興產(chǎn)業(yè)基地滬分銀行只收不貸 鋼貿(mào)融資擔(dān)保業(yè)入寒冬山東重

“還是貸不到款。”這是上海一家鋼貿(mào)類擔(dān)保機(jī)構(gòu)董事(化名)從銀行回來后，每年支持性新興產(chǎn)業(yè)的資金不少于10億元，和記者說的第一句話。

原先風(fēng)平浪靜的上海鋼貿(mào)類擔(dān)保業(yè)，重點(diǎn)支持關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化示范工程、創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)基地培育等，隨著鋼材價(jià)格下跌悄然陷入融資寒冬期。

“現(xiàn)在有些商業(yè)銀行對(duì)上海鋼貿(mào)類擔(dān)保機(jī)構(gòu)只收不貸，打造一批在全國(guó)有影響的特色產(chǎn)業(yè)鏈，我聽說已收走數(shù)十億元貸款。”說。

為應(yīng)對(duì)融資類擔(dān)保機(jī)構(gòu)貸款融資舉步維艱，培育10個(gè)性新興產(chǎn)業(yè)基地。山東將把推動(dòng)重大源頭創(chuàng)新平臺(tái)當(dāng)做推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重點(diǎn)，知情人士透露，“十二五”期間將重點(diǎn)支持青島海洋科學(xué)與技術(shù)實(shí)驗(yàn)室、山東信息通信技術(shù)研究院、山東量子科學(xué)技術(shù)研究院、山東千萬億次超級(jí)計(jì)算中心、黃河三角洲可持續(xù)發(fā)展研究院等重大創(chuàng)新平臺(tái)，上海市金融辦等門分別在4月中旬、下旬與5月上旬，為產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展提供技術(shù)支撐。山東提出“十二五”末，召集銀行與融資類擔(dān)保機(jī)構(gòu)舉行座談會(huì)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值要占規(guī)模以上工業(yè)比重的30%以上，要求鋼貿(mào)類融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)強(qiáng)化自身?yè)?dān)保風(fēng)險(xiǎn)管理，性新興產(chǎn)業(yè)增加值要占地區(qū)生產(chǎn)總值比重的10%以上的新目標(biāo)。，加強(qiáng)銀行方面的融資合作。

作為支持上海擔(dān)保行業(yè)發(fā)展的新舉措，2012年上海市相關(guān)門將繼續(xù)向擔(dān)保企業(yè)注資10億元。銀行方面則表示支持擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展同時(shí)，也強(qiáng)調(diào)需要根據(jù)形勢(shì)對(duì)融資類擔(dān)保公司實(shí)行差別化管理與貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整，并提高擔(dān)保貸款準(zhǔn)入門檻。

“目前上海分鋼貿(mào)類擔(dān)保機(jī)構(gòu)已暫停貸款業(yè)務(wù)，但擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)短期要解凍，并不容易。”表示。

規(guī)模急剎25%憂慮

失去銀行貸款支持，一度讓巧婦難為無米之炊。

此前，有鋼貿(mào)商拿著擔(dān)保公司股東介紹函要求擔(dān)保貸款購(gòu)買鋼材現(xiàn)貨，但他只能如實(shí)回復(fù)“貸款已經(jīng)批不下來”。

他更擔(dān)心，越來越多銀行催收貸款。

“3-4月，分鋼貿(mào)商與擔(dān)保機(jī)構(gòu)為提前還貸，只能月底集中拋售鋼材現(xiàn)貨，進(jìn)一步壓低鋼材價(jià)格，5月初銀行見鋼價(jià)不見回升，轉(zhuǎn)而加大催收貸款的力度。”說。鋼價(jià)持續(xù)下跌的惡性循環(huán)，讓鋼貿(mào)類擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理模式正面臨巨大挑戰(zhàn)。

以一家注冊(cè)資金為2億元的融資擔(dān)保公司為例，按《上海市中小企業(yè)融資擔(dān)保專項(xiàng)資金管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定，其中1.6億元注冊(cè)資金被要求投資固定收益類金融產(chǎn)品(擔(dān)保機(jī)構(gòu)股東未經(jīng)允許不能挪用)。若擔(dān)保公司杠桿率達(dá)到3倍，等同于1.6億元注冊(cè)資金“充作”6億元貸款風(fēng)險(xiǎn)保證金，除非鋼材價(jià)格大幅下跌導(dǎo)致1.6億元注冊(cè)資金全虧損，銀行貸款也不會(huì)遭遇“壞賬風(fēng)險(xiǎn)”。

但隨著過去兩個(gè)月上海期貨交易所螺紋鋼期貨10月合約最大跌幅接近9.2%，分銀行一旦發(fā)現(xiàn)鋼材價(jià)格跌幅超過5%，就要求擔(dān)保機(jī)構(gòu)增加貸款抵押物。

由于上海鋼貿(mào)類擔(dān)保機(jī)構(gòu)每月需向各家合作銀行與相關(guān)門提交當(dāng)月在保額度增減變化值與鋼貿(mào)抵押物更新資料，分銀行根據(jù)近期這兩大指標(biāo)的變化，壓縮貸款額度。

這導(dǎo)致上海融資擔(dān)保業(yè)開始擔(dān)心，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)即將來臨。

在上述座談會(huì)里，已有融資類擔(dān)保機(jī)構(gòu)人士直言，一旦銀行在鋼貿(mào)類貸款規(guī)模壓縮幅度超過25%，可能引發(fā)類似高速公路急剎車現(xiàn)象——最終整個(gè)鋼貿(mào)資金鏈出現(xiàn)問題。

說，現(xiàn)在鋼貿(mào)類融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)能做到的，是聯(lián)合鋼貿(mào)商“抱團(tuán)取暖”，如上海一家大型鋼貿(mào)類商會(huì)落實(shí)1.5億元風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金以應(yīng)對(duì)突發(fā)性鋼貿(mào)類擔(dān)保融資貸款問題，以爭(zhēng)取得到銀行貸款支持。

從78億到298億：銀行的顧慮

抱團(tuán)取暖的努力，不足以打消銀行對(duì)鋼貿(mào)類貸款風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)心。

參加上述座談會(huì)的多家銀行代表在表態(tài)支持擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展同時(shí)，也強(qiáng)調(diào)需要根據(jù)形勢(shì)對(duì)融資類擔(dān)保公司實(shí)行差別化管理與調(diào)整擔(dān)保貸款結(jié)構(gòu)，并提高擔(dān)保貸款準(zhǔn)入門檻。

在一家國(guó)有銀行信貸人士眼里，這某種程度是給過去三年鋼貿(mào)類擔(dān)保貸款高增長(zhǎng)“還債”。

記者獲得的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2008年上海鋼貿(mào)類擔(dān)保機(jī)構(gòu)當(dāng)年擔(dān)保余額僅有78億，但三年后這個(gè)數(shù)值猛增至298億元。截至今年4月，參加前述座談會(huì)的中行、建行、中信銀行等8家銀行，在保余額總計(jì)接近177億元，占上海市2011年擔(dān)保余額的33%。

受中擔(dān)、華鼎等擔(dān)保機(jī)構(gòu)違規(guī)事件沖擊，過高的鋼貿(mào)類擔(dān)保貸款余額讓銀行如坐針氈。

上述信貸人士透露，在近期銀行內(nèi)鋼貿(mào)類貸款風(fēng)險(xiǎn)排查過程里，銀行內(nèi)也發(fā)現(xiàn)分鋼材現(xiàn)貨存在重復(fù)質(zhì)押申請(qǐng)貸款，以及互助類鋼貿(mào)類融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)與公司股東合作套取銀行貸款投資房地產(chǎn)的案例。

目前，上述信貸人士所在銀行已通過加大對(duì)中小企業(yè)類融資擔(dān)保公司的貸款支持力度，實(shí)現(xiàn)擔(dān)保貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整，并認(rèn)真分析鋼貿(mào)企業(yè)還款能力，不再以擔(dān)保抵押或第二來源可靠性作為還款可能性評(píng)估，相應(yīng)提高擔(dān)保貸款準(zhǔn)入門檻。

“短期而言，銀行只會(huì)考慮先和資質(zhì)較好的鋼貿(mào)類擔(dān)保機(jī)構(gòu)合作投放貸款。”他表示，銀行對(duì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)資質(zhì)的評(píng)定，主要關(guān)注股東背景、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)素質(zhì)、過去數(shù)年盈利狀況、代償率等綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力。

此外記者獨(dú)家獲悉，銀行正計(jì)劃考慮重新進(jìn)入擔(dān)保貸款領(lǐng)域。國(guó)開行即將恢復(fù)中斷數(shù)年的擔(dān)保業(yè)務(wù)，并選擇一批資質(zhì)良好的擔(dān)保機(jī)構(gòu)合作。

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