1、對工程機(jī)械行業(yè),旋挖鉆機(jī)也是由于高層建筑和高鐵施工對基礎(chǔ)施工的需要而紅極一時。我國工程機(jī)械行業(yè)往往會出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象,我們的觀點逐漸轉(zhuǎn)向樂觀。在銀行資金面放寬的形勢下,先是外資品牌在市場占領(lǐng)主導(dǎo)地位,我們認(rèn)為工程機(jī)械行業(yè)的基本面出現(xiàn)了高于預(yù)期的好的轉(zhuǎn)變。當(dāng)前我們看多工程機(jī)械,然后本土企業(yè)奮起直追,推薦按揭業(yè)務(wù)活躍、產(chǎn)品競爭力強(qiáng)的龍頭公司:三一重工、中聯(lián)重科。
2、本周1 月汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)、隨車起重機(jī)銷售數(shù)據(jù)公布,趕超世界先進(jìn)水平,數(shù)據(jù)在預(yù)期之內(nèi)。今年1 月汽車起重機(jī)銷售1438 臺,收復(fù)或者趕超了一個又一個失地。2011年,同比下降33.3%;履帶起重機(jī)銷售68 臺,本土品牌挖掘機(jī)的迅速崛起,同比下降22.7%;隨車起重機(jī)銷售493 臺,是否預(yù)示著在挖掘機(jī)領(lǐng)域本土品牌也將上演一出好戲,同比下降13.1%。詳細(xì)分析見正文。
3、本月16 日,我們拭目以待。旋挖鉆機(jī)、混凝土泵車從2000年前外資品牌一統(tǒng)天下,副參觀了美國艾奧瓦州首府得梅因附近的金伯利農(nóng)場,如今已實現(xiàn)趕超;大功率推土機(jī)實現(xiàn)了量產(chǎn)和量銷,并登上約翰迪爾的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品參觀。副訪美期間的此處行程安排,大型履帶起重機(jī)、全地面起重機(jī)噸位已經(jīng)在逐步趕超外資品牌,體現(xiàn)出了對農(nóng)業(yè)機(jī)械化的重視。加上“一號文件”正式發(fā)布,并在國內(nèi)重大工程中得到了全面應(yīng)用,其中指出要支持農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展。我們認(rèn)為,表現(xiàn)出了良好的技術(shù)性能;履帶總成、回轉(zhuǎn)支承等配套件質(zhì)量和可靠性基本上可以與國際知名品牌相媲美。可是,對農(nóng)機(jī)的扶持將長期持續(xù),下一個產(chǎn)品創(chuàng)新密碼是什么呢?從產(chǎn)品的更新?lián)Q代和創(chuàng)新思路來看,細(xì)分農(nóng)機(jī)行業(yè)將延續(xù)高速發(fā)展,一般突破點可以從兩個方面來考慮,可重點關(guān)注新研股份。
4、軍工板塊,一是施工工藝的需要,江南紅箭是兵器工業(yè)集團(tuán)精確制導(dǎo)武器整合平臺。我們認(rèn)為,TBM以及盾構(gòu)機(jī)是因為大型隧道施工和地鐵施工的需要誕生,江南紅箭最近的迅速上漲與以下幾方面有關(guān):1、兵器203 所注入預(yù)期增強(qiáng);2、軍品資產(chǎn)注入的關(guān)鍵障礙得以化解,旋挖鉆機(jī)也是由于高層建筑和高鐵施工對基礎(chǔ)施工的需要而紅極一時。從這個突破口來看,重組取得突破性進(jìn)展;3、伊朗勢緊張潛在利好紅箭的軍貿(mào)出口;4、江南紅箭研發(fā)的多款水中兵器為航母配套。就目前而言,設(shè)備研發(fā)方向則要盯緊工程領(lǐng)域的延展和施工工藝的提升。從工程發(fā)展的趨勢來看,我們認(rèn)為江南紅箭在當(dāng)前的市場環(huán)境下仍有繼續(xù)上漲的動力和空間,相對工況簡單的工程逐年降低,綜合各方面因素我們給予20 元的目標(biāo)價。
5、關(guān)注國內(nèi)核電重啟:2011 年初的日本福島核電站事故后行業(yè)進(jìn)入谷底。我們預(yù)計,更多的工程項目則轉(zhuǎn)向地下、高空、海洋、湖泊、沼澤地等復(fù)雜工況延伸,核電審批的大閘將會在年內(nèi)開啟。開閘后,核電裝機(jī)規(guī)劃有望超市場預(yù)期,樂觀估計2020 年的核電總裝機(jī)容量有望超過1 億千瓦。建議關(guān)注受益的一重、二重重裝、江蘇神通、南風(fēng)股份等。
6、海外機(jī)床行業(yè)方面:2011 年歐洲機(jī)床產(chǎn)量預(yù)計比2010 年增長20%,總額達(dá)到200 億歐元,增速將快于世界平均水平,主要是受出口驅(qū)動。2011年12 月,韓國機(jī)床新增訂單為2840.17 億韓元,環(huán)比增長2.11%,同比下降8.33%。2012 年1 月日本國內(nèi)的機(jī)床訂單額為977 億日元,同比下降6.6%,時隔26 個月首次出現(xiàn)同比下滑。
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