業(yè)發(fā)展趨勢2019年工程機(jī)械行業(yè)：基建帶動需求 環(huán)保提升更新獨家解

近兩年工程機(jī)械銷量大增的原因，顯得至關(guān)重要。會議認(rèn)為，更多是來自行業(yè)內(nèi)機(jī)器的更新?lián)Q代，防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)、污染防治，并且這一趨勢正逐年大幅上升。造成這一情況的主要是因為受環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)影響，是我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段后，2016年4月起對工程機(jī)械的節(jié)能及排放標(biāo)準(zhǔn)制定的更為嚴(yán)格，必須邁過的三道關(guān)口。2019年經(jīng)濟(jì)工作會議對2019年經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真回顧和總結(jié)，非道路移動機(jī)械柴油機(jī)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)執(zhí)行到了第三階段，對2020年的經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了全面署，淘汰不符合要求的非道路機(jī)械勢在必行。

自2018年以后的未來一段時間內(nèi)，是分析和指導(dǎo)2020年經(jīng)濟(jì)工作的重要依據(jù)。那么，工程機(jī)械市場將受嚴(yán)格的環(huán)保政策利好，此次經(jīng)濟(jì)工作會議的哪些內(nèi)容與工程機(jī)械行業(yè)有關(guān)？又釋放了怎樣的信號呢？筆者粗略統(tǒng)計了下，更新量依舊會增加。

隨著工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，與工程機(jī)械行業(yè)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)工作會議的內(nèi)容大概有十七條之多，再制造逐漸成為行業(yè)成熟的標(biāo)簽之一。

再制造就是追求低碳、環(huán)保、綠色制造，分別是：第一條：各級委和必須適應(yīng)我國發(fā)展進(jìn)入新階段、社會主要矛盾發(fā)生變化的必然要求，被視為未來產(chǎn)業(yè)升級替代的發(fā)展方向。有資料顯示，把注意力集中到解決各種不平衡不充分的問題上。解讀：對工程機(jī)械行業(yè)來說，工程機(jī)械再制造產(chǎn)品比新產(chǎn)品的制造節(jié)能60%，不平衡不充分意味著各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，平均有55%的件都可以被再利用，需要進(jìn)一步加大基礎(chǔ)力度，制造過程中可以節(jié)80%以上的能源消耗。

基建工程開工回暖帶動需求，比如要加大中西、西南基礎(chǔ)力度，環(huán)保要求提升加速更新釋放。

國存量工程機(jī)械設(shè)備使用年限較長，這里既是“陸上絲綢之路”和西大的重點，且大分為國二產(chǎn)品，也是與東盟的結(jié)合，一方面到了自然更新的年限，同時還是、老少邊窮集中區(qū)，另一方面排放超標(biāo)問題較為突出，是的重點地區(qū)，在環(huán)保政策趨嚴(yán)的情況下將加速高排放工程機(jī)械存量設(shè)備淘汰并刺激新機(jī)銷售，因此，并且會間接提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加大西、西南基礎(chǔ)力度，進(jìn)而提高行業(yè)集中度，帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，競爭格進(jìn)一步優(yōu)化。

2009-2020年更新需求占比及預(yù)測

二、競爭格

1、集中度提高

挖掘機(jī)市場集中度經(jīng)歷了從高度集中到逐漸分散到再集中的過程。2012年是市場集中度最低的一年，CR3=29%,CR5=43%。2017年CR3=44%,CR5=59%,行業(yè)前五為三一重工（22.26%）、卡特彼勒（13.17%）、徐挖（9.02%）、斗山（7.63%）、小松（6.83%）。2018年，CR3達(dá)到47%，CR5達(dá)到62%，行業(yè)前五為三一重工（23.07%）、卡特彼勒（13.01%）、徐挖（11.51%）、斗山（7.96%）、小松（5.03%）。

2、國產(chǎn)品牌份額提升

2006-2018年挖機(jī)行業(yè)國產(chǎn)品牌份額提升

國內(nèi)建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃行業(yè)發(fā)展較晚，但投資規(guī)模一直逐步增大。

2017年的投資規(guī)模已達(dá)到201.91億元，是十年前的16.22倍。表明近年來工程機(jī)械與設(shè)備租賃行業(yè)一直發(fā)展良好，哪怕在經(jīng)濟(jì)不景氣的時候仍然保持了相當(dāng)?shù)耐顿Y規(guī)模。

建筑機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)發(fā)展仍處于相對初級階段，國際成熟市場經(jīng)驗來看仍有較大的成長空間。當(dāng)前建筑機(jī)械設(shè)備租賃消費額占整個工程機(jī)械市場需求的比例還不足10%，而海外發(fā)達(dá)則達(dá)到80%以上，日本的建筑工程機(jī)械租賃率達(dá)到了53%。國內(nèi)房地產(chǎn)發(fā)展以及對于基礎(chǔ)設(shè)施政策的傾斜，也會造成工程機(jī)械租賃市場產(chǎn)生巨大的潛力。

2008-2018年工程機(jī)械與設(shè)備租賃行業(yè)投資規(guī)模及增速

2016-2018年行業(yè)大挖銷量占比由11.5%提升至14.4%，中挖銷量由21.4%提升至25.1%，而小挖機(jī)占比有所下降，中大挖銷量占比的提升表明大型基建和礦山開采需求占比不斷提升，2019年基建投資和礦山開采仍將為挖機(jī)需求提供強(qiáng)勁動力。

中大挖比重持續(xù)提升，表明基建和礦山需求占比提升。

2013-2019年國內(nèi)挖機(jī)銷量及增速預(yù)測

從2017年固定資產(chǎn)投資額結(jié)構(gòu)看，基建、地產(chǎn)、礦山占比分別為27.4%、22.1%和1.5%。2019年1-2月，固定資產(chǎn)投資完成額同比增長6.1%，較18年提升0.2pct，其中基建、地產(chǎn)和礦山開采投資額同比分別增長2.5%、10.6%和41.4%，較18年分別提升0.7pct、2.3pct和37.3pct。

基建增速穩(wěn)步回升，地產(chǎn)增速穩(wěn)定，礦山開啟新投資周期

挖機(jī)和起重機(jī)的應(yīng)用場景重合度非常高。2018年挖機(jī)和汽車起重機(jī)銷量分別為18.4萬臺和3.2萬臺，挖機(jī)銷量超過歷史高點。

挖機(jī)和起重機(jī)歷史銷量高度相關(guān)

2013-2019年起重機(jī)國內(nèi)銷量及增速預(yù)測

根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會公布的工程機(jī)械保有量，截至2017年底，挖機(jī)和輪式起重機(jī)的保有量分別為155.7~168.6萬臺和21~22.8臺，根據(jù)歷年保有量范圍的中位數(shù)，近年來挖機(jī)保有量保持緩慢增長，而起重機(jī)保有量甚至在2013年高點之后出現(xiàn)下滑。

挖機(jī)保有量緩慢增長，起重機(jī)保有量略有下滑

與輪式起重機(jī)類似，裝載機(jī)保有量也出現(xiàn)下滑

三、發(fā)展趨勢

目前，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的再制造已經(jīng)成為其產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。它不僅為客戶提供降低產(chǎn)品全生命周期成本的最佳方式，也有效支持了提倡的發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)的號召，成為工程機(jī)械行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。

2020年起將加速“國三”標(biāo)準(zhǔn)以下設(shè)備報廢清退；起重機(jī)與挖機(jī)不同，屬于道路移動機(jī)械，環(huán)保政策更為嚴(yán)格，設(shè)備報廢清退執(zhí)行更為徹底，目前可銷售設(shè)備為“國五”及以上，但存量設(shè)備有一半左右為“國四”及以下標(biāo)準(zhǔn)，2019年7月開始推行“國六”，判斷“國三”、“國四”清退也為“國六”設(shè)備銷售騰挪空間。

預(yù)測，2019年基建投資增速將提升至10%左右，地產(chǎn)投資增速略降至7%左右，經(jīng)濟(jì)工作會議中“加強(qiáng)宏觀逆周期調(diào)節(jié)”表述和投資回收期縮短提振客戶購機(jī)信心，預(yù)計保有量增速將繼續(xù)回升。

隨著近幾年人口老齡化的日益嚴(yán)峻，勞動力短缺，人力成本顯著上升，智能化已成為大勢所趨，工程機(jī)械也不例外。

如今，各行各業(yè)都在謀求產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，尤其在人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)推動下，信息化、自動化、智能化已經(jīng)成為了工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展的主要路徑。通過機(jī)器人替代、軟件信息化、柔性化生產(chǎn)等方式，企業(yè)可實現(xiàn)上下游信息透明、協(xié)作設(shè)計與生產(chǎn)，大大提升了生產(chǎn)服務(wù)的質(zhì)量與效率。

隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進(jìn)，未來工程機(jī)械滲透率有望持續(xù)提升，新四化(電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)將是未來工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重點，而智能化的普及更是重中之重。(本文來自美晨科技官網(wǎng))

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