續(xù)平穩(wěn)發(fā)展工程機械整體難言樂觀 內(nèi)燃機等亮點紛呈年

由于產(chǎn)能嚴重過剩，行業(yè)發(fā)展仍將維持“平穩(wěn)”的主基調(diào)。從經(jīng)濟大環(huán)境看，再加上經(jīng)濟增速放緩，2014年，業(yè)界普遍認為工程機械板塊整體難言樂觀。不過，我國將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、環(huán)保要求提高的大背景下，利用倒逼機制繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。機械工業(yè)運行仍將面臨國內(nèi)、國外需求偏弱的面，內(nèi)燃機、環(huán)保設備、工業(yè)自動化設備等細分板塊有望多點開花。

工程機械寄望海外市場

今年前三季度，行業(yè)增長面臨的壓力仍然很大。但是從政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性看，三一重工、中聯(lián)重科、徐工機械等工程機械巨頭業(yè)績均出現(xiàn)下滑。從目前工程機械銷售數(shù)據(jù)看，2014年機械工業(yè)經(jīng)濟運行仍具備保持總體平穩(wěn)的基本條件，今年全年的情況依然難言樂觀。以挖掘機行業(yè)為例，總體將延續(xù)2013年平穩(wěn)運行的趨勢。同時，雖然11月份銷售同比保持增長，工業(yè)化、化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進，但前11月同比依然下降。

數(shù)據(jù)顯示，將創(chuàng)造新的消費和投資需求，11月，拓展國際國內(nèi)市場空間。從機械工業(yè)自身看，挖掘機行業(yè)重點公司合計銷量為8004臺，影響其發(fā)展的有利和不利因素共存。有利因素：財務費用和其中的利息支出增幅明顯回落，環(huán)比增加7.5%，企業(yè)宏觀環(huán)境有所改善，同比增加20.2%。其中，這有利于企業(yè)控制財務成本。應收賬款增幅雖仍大于同期產(chǎn)銷增幅，國內(nèi)銷量為7576臺，但已止升趨穩(wěn)。這說明貨款回收雖仍困難，同比增加28.8%，但過快增長的風險正在得到控制。庫存(尤其是產(chǎn)成品庫存)增幅小于同期產(chǎn)銷增幅，延續(xù)8月份以來的較高增速，已降至較低水平，大型挖掘機銷量同比增長尤為明顯；出口428臺，說明“去庫存”已取得明顯效果。這為今后機械工業(yè)的景氣回升創(chuàng)造了條件。不利因素：內(nèi)需仍顯不足。今年的產(chǎn)品價格指數(shù)一直。重點聯(lián)系企業(yè)1月~10月份累計訂單雖有所增長，同比下降44.7%，但增幅也只有8.58%，出口形勢仍不樂觀。11月挖掘機銷量仍低于2009、2010、2011年同期的8741、14426、8908臺，表明內(nèi)需市場回升乏力。出口形勢不樂觀，但是由于同比基數(shù)較低，總體態(tài)勢仍然疲弱，國內(nèi)挖掘機銷量同比增幅有望繼續(xù)維持較高水平。另一方面，考察下游項目開工形勢和保有挖掘機的利用率，市場超季節(jié)性復蘇信號仍較弱。1-11月挖掘機行業(yè)重點公司累計銷售挖掘機10.38萬臺，同比下降4.3%。其中，國內(nèi)累計銷量為9.70萬臺，同比下降4.2%，出口累計6805臺，同比下降5.5%。

中聯(lián)重科董事長詹純新在出席2013全球工程機械產(chǎn)業(yè)時指出，工程機械行業(yè)在全球范圍來看產(chǎn)能依然過剩。而在市場，當國內(nèi)GDP低于兩位數(shù)的時候，行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩。從過去幾年看，工程機械行業(yè)的發(fā)展速度大概是GDP發(fā)展速度的2倍，今后如果GDP增速在7%到8%的水平，行業(yè)發(fā)展增速大概在15%左右。拓展海外市場成為化解工程機械行業(yè)產(chǎn)能過剩的重要手段。

經(jīng)濟學家湯敏認為，企業(yè)已經(jīng)能較大規(guī)模走出去，同時世界市場又急需資金，特別是發(fā)展家。應制定更好的政策幫助和鼓勵企業(yè)走出去，刺激對工程機械的需求。

而在公司層面，三一重工、中聯(lián)重科、徐工集團、柳工等多家公司已經(jīng)開始海外市場拓展。三一重工從2002年開始開拓海外市場，自2006年以來，陸續(xù)在印度、美國、德國、巴西建立研發(fā)制造基地，公司計劃未來海外市場業(yè)務占比達到30%-50%。中聯(lián)重科從2001年開始在海外涉水，進而一步步收購海外先進技術(shù)、收購海外品牌企業(yè)。中聯(lián)重科計劃到2015年末國際市場業(yè)務占比達到總營收的30%。

自動化助推機器人需求

隨著我國人口紅利逐步消失，生產(chǎn)力成本上升，工業(yè)自動化成為發(fā)展趨勢，這也成為機械設備板塊中的一個亮點。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會IFR數(shù)據(jù)，2005至2015年，全球工業(yè)機器人的年均銷售增長率為9%，期間工業(yè)機器人年均銷售增長率達到25%。IFR預測，工業(yè)機器人的需求有望在2014年爆發(fā)，大規(guī)模實現(xiàn)機器替代人工，到2015年底有望成為全球第機器人市場。

實際上，工業(yè)機器人已經(jīng)成為我國規(guī)劃的重點發(fā)展領域?！吨悄苤圃煅b備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到2015年，傳感器、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人、伺服和執(zhí)行件為代表的智能裝置實現(xiàn)突破并達到國際先進水平，重大成套裝備及生產(chǎn)線系統(tǒng)集成水平大幅度提升。到2020年，建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過30000億元，實現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動化，發(fā)展方向的明確也使得各項補貼政策逐步落實。隨著更多的投資與補貼逐步落實，將會帶動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

或是嗅到了其中的發(fā)展機遇，各地紛紛布機器人產(chǎn)業(yè)，上海、江蘇、浙江、遼寧、廣東、重慶等地將機器人產(chǎn)業(yè)作為當?shù)刂攸c發(fā)展對象。以上海為例，今年4月，上海機器人產(chǎn)業(yè)園獲批，計劃實現(xiàn)機器人為主的智能裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈集群。該園區(qū)到2017年要引進國內(nèi)外機器人制造相關企業(yè)機構(gòu)600家。上海已將工業(yè)機器人列為性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，并了上海機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟及上海機器人行業(yè)協(xié)會，提出2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到200億元，2020年爭取達到600億-800億元的規(guī)模。

但是同時還應該看到，我國工業(yè)自動化仍然相對落后，工業(yè)機器人的發(fā)展還有很長的道路要走，產(chǎn)業(yè)鏈方面仍有待完善。整個機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游關鍵零件、中游設備制造廠和下游行業(yè)應用三個層面，而我國企業(yè)目前主要集中在系統(tǒng)集成商、下游應用領域，在機器人本體和關鍵零件方面還處于受制于人的面。

國IV打開內(nèi)燃機想像空間

霧霾天氣的蔓延和持續(xù)使大氣污染治理成為近期各界關注的焦點，這為國IV排放標準的盡快實行起到了推進作用，給內(nèi)燃機的更新?lián)Q代帶來想像空間。國IV標準等效于歐Ⅳ標準，在排放控制上，國IV標準機動車需要在國Ⅲ基礎上再進一步降低30%-50%的污染物，目前只有北京、上海、珠三角地區(qū)實施該標準。研究表明，一輛符合國IV標準的汽車污染物排放，比同類型國Ⅲ標準的可降低50%。

根據(jù)環(huán)保發(fā)布的《關于實施第四階段車用壓燃式發(fā)動機與汽車污染物排放標準的公告》，將分步實施機動車國IV標準。鑒于目前滿足國IV標準需求的車用柴油供應仍不到位，嚴重制約國IV標準實施進度。為保證標準實施效果，根據(jù)車用燃料供應實際，決定分車型、分區(qū)域?qū)嵤﹪鳬V標準。

《辦公關于加強內(nèi)燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見》今年2月出臺。意見提出，到2015年，培育一批汽車、工程機械用發(fā)動機等再制造重點企業(yè)，實現(xiàn)高效節(jié)能環(huán)保型內(nèi)燃機主機及其零件生產(chǎn)制造裝備的國產(chǎn)化、大型化。為貫徹落實這一意見，工信10月印發(fā)《內(nèi)燃機再制造推進計劃》。與2012年的《內(nèi)燃機再制造工程實施意見》相比，規(guī)劃目標在增長。分析認為，對內(nèi)燃機再制造政策支持和扶持力度有可能加大，行業(yè)發(fā)展前景看好。

證券預計，國IV標準在2014年上半年開始實施是大概率事件，將要求所有廠商停止生產(chǎn)和銷售相關國III產(chǎn)品。相比于過去數(shù)次對國IV排放標準實行的紙上談兵，2013年年底各個方面的因素都已經(jīng)為即將到來的國IV實施提供了充分條件。

今年9月印發(fā)《大氣污染防治計劃》，規(guī)定2014年底在全國范圍內(nèi)供應國IV標準柴油，對汽車尾氣排放的處理措施將得到進一步落實。目前全國已有眾多城市計劃在當?shù)貙嵭袊鳬V標準，分地區(qū)已有或即將對國IV柴油展開供給。12月20日起，深圳在廣東率先全面推廣使用國Ⅳ車用柴油；廣東佛山將從2014年1月1日起，全面推廣使用國Ⅳ標準車用柴油；從2014年1月1日起，山東日照范圍內(nèi)的加油站全面供應國IV標準汽油；從2015年1月1日1起，日照范圍內(nèi)的加油站全面供應國IV標準柴油。

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