趨于白熱化工程機(jī)械：市場(chǎng)陰影在鶯歌燕舞中蟄伏壓路機(jī)

    今年工程機(jī)械市場(chǎng)已超過(guò)全球市場(chǎng)的35%%，走過(guò)了一條由起步、發(fā)展到快速發(fā)展的道路，產(chǎn)能也已占據(jù)了世界的25%以上，并逐步的發(fā)展成熟。在行業(yè)逐步發(fā)展成熟的同時(shí)，成為真正的工程機(jī)械需求和生產(chǎn)大國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)家也在與日俱增，除裝載機(jī)外，伴隨著行業(yè)逐步進(jìn)入了一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)期，我國(guó)絕大多數(shù)工程機(jī)械產(chǎn)品在9月份出現(xiàn)了明顯的環(huán)比上升態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，尤其以挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)和推土機(jī)的環(huán)比上升勢(shì)頭最為明顯，我國(guó)壓路機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將趨于白熱化?！　?005年起，壓路機(jī)銷售維持超繁榮景象，我國(guó)壓路機(jī)行業(yè)邁過(guò)了快速增長(zhǎng)期，而叉車則出現(xiàn)景氣逐步恢復(fù)態(tài)勢(shì)。有關(guān)人士預(yù)計(jì)，行業(yè)增長(zhǎng)速度漸漸趨于平緩。而近幾年來(lái)，由于我國(guó)新房開工面積下半年以來(lái)持續(xù)上升，國(guó)內(nèi)眾多工程機(jī)械巨頭卻依然紛紛加大了對(duì)壓路機(jī)上面的投入，另外國(guó)內(nèi)不少鐵路、公路、基建等大項(xiàng)目在3季度末到4季度期間集中開工，沖擊行業(yè)原先的競(jìng)爭(zhēng)格。如柳工、龍工等企業(yè)作為壓路機(jī)行業(yè)里的后期之秀，因此絕大多數(shù)工程機(jī)械產(chǎn)品在2009年4季度迎來(lái)第二次銷售，通過(guò)多年的持續(xù)投入，并且該旺銷景象將至少持續(xù)到2010年上半年。

    進(jìn)入今年12月以來(lái)，兩家企業(yè)前者順利躋身行業(yè)三甲，各種關(guān)于未來(lái)工程機(jī)械市場(chǎng)的分析多數(shù)都充滿了樂觀情緒，另一家則進(jìn)入了行業(yè)前五名，制造商也對(duì)2010年的市場(chǎng)普遍看好，而原先行業(yè)里的一些傳統(tǒng)制造商市場(chǎng)份額卻在逐步萎縮。 　　除了國(guó)內(nèi)產(chǎn)商之間在積極競(jìng)爭(zhēng)以外，一時(shí)間人們仿佛看到了一片“到處鶯歌燕舞，國(guó)內(nèi)外壓路機(jī)產(chǎn)商之間競(jìng)爭(zhēng)狀況也在進(jìn)一步加劇。因?yàn)榻?jīng)過(guò)多年的技術(shù)消化、吸收，更有潺潺流水”的場(chǎng)景。然而，國(guó)內(nèi)壓路機(jī)制造產(chǎn)商已具備一定的實(shí)力進(jìn)入到高端市場(chǎng)中，未來(lái)市場(chǎng)真的能像人們想象的那樣，由此造成國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)格將由原來(lái)的“國(guó)外產(chǎn)品之間爭(zhēng)高端市場(chǎng)，鑼鼓喧天、凱歌高奏嗎？恐怕并沒有那么簡(jiǎn)單。

    制造缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力

    雖然，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品之間爭(zhēng)低端市場(chǎng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皣?guó)內(nèi)外產(chǎn)品之間相互混戰(zhàn)面?！　《渭涡瑫r(shí)還指出，我國(guó)已經(jīng)成為工程機(jī)械的生產(chǎn)和銷售大國(guó)，競(jìng)爭(zhēng)的加劇結(jié)果將導(dǎo)致行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高，但是，優(yōu)勢(shì)逐步向大中型企業(yè)進(jìn)一步靠攏，并不是工程機(jī)械的生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)。主要原因是工程機(jī)械的核心零件，90%%依賴進(jìn)口，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心零件比重不足10%%，這在很大程度上制約著我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的提升。我國(guó)很多企業(yè)生產(chǎn)的主機(jī)很大一分是裝配型主機(jī)，很多核心零件如液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)等基本上依賴進(jìn)口。專家指出，對(duì)于單個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，或許單獨(dú)采購(gòu)關(guān)鍵零件，并不奇怪，但對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，關(guān)鍵件不能自給，無(wú)疑會(huì)失去市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)、發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，名義上的“制造”實(shí)際上是“裝配”。

    中投顧問(wèn)機(jī)械行業(yè)研究員段嘉宣認(rèn)為，我國(guó)國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)，外資品牌占據(jù)著市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，究其原因，就是我國(guó)國(guó)產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在還無(wú)法大批量生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品。而關(guān)鍵零件實(shí)際上是核心技術(shù)的載體，如果不能在關(guān)鍵零件上取得突破的話，核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就始終掌握在別人手里。這個(gè)行業(yè)的特點(diǎn)是多品種、小批量、勞動(dòng)密集、技術(shù)密集、單價(jià)高，數(shù)量常以千臺(tái)計(jì)，零件質(zhì)量就決定了這個(gè)行業(yè)的發(fā)展水平。

    據(jù)三一重工負(fù)責(zé)人黃志明介紹，與國(guó)際先進(jìn)水平相比，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的技術(shù)水平平均差距在15年左右，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品使用可靠性、整機(jī)壽命、外觀質(zhì)量及信息化技術(shù)水平上，這些差距就集中反映在基礎(chǔ)件技術(shù)水平方面。零件不能國(guó)產(chǎn)化，造成了企業(yè)高昂的采購(gòu)成本和不能及時(shí)應(yīng)對(duì)不斷變化的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

    據(jù)了解，徐工集團(tuán)在主機(jī)方面優(yōu)勢(shì)明顯，但出口產(chǎn)品中很多零件仍然依賴進(jìn)口?！皼]有掌握關(guān)鍵件的核心技術(shù)，這些零件的成本占到出口價(jià)格的30%，已成為我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的切膚之痛?！毙旃ぜ瘓F(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。2007年徐工出口創(chuàng)匯5億美元，而購(gòu)買國(guó)外零件就花費(fèi)了20億元，折算起來(lái)外國(guó)零件占出口產(chǎn)品銷售額的40%，全銷售利潤(rùn)的70%～80%；去年下半年，由于境外零件不能按期供貨，中聯(lián)重科、三一重工等企業(yè)都不得不重新調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)計(jì)劃。

    海外市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)損毀形象

    已成為工程機(jī)械制造大國(guó)，每年有16萬(wàn)輛裝載機(jī)駛出企業(yè)的大門，全球有2/3的裝載機(jī)都是企業(yè)制造的。貼著“制造”標(biāo)簽的工程機(jī)械產(chǎn)品已經(jīng)走向世界各地。然而，有關(guān)“制造”工程機(jī)械的印象似乎并沒有這么輝煌。其中一個(gè)重要原因就是海外市場(chǎng)上企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)烽火連天。

    價(jià)格戰(zhàn)是企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的一種方式。不少企業(yè)負(fù)責(zé)人都表示，在海外市場(chǎng)上，有一些企業(yè)通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)的手段，擾亂了市場(chǎng)。不幸的是，由于技術(shù)上接近，挑起價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)，其面對(duì)的對(duì)手也幾乎全是企業(yè)，這就造成了惡性循環(huán)。許多企業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，自相殘殺，形成“出口數(shù)量上升，經(jīng)濟(jì)效益下降”的不利面，成為關(guān)稅和技術(shù)壁壘之后，制約產(chǎn)品走向國(guó)際市場(chǎng)的又一障礙。有關(guān)專家警告，不計(jì)成本、不講規(guī)則，片面追求“以利潤(rùn)換市場(chǎng)”，不僅極易引發(fā)國(guó)外反傾銷，而且會(huì)影響我國(guó)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，削弱其國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    海外經(jīng)銷商及用戶對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品的銷售方式已經(jīng)非常了解，價(jià)格也成為國(guó)際代理商與企業(yè)討價(jià)還價(jià)的砝碼，而且給出的理由往往是：業(yè)內(nèi)另外一家企業(yè)給他們的政策更為優(yōu)惠。在一些展會(huì)上，一些投機(jī)商人更是在企業(yè)之間煽風(fēng)點(diǎn)火，從中漁利。

    價(jià)格戰(zhàn)中，無(wú)論是主動(dòng)挑起價(jià)格戰(zhàn)的一方，還是應(yīng)戰(zhàn)的一方，選擇了降價(jià)的方式，就從一定側(cè)面反映出企業(yè)對(duì)自己的產(chǎn)品沒有信心。行業(yè)內(nèi)除非是一家獨(dú)大的態(tài)勢(shì)，否則，只要是相互競(jìng)爭(zhēng)的兩家企業(yè)，一旦參與到價(jià)格戰(zhàn)中來(lái)，其結(jié)果毫無(wú)疑問(wèn)將是兩敗俱傷。從更廣泛的層面來(lái)講，這將為“制造”的形象蒙上一層價(jià)廉質(zhì)劣的陰影。

    內(nèi)地市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩悄然來(lái)襲

    工程機(jī)械行業(yè)的復(fù)蘇主要靠?jī)?nèi)需的拉動(dòng)，全球外需市場(chǎng)仍不樂觀。截止到9月份行業(yè)的出口降幅仍超過(guò)40%%，預(yù)計(jì)2009年出口收入不到總收入的兩成，而2008年的這一數(shù)據(jù)是33%%。工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)茅仲文說(shuō)：“正是在這樣的背景下，像美國(guó)卡特彼勒、日本小松這樣的世界工程機(jī)械巨頭陸續(xù)把生產(chǎn)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到，日本已把70%%的精力投放到?！?/P>

    市場(chǎng)近期的上升勢(shì)頭，不僅使國(guó)外企業(yè)，也讓國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)線，搶占市場(chǎng)份額。廣西柳工機(jī)械股份有限公司總裁曾光安在接受采訪時(shí)透露，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)排名前6名的企業(yè)，都已把主要產(chǎn)品延伸到全系列產(chǎn)品，最讓人擔(dān)憂的是，這其中低水平、低價(jià)格進(jìn)入者居多，行業(yè)技術(shù)水平并未提高。

    有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品品種、數(shù)量過(guò)剩率約為20%%，而且這些過(guò)剩產(chǎn)品全集中在中低端，高端產(chǎn)品反而不足。茅仲文分析認(rèn)為，鏟車、裝載機(jī)等六七類產(chǎn)品已嚴(yán)重過(guò)剩，而整機(jī)、大型制造機(jī)械和關(guān)鍵零件等高技術(shù)產(chǎn)品還不足，這是一種結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。按目前的發(fā)展勢(shì)頭，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩明后兩年會(huì)更加明顯。

    海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，機(jī)械設(shè)備出口1874.4億美元，同比下降17%，工程機(jī)械出口額更是同比大幅下降41%。與此同時(shí)，1~8月，我國(guó)的機(jī)械工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資8778億元，同比增長(zhǎng)40.38%，增幅大大高于全國(guó)制造業(yè)27.3%的總體增幅。

    段嘉宣認(rèn)為，在出口還未見明顯轉(zhuǎn)暖的背景下，投資的高速增長(zhǎng)，極易造成產(chǎn)能的過(guò)度擴(kuò)張，加劇供求矛盾的惡化，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)于行業(yè)的健康發(fā)展是不利的。從政策上看，2009年全國(guó)固定投資額增長(zhǎng)33.1%，得益于擴(kuò)大內(nèi)需的方針政策，4萬(wàn)億元的固定投資額和7.9萬(wàn)億元的商業(yè)貸款，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的新一輪增長(zhǎng)。但這種經(jīng)濟(jì)政策具有不可持續(xù)性，隨著項(xiàng)目的逐漸落實(shí)，需求趨于平緩而回復(fù)到一個(gè)正常水平，而工程機(jī)械行業(yè)是對(duì)宏觀調(diào)控反映敏感的行業(yè)，一旦工程數(shù)目變少，需求也自然下降。從我國(guó)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域的有富余，裝載機(jī)、鏟車市場(chǎng)飽和度已經(jīng)很高，而在高端附加值更高的領(lǐng)域，因?yàn)榧夹g(shù)壁壘，產(chǎn)品還不足，目前挖掘機(jī)市場(chǎng)80%%份額被外資把握，這是一種結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。過(guò)多廠家集中于低端領(lǐng)域，同質(zhì)化產(chǎn)品過(guò)多，總體上會(huì)攤薄整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)率。按目前的發(fā)展勢(shì)頭，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩明后兩年會(huì)更加明顯。

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