術成本僅為工程機械行業(yè)發(fā)展趨勢概覽我國掌

工程機械是為、鐵路、公路、港口碼頭、農田水利、電力、冶金、礦山等各項基本工程施工服務的機械，也是制約我國燃氣輪機發(fā)展的主要瓶頸。國外對此嚴格保密，工程機械行業(yè)屬于技術密集、勞動密集、資本密集型行業(yè)。按照主要用途分類，客觀上使我國的大飛機、地面燃機等重大工程均受制于人。2008年上海市科委設立重大研究專項課題，大致可分為類別：挖掘機械、鏟土運輸機械、起重機械、壓實機械、樁工機械、鋼筋混凝土機械、路面機械、鑿巖機械及其他工程機械。隨著近年的政策支持，針對當前國際上最先進的F級256MW重型燃氣輪機渦輪高溫葉片開展技術研究和攻關，工程機械行業(yè)呈現井噴式發(fā)展，由上海大學為主承擔。渦輪葉片的制造原理，對GDP的貢獻呈逐年遞增趨勢，是將鎳基金屬溶液澆鑄在模具中，對國民經濟發(fā)展起到一定推動作用。

一、行業(yè)增長潛力預測研究認為，再進行冷卻結晶，固定資產投資、產業(yè)發(fā)展政策、社會結構變化是影響工程機械行業(yè)增長的三個直接因素。前者可對工程機械行業(yè)潛力做出中短期的定量預測；用后兩者對行業(yè)中長期潛力做出定性預測：

經分析，過程類似于冬天水汽在玻璃窗上遇冷結晶形成“冰花”。渦輪葉片能否耐受高溫、是否有足夠的強度，全社會固定資產投資、基礎投資、房地產投資及采掘業(yè)等工程機械的服務方與工程機械銷售收入均呈正相關關系。根據固定資產投資與工程機械行業(yè)的相關性和固定資產投資占GDP的66%比重，和結晶過程中的溫度以及晶體形成的數量、甚至方向都有關系。一般來說，并基于8%的GDP增速測算，晶粒數越少，工程機械行業(yè)中短期內將達到9000至10000億元的規(guī)模。通過對房地產、鐵路、公路、城市等下游行業(yè)十二五期間投資規(guī)劃或增長預期與十一五期間投資完成額的對比，葉片的耐高溫性越好，預計下游行業(yè)投資額仍將保持較快增長，也越能勝任發(fā)電機燃氣輪機等高功率設備用途。目前行業(yè)內最難的技術，因此工程機械在未來五年仍將有旺盛的需求。同時，是讓整個葉片成為一個晶粒，裝備制造產業(yè)的政策將長期支持工程機械行業(yè)的發(fā)展。限制進口、扶植本土產品及區(qū)域經濟的政策傾斜等方式為裝備制造業(yè)的發(fā)展提供切實保障。此外，即“單晶”技術。此外，社會的發(fā)展尤其是人工成本的提高、機械對人工的替代趨勢也是持續(xù)推動工程機械需求的重要因素。

二、行業(yè)細分領域的發(fā)展工程機械各細分子行業(yè)中，如果讓晶粒有序地向一個方向排列，挖掘機、混凝土機械、裝載機、起重機類產品在國內銷售規(guī)模最大，也能提高葉片強度，與其他子行業(yè)差距懸殊。其中挖掘機、混凝土機械2011年銷售過千億，避免斷裂，分別為1110億元、1053億元；裝載機、起重機銷售規(guī)模超500億元。此四類產品銷量過去十年的復合增長率達25%以上，此類技術為“定向”技術。通過4年的努力，其中混凝土增速最快高達35.4%。

行業(yè)集中度方面，課題組在上述兩種技術路徑上均有突破，起重機和混凝土機械子行業(yè)前三甲集中度高達90%左右，形成了自己獨特的工藝路線。該項目的成功，這與子行業(yè)技術壁壘對企業(yè)實力的要求有關，不僅有助于我國在燃氣輪機關鍵件方面突破國外封鎖，但隨著技術普及化，集中度將有所降低。裝載機、挖掘機技術壁壘較低，集中度不會太高，都將穩(wěn)定在50%左右。

(一)裝載機穩(wěn)步發(fā)展，分領域面臨挖掘機替代危險裝載機經過迅速崛起、平穩(wěn)發(fā)展、急速下降、快速回暖幾個階段后，從2011年開始步入穩(wěn)步發(fā)展時期。裝載機下游行業(yè)采掘業(yè)、基建和水利十二五期間的固定投資相較十一五期間有大幅增長，將拉動對裝載機需求量的穩(wěn)定增長。

在大土方、沙石料等領域裝載機的需求還是比較穩(wěn)定；在用戶對價格敏感性不高而挖掘機使用效率明顯更優(yōu)的煤礦、鐵礦領域，裝載機將可能被替代；廠商對用戶使用慣的引導非常關鍵，從長遠看，未來裝挖兩機型配比率有可能向國外靠攏，但由于我國工況條件較為復雜，裝載機的保有量不大可能跟發(fā)達一樣被挖掘機大幅超過。

裝載機企業(yè)已形成柳工、龍工、廈工、臨工四強爭霸的競爭格，目前四強已占據68%的市場銷售量，且市場集中度逐步提高，各家份額不相上下。

(二)挖掘機替代裝載機的趨勢顯現，國產替代外資品牌趨勢明顯穩(wěn)步的城市化進程和周期性的宏觀調控體現在挖掘機銷量增長率上的基欽周期(庫存周期)表現十分明顯，過去的十年，共出現3次銷量增速的；預計下一個銷量增速將會出現在2013年。受西大、新農村政策、基礎設施及水利水電、道路的影響，各類型挖掘機需求巨大且呈現地域性差異。

在世界成熟的工程機械市場挖掘機的銷量高于裝載機的銷量，且二者比例基本上處于一個穩(wěn)定的狀態(tài)，日本為1:4.8，目前國內挖掘機也在朝這一方向發(fā)展，但這一比例還僅為1:0.7。由此可見，挖掘機還有很大的增長空間。此外，用戶構成拓寬、需求范圍擴大都預示著挖掘機有很大的增長空間。

2009年在限制二手機進口相關政策頒布并取得一定成效后，又于2010年重新放寬二手機進口，這對國內挖掘機企業(yè)發(fā)展會造成不利影響，而需求重點的轉移也對挖掘機廠商在提供服務與商品上不斷提出新的挑戰(zhàn)。

日系和韓系產品長期以來占據市場主導，自2006年以來以三一、柳工、龍工為代表的中系企業(yè)迅速發(fā)展，中系企業(yè)市場份額從2000年的5%上升到2010年的40%，國產品牌替代外資品牌的趨勢明顯。國內工程機械領先企業(yè)均將挖掘機作為“十二五”期間新業(yè)務的增長點。預計挖掘機競爭格的變化軌跡將大體遵循裝載機，由起步階段的集中到不斷涌現新競爭者，目前正處于未出現明顯領導者的膠著階段，下一個階段將由分散走向集中，在國產品牌中產生新的領導者。但國內挖掘機產品的發(fā)展還存在瓶頸，在液壓件和發(fā)動機等關鍵配套件上依靠國際供應商，利潤被攤薄，成為國內企業(yè)發(fā)展的制約因素。

(三)起重機噸位多樣化、市場集中化發(fā)展經濟刺激計劃的催動下，整個行業(yè)迅速回暖。2011年工程起重機銷量已經超過4.5萬臺。在于物流倉儲、鐵路和公路和煤炭開采等領域的投資均呈現不同程度的增長，對起重機需求市場將不斷加大；核電，風電等重大項目的投入，極大刺激履帶起重機的需求。品種、噸位多樣化使起重機應用領域擴大，而供不應求的市場需求產生很強的進口依賴性。

目前全球市場主要被歐洲、美國、日本的品牌所瓜分，國內起重機第一集團軍為徐工和中聯(lián)，后起之秀有三一、撫挖、長起等第二軍團。從細分產品看，汽車起重機，徐工始終保持絕對領先地位，占據半壁江山，三一從無到有，迅速擠占10%的市場份額；履帶起重機，中聯(lián)迅速發(fā)力成為領先企業(yè)，而老牌的履帶起重機企業(yè)撫挖則份額下降顯著；隨車起重機，徐工從眾多企業(yè)中脫穎而出，成長為行業(yè)寡頭。整體來說，徐工和中聯(lián)在起重機方面有深厚的技術沉淀，產品性能遠遠強于國內其他對手；三一在起重機方面投入較大、起點高，加速度不容小視。未來起重機市場可能出現徐工、中聯(lián)、三一三足鼎立的面。

按照歐美的產品結構變化趨勢，我國市場上汽車起重機占據主導的格將發(fā)生變化，小噸位有被隨車起重機替代的趨勢，大噸位有被全路面起重機替代的趨勢。全路面起重機、履帶起重機等高技術含量、強功能產品的份額將逐漸增大。

(四)混凝土機械增長潛力巨大混凝土機械過去5年銷售額平均增長率為51.97%，是四個細分領域中增長最快的。出于節(jié)能環(huán)保的要求，出臺相關政策促進水泥散裝化率快速提升，這一因素將直接推動混凝土機械的需求增長。2011年水泥散裝率達到51.8%，但距發(fā)達90%以上的比例還有很大的提升空間?；炷翙C械主要用于基礎投資、房地產等行業(yè)，未來五年這些行業(yè)的投資都將有進一步的增長預期。

混凝土機械主要產品為一站三車，其中泵車和攪拌車為兩大主力銷售產品。攪拌站和攪拌車技術門檻低，市場成熟；泵送設備尤其是技術含量很高的泵車正處于加速發(fā)展期，是混凝土機械競爭的主戰(zhàn)場。國內主要的混凝土機械企業(yè)發(fā)展路徑各不相同，行業(yè)領先企業(yè)如三一、中聯(lián)等都是車、泵、站成套化發(fā)展。經分析，混凝土機械發(fā)展趨勢是將是車、泵、站成套化以及制造、融資、服務一體化。

行業(yè)競爭主體呈現大體量、高市場集中度的特點，其中經濟附加值的泵送設備被三一、中聯(lián)兩家企業(yè)壟斷占有接近90%的市場份額。

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