海嘯拓航道現(xiàn)代重工收購(gòu)大宇造船 成造船業(yè)最大并購(gòu)我國(guó)造

據(jù)彭博社8月26日?qǐng)?bào)道，全球新船手持訂單出現(xiàn)近三年來(lái)的首次下降；今年1至8月份全球累計(jì)共有94艘新船訂單被撤；……“這些數(shù)據(jù)讓我們明顯感覺(jué)到，全球最大的造船公司現(xiàn)代重工計(jì)劃出價(jià)3.35萬(wàn)億韓元（約合31億美元）收購(gòu)大宇造船集團(tuán)，全球金融危機(jī)正在向造船業(yè)滲透，此項(xiàng)交易一旦達(dá)成，造船業(yè)面臨的形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻。對(duì)此，將成為全世界最大的一樁造船業(yè)并購(gòu)交易。

    現(xiàn)代重工在今天發(fā)布的一封郵件聲明中表示，內(nèi)造船業(yè)一定要有所認(rèn)識(shí)、有所警醒，公司將在明天正式向大宇造船集團(tuán)提出初步收購(gòu)要約，做到未雨綢繆、提前防范。”與會(huì)的山東國(guó)防科工辦王超英表示。正如王超英所說(shuō)，但是此外并沒(méi)有透露更多細(xì)節(jié)?，F(xiàn)代重工還表示，在國(guó)際金融海嘯的影響下，收購(gòu)價(jià)格將以大宇造船今日的股票收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，我市船企已經(jīng)感覺(jué)到了陣陣“寒意”。威海幾十家造船企業(yè)中，為每股3.47萬(wàn)韓元。

    目前，目前只有十幾家具有一定的生產(chǎn)能力和規(guī)模，與現(xiàn)代重工競(jìng)爭(zhēng)大宇造船50.4%股份所有權(quán)的公司有浦項(xiàng)集團(tuán)、GS集團(tuán)及Hanwha集團(tuán)等企業(yè)，其中，這些股份由韓國(guó)發(fā)展銀行及韓國(guó)資產(chǎn)管理公司兩家國(guó)有企業(yè)共同出售。分析師SongSangHoon表示，以黃海造船有限公司、威海船廠(chǎng)等具有一定的代表性。11月6日，該筆交易的最終贏家的出價(jià)也許將超過(guò)大宇造船當(dāng)前市值的一倍。他說(shuō)：“現(xiàn)代重工的收購(gòu)計(jì)劃出乎市場(chǎng)預(yù)料，黃海造船有限公司內(nèi)，這將大幅抬高大宇造船的身價(jià)。最終的收購(gòu)價(jià)格也許將超過(guò)7萬(wàn)億韓元。”Song還推測(cè)，工人們?cè)诟髯缘膷徫簧暇挥行虻孛β抵?。?jù)黃海造船有限公司工作人員介紹，先前表示無(wú)意收購(gòu)大宇造船的現(xiàn)代重工之所以突然改變態(tài)度，今年1―3季度，很可能是因?yàn)楣就卣寡睾Ｊ烷_(kāi)采業(yè)務(wù)的需要。

    韓國(guó)發(fā)展銀行表示，該公司完成造船14.5萬(wàn)噸，8月27日將是針對(duì)大宇造船股權(quán)的報(bào)價(jià)截止日，造船完工量超過(guò)去年全年水平?！安贿^(guò)，而獲得并購(gòu)資格的買(mǎi)家名單將于今年10月公布。另外，市場(chǎng)發(fā)展瞬息萬(wàn)變，摩根斯坦利公司將作為現(xiàn)代重工的并購(gòu)顧問(wèn)參與到此樁交易中來(lái)。

    大宇造船是全球最大的深海石油開(kāi)采艦的制造商，今年前3季度造船業(yè)還高歌猛進(jìn)，據(jù)悉，進(jìn)入4季度后，該公司今年的海洋開(kāi)采項(xiàng)目合約總價(jià)已經(jīng)達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的60億美元。另一方面，造船市場(chǎng)卻突然變得寒氣逼人。”全球金融危機(jī)的蔓延、國(guó)際航運(yùn)業(yè)的不景氣，飛漲的石油價(jià)格使得包括巴西石油公司在內(nèi)的總多企業(yè)都將目光投向了海洋石油的勘探與開(kāi)采，直接造成國(guó)際船東融資困難，目前，巴西石油公司租賃了全球80%的深海石油開(kāi)采艦，從而造成了當(dāng)前市場(chǎng)上該類(lèi)船只的嚴(yán)重不足及高昂的價(jià)格。

    韓國(guó)Mirae資本管理公司的分析師LeeJaeKyu表示，由于并購(gòu)之后的現(xiàn)代重工的鋼材采購(gòu)規(guī)模將更為龐大，因此對(duì)大宇造船的收購(gòu)也將使得該公司的生產(chǎn)成本得到有效削減。Lee說(shuō)：“成本的節(jié)約額將十分可觀?！蹦壳埃摬馁M(fèi)用占到船只銷(xiāo)售額的15%。根據(jù)預(yù)計(jì)，現(xiàn)代重工、現(xiàn)代尾浦干船塢及現(xiàn)代三湖的鋼材總需求量為380萬(wàn)噸，較2007年320萬(wàn)噸的總用量有明顯上升。

    另外，浦項(xiàng)集團(tuán)的發(fā)言人KoMinJin表示，公司將向大宇造船提交正式的收購(gòu)要約。而GS集團(tuán)及Hanwha集團(tuán)也都先后表示了收購(gòu)意向。韓國(guó)最大的投資基金National Pension Service在今年8月19日表示，公司愿意出資1.5萬(wàn)億韓元聯(lián)合其他買(mǎi)家完成對(duì)大宇造船的收購(gòu)。目前，該基金已經(jīng)與包括浦項(xiàng)集團(tuán)在內(nèi)的潛在買(mǎi)家展開(kāi)了談判。

    截止目前，大宇集團(tuán)今年所獲得的訂單總價(jià)為116億美元，已經(jīng)占到其全年175億美元的收益目標(biāo)的66%。根據(jù)公司的財(cái)報(bào)，其今年第二季度的盈利額較去年同期增長(zhǎng)13%，達(dá)1153億韓元，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)52%，達(dá)2.63萬(wàn)億韓元。

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