滲透率1%,工程機械電動化道路還要走多久?

來源:互聯(lián)網(wǎng)

“工程機械的電動化很慢,還有很長的路。”這是國內(nèi)某工程機械巨頭企業(yè)對36氪反復提到的一句話。

工程機械,也就是起重機(吊車)、裝載機、挖掘機、重卡、礦卡之類的作業(yè)設備。我國作為世界上最大的工程機械產(chǎn)銷國,市場規(guī)模和發(fā)展空間巨大,例如2021年挖掘機產(chǎn)品銷量342784臺,同比增長4.6%;裝載機產(chǎn)品銷量為140509臺,同比增長7.1%;平地機、推土機、壓路機等的銷量也都是增長的。

這種情況下,電動化的浪潮一定會觸達工程機械市場,甚至有人說到2025年,電動工程機械的市場滲透率能達到25%。

這對于業(yè)內(nèi)普遍將2020年定義為元年的工程機械電動化市場來說,這種滲透率高的嚇人。

行業(yè)巨頭的布

我國工程機械市場的集中度較高,比較龍頭的企業(yè)包括徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機械、龍工、山東臨工等。同時,近幾年也出現(xiàn)了一些創(chuàng)業(yè)公司進軍工程機械領域。從產(chǎn)品上來看,無論是老牌企業(yè)還是創(chuàng)業(yè)公司,都在布電動化的工程機械產(chǎn)品。

國內(nèi)電動化工程機械分統(tǒng)計 (來源:網(wǎng)絡,整理:36氪)

這些新能源化的工程機械產(chǎn)品種類豐富,基本涵蓋了大分的設備類型。同時能源類型也比較多元,包括純電、混動和氫燃料電池。

某業(yè)內(nèi)人士表示:“徐工、三一這些大型企業(yè),都把電動化產(chǎn)品擺在了很高的位置,有的甚至都是董事長在親自負責。”

這么做首先因為電動化仍是一個明顯的發(fā)展趨勢,即使未來工程機械領域的電動化率很可能達不到乘用車或其他行業(yè)那么高,但其產(chǎn)品特性仍能在某些細分場景受到青睞。對于未來市場來說,企業(yè)需要這樣的技術儲備和產(chǎn)品能力。

在現(xiàn)階段,電動化工程機械的產(chǎn)品也能以“廣告”的形式為企業(yè)帶來更高的關注度。

另一方面,某工程機械品牌從業(yè)人員告訴36氪“一個品牌不可能在所有產(chǎn)品類別上都是很強的,這時電動化的產(chǎn)品可能會為企業(yè)帶來彎道超車的機會。”例如無論是三一重工、徐工還是柳工,其重卡車型的銷量往往不如陜汽等企業(yè)。從數(shù)據(jù)上來看,僅去年上半年,陜汽重卡的銷量就達到了十萬臺,這種專一品類的市場壟斷地位是顯而易見的。

但在電動產(chǎn)品上,2021年,陜汽純電動重卡的銷量僅為220輛,今年上半年已拿到訂單820輛,今年全年預計可銷售純電動重卡2000輛。而三一重工2021年全年的電動重卡銷量則為773輛,預計今年仍會增長。

這種大家都在同一起跑線上的狀態(tài),是行業(yè)巨頭目前紛紛布電動化產(chǎn)品的最直觀的推動力。

錢是關鍵

工程機械面對的是B端市場,是一種重資產(chǎn)的生產(chǎn)力工具,能不能錢、能不能帶來利益最大化是下游客戶最關心的問題。

而能否錢要從兩方面看:使用成本和購買成本。

工程機械的使用成本來自能源消耗、人工費用、維護保養(yǎng)、輪胎磨損更換等方面。其中電動工程機械和傳統(tǒng)工程機械的主要差異集中在能源消耗上,其他方面區(qū)別不大。

以裝載機為例,從相關從業(yè)人員給到36氪的數(shù)據(jù)上來看,在使用成本上,以每天運營10小時,每年運營300天計算,純電動裝載機每小時耗電45KWh,充電1.5元/KWh,年運營費為20.25萬元;燃油裝載機每小時油耗20L,當前柴油價格8.7元/L,年運營費52.2萬元。

在保養(yǎng)維修上,假設燃油裝載機每年費用3.04萬元,純電動裝載機每年費用1.53萬元,由此測算5年周期內(nèi),純電動裝載機運營費用108.9萬元以上,燃油裝載機運營費用276.2萬元以上。

可見從長期運營角度來看,電動工程機械是能夠幫助客戶錢的,而且的還不少。

但另一方面,工程機械市場是非常容易受到社會經(jīng)濟發(fā)展速度的影響而產(chǎn)生波動的。例如2021年3月份,國內(nèi)挖掘機銷量為72977臺,而今年的3月份國內(nèi)挖掘機銷量僅為31000臺左右,銷量增速為-58%。

造成這種情況的最大原因之一是由于全國疫情導致的土地項目開工率不足,工程機械用戶的生產(chǎn)經(jīng)營受創(chuàng),此時他們就會更傾向租用或購買二手設備,更加關心短期的經(jīng)濟效益。

而在購置端電動工程機械的售價會更高。市場上純電動裝載機價格在80萬元左右,燃油裝載機售價35萬元左右,中間有45萬元左右的差價;同時這種較大的差價在其他電動工程機械種類中也是普遍現(xiàn)象。某業(yè)內(nèi)人士表示:“電動工程機械的售價比燃油的高太多了,基本都要貴一倍以上。”

在經(jīng)濟下行壓力較大時,電動工程機械高昂的售價會提高客戶的購買門檻,也會延長回本周期。某業(yè)內(nèi)人士表示,以中型挖掘機為例,使用電動化產(chǎn)品的回本周期基本要到4年。而且電動工程機械的成本很大一分由電池占據(jù),這一點和電動汽車很像,基本也要占到產(chǎn)品成本的50%,而這也意味著其會受到電池供應商帶來的漲價壓力。

尤其是今年,我國動力電池因為多種原因價格飆升,國產(chǎn)電動工程機械品牌博雷頓還在今年5月份發(fā)布了漲價公告,表示由于全球原材料價格持續(xù)上漲,博雷頓生產(chǎn)成本不斷攀升,決定自2022年6月1日零時起調整旗下產(chǎn)品結算價格,包括:

1、新能源裝載機產(chǎn)品上浮5%;

2、新能源牽引車產(chǎn)品上浮5%;

3、新能源礦卡產(chǎn)品上浮3%;

4、新能源挖掘機產(chǎn)品上浮5%。

這種情況是不利于電動工程機械的銷售的。而且從目前的鋰電池市場格來看,由于有新能源汽車這個龐大的增量市場托底,動力電池未來幾年的降價空間十分有限,這也意味著電動工程機械的售價仍將處于高位。

創(chuàng)業(yè)不易

工程機械電動化的另特點是,其市場競爭格已經(jīng)穩(wěn)定多年,基本被徐工、中聯(lián)重科,三一重工等大型集團所掌控。即使目前整個市場正在進行電動化探索,也基本看不到太多“新勢力”的影子。

這一點和電動汽車領域完全不同。事實上工程機械市場的融資行為并不多,即使出現(xiàn)了電動化的風潮也沒能有效刺激這一領域的投資。

造成這種情況的原因主要有兩個,首先是工程機械的電動化不向汽車的電動化那么簡單,制造整機是十分有難度的,這直接勸退了很多創(chuàng)業(yè)者在之一領域打拼;同時工程機械“大廠”們的多年耕耘也擠壓了創(chuàng)業(yè)公司的市場空間。

而關于向新能源汽車發(fā)展初期一樣,電動車品牌通過與傳統(tǒng)車企合作代工生產(chǎn)車輛的觀點,某投資人表示“工程機械領域不可能,電動化產(chǎn)品的發(fā)展還是很慢的,幾乎沒有工程機械廠家愿意分享這種產(chǎn)能。”

因此我們我們可以看到,目前市場上除了博雷頓擁有一定的知名度外,幾乎看不見其他的電動化工程機械的創(chuàng)業(yè)公司,甚至連產(chǎn)業(yè)鏈上下游的創(chuàng)業(yè)行為都很少。

其次是從投資者角度來看,工程機械仍是一個典型的傳統(tǒng)行業(yè),而且是一個基本能夠滿足目前市場需求的行業(yè)。某投資人告訴36氪“我們沒有清晰地看到電動工程機械能夠從根本上滿足各種實際使用、運營的需求,企業(yè)往往會根據(jù)經(jīng)濟效益和使用場景自行選擇產(chǎn)品類型。”

目前電動工程機械在很多情況下僅應用在了極其細分的作業(yè)場景,如固定線路的重卡運輸,以及輕載上坡、重載下坡的礦場運輸,由于這種運輸方式能否最大化地發(fā)揮新能源系統(tǒng)動力回收的能力,使得整車電量可以維持在一個較高的水平。

在其他場景下,電動化工程機械的作業(yè)能力并不明顯,甚至在寒冷、重載、大功率等作業(yè)環(huán)境下其性能不如傳統(tǒng)工程機械。

客戶的靈活選擇和資本較低的關注度又會進一步影響工程機械創(chuàng)業(yè)公司的資金來源,使其生產(chǎn)行為遇到更多困難。

政策方面,目前沒有出臺針對于工程機械市場的精準的電動化政策,關聯(lián)度最大的也僅僅是“雙碳”這種宏觀的方針,客戶選擇電動工程機械也沒有任何補貼會政策優(yōu)惠,這對于單價較高的電動工程機械的市場推廣是不利的。

不僅是我國,世界范圍內(nèi)的工程機械電動化均處于起步階段,而對于相關滲透率,某業(yè)內(nèi)工作人員表示“現(xiàn)在工程機械電動化剛開始,裝載機是變革最快的,到2025年電動化的滲透率可能會達到25%,但整體行業(yè)的電動化滲透率應該會在6%左右。”

從市場結構來看,挖掘機、起重機、壓路機、裝載機四類常用工程機械設備占據(jù)了我國工程機械市場上絕大分的份額。2020年這四類工程機械的銷售占比為80.27%;其中,挖掘機在工程機械設備中占據(jù)市場絕對的主流地位,暫時無法撼動,銷售占比為50.07%。這也就是為什么在電動裝載機被寄予厚望的情況下,整個工程機械市場的電動化滲透率預期仍較低的原因之一。

但同時我們也要看到,工程機械電動化的風向仍是比較清晰的,是大勢所趨。

國內(nèi)主要的動力電池廠商,包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能和中創(chuàng)新航等,都在工程機械電池方面進行積極的探索和技術布。同時充電、換電及相應的熱管理技術的穩(wěn)步發(fā)展,也會使電動工程機械的使用便捷性持續(xù)增強。

工程機械電動化都是我國實現(xiàn)能源轉型所重點發(fā)展的方向之一。隨著相關政策的逐步出臺和落地,工程機械電動化市場的上升通道會打開,屆時布該領域的企業(yè)也會增加,產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈會愈發(fā)完善,市場肯定會迎來較快的發(fā)展。(本文來自36氪)

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