yuǎn)東地區(qū)：俄遠(yuǎn)東地區(qū)對(duì)投資者的態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了友好的變化。目前，隨著俄羅斯遠(yuǎn)東石油的潛力和社會(huì)生活態(tài)度的城市化，日本和韓國(guó)企業(yè)都已經(jīng)看好遠(yuǎn)東工程市場(chǎng)。對(duì)遠(yuǎn)東地區(qū)投資較少，在駐哈巴羅夫斯克總領(lǐng)事館備案的中資企業(yè)有34家，投資總額2380萬美元，主要從事木材加工和其他加工業(yè)、賓館餐飲、農(nóng)業(yè)種植等。相比之下，輸油管道工程、高壓輸電線、建筑裝修以及俄遠(yuǎn)東城市基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建等項(xiàng)目更有利可圖。

　　中東：中東工程承包市場(chǎng)一向是亞洲投資者爭(zhēng)奪的重點(diǎn)，2004年已顯示出旺盛的需求，其勢(shì)頭可維持到2010年。據(jù)了解，沙特阿拉伯未來3年建筑業(yè)將迅猛擴(kuò)展，對(duì)房屋的需求每年將達(dá)到1.6萬套。阿曼未來5年將投資76億美元用于本國(guó)各類建筑?？ㄋ柡桶⒙?lián)酋也是工程市場(chǎng)對(duì)外的大戶。2005年，其招標(biāo)額即將超過300億美元。上述四國(guó)的工程項(xiàng)目主要集中在城市、發(fā)電廠、海水淡化工程、石油化工項(xiàng)目、大型商業(yè)設(shè)施以及圍海填土工程。伊拉克戰(zhàn)后重建的工程項(xiàng)目主要有：電站、供水及污水處理系統(tǒng)及道路等。

　　南亞:印度和巴基斯坦在未來3年都有強(qiáng)烈的工程投資項(xiàng)目需求。印度的工程需求主要是：水利灌溉、電力供應(yīng)、供水、公路、教育與衛(wèi)生項(xiàng)目等。巴基斯坦則主要集中在石油勘探、采礦業(yè)和通訊基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等工程上面。

　　東南亞：東南亞仍然是工程投資的熱門區(qū)域。主要有菲律賓的能源項(xiàng)目、泰國(guó)的地鐵、馬來西亞的港口、印尼的城市基礎(chǔ)以及新加坡的油庫與隧道工程。

　　越南是必須注意的一個(gè)潛在熱點(diǎn)。一方面越南將拉開出口加工區(qū)的熱潮。另一方面越南將加大城市環(huán)境的改造，以提高生活質(zhì)量。特別是城市環(huán)境改造方面的項(xiàng)目非常集中，如改善生活供水條件、建立一批衛(wèi)生設(shè)施建立公廁和對(duì)集市進(jìn)行改造、改善城市排水系統(tǒng)、改善城市供電設(shè)備、改善城市照明系統(tǒng)、改善城市低洼地區(qū)的排水管道系統(tǒng)等。

　　其他地方的能源管道項(xiàng)目投資:中東在未來三年內(nèi)已經(jīng)不是世界能源的惟一供應(yīng)地了，隨著新油氣資源的，石化項(xiàng)目和管道工程都將大面積展開，并成為新的投資熱點(diǎn)。其代表性的工程全長(zhǎng)3088公里的中哈輸油管道工程、2005年有可能啟動(dòng)的中俄天然氣管道項(xiàng)目以及亞和尼日利亞等非洲能源新興地石油勘探和管道工程項(xiàng)目。(《2005上海資源環(huán)境藍(lán)皮書》課題組)

　　

　　

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