“協(xié)同發(fā)展——強(qiáng)鏈、互聯(lián)、國(guó)際”平行論壇（二）第一組對(duì)話實(shí)錄

2023年4月12-13日，工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)以“新征程、新動(dòng)能、新發(fā)展”為主題在陜西西安組織了“第二十屆工程機(jī)械發(fā)展高層論壇”。

13日上午，在“協(xié)同發(fā)展——強(qiáng)鏈、互聯(lián)、國(guó)際”為主題的平行論壇中，來(lái)自行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的13家企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)分成兩組，圍繞論壇主題結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和發(fā)展，分析制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢(shì)，找準(zhǔn)并補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈“短板”；在優(yōu)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展的基礎(chǔ)上，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈不同企業(yè)間實(shí)現(xiàn)資源共享，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的高效協(xié)作；著力構(gòu)建多層次、寬領(lǐng)域、高質(zhì)量的國(guó)際合作鏈條，增強(qiáng)我國(guó)工程機(jī)械在新一輪國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的核心優(yōu)勢(shì)和品牌實(shí)力等方面進(jìn)行深入探討交流。

平行論壇（二）第一組主持人

論壇開(kāi)場(chǎng)主持人：工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)尹曉荔

論壇對(duì)話主持人：工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)李宏寶

論壇對(duì)話現(xiàn)場(chǎng)

對(duì)話嘉賓

斗山工程機(jī)械（）有限公司裁鄭延敏

馬鞍山方圓精密機(jī)械有限公司總經(jīng)理鮑治國(guó)

賽克思液壓科技股份有限公司經(jīng)理林文龍

煙臺(tái)艾迪精密股份有限公司董事、經(jīng)理宋鵬

徐州巴特工程機(jī)械股份有限公司董事、經(jīng)理黃廷磊

湖南星邦智能裝備股份有限公司經(jīng)理韓東

康明斯（）投資有限公司工業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售總經(jīng)理馬驥

以下為對(duì)話實(shí)錄

李宏寶：請(qǐng)嘉賓簡(jiǎn)單自我介紹，同時(shí)介紹一下各自企業(yè)的基本情況、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展。  

黃廷磊：徐州巴特于1995年，是一家專(zhuān)業(yè)從事具有國(guó)際水準(zhǔn)的高端工程機(jī)械工作機(jī)具、以及大中型鈑金結(jié)構(gòu)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造及銷(xiāo)售的企業(yè)。徐州巴特的主要產(chǎn)品如工作機(jī)具已達(dá)到國(guó)際化水平，在泰國(guó)和墨西哥有2家子公司，公司產(chǎn)品出口占到50%以上，接近60%。  

韓東：湖南星邦專(zhuān)注高空作業(yè)設(shè)備，今年恰逢15，星邦的目標(biāo)市場(chǎng)不僅是，還面向全球。疫情影響的情況下，工程機(jī)械市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，但星邦的高空作業(yè)設(shè)備高速增長(zhǎng)。當(dāng)前高空作業(yè)平臺(tái)已形成規(guī)模化發(fā)展，成為工程機(jī)械行業(yè)的增長(zhǎng)新亮點(diǎn)，創(chuàng)造歷史時(shí)期最好業(yè)績(jī)。  

宋鵬：煙臺(tái)艾迪在2017年上市，經(jīng)過(guò)6年的快速發(fā)展，現(xiàn)已發(fā)展為多元化的綜合公司，破碎錘、屬具以及高端液壓件是主業(yè)，占比80%，并且處于領(lǐng)先地位，除此之外，艾迪還布工業(yè)機(jī)器人、應(yīng)用合金刀具以及新能源電池產(chǎn)業(yè)，著眼于未來(lái)的產(chǎn)業(yè)布。  

鄭延敏：現(xiàn)代斗山工程機(jī)械近期品牌升級(jí)發(fā)生變化，“DOOSAN”品牌全面煥新，升級(jí)為“DEVELON”，以嶄新之姿傳遞新階段品牌內(nèi)涵。與此同時(shí)，現(xiàn)代斗山工程機(jī)械還在市場(chǎng)同步發(fā)布了全新品牌中文名稱(chēng)——“迪萬(wàn)倫”。  

鮑治國(guó)：方圓是專(zhuān)業(yè)從事工程機(jī)械零件制造的企業(yè)，將近40年的行業(yè)制造經(jīng)驗(yàn)，主要產(chǎn)品回轉(zhuǎn)支承，具有研發(fā)設(shè)計(jì)制造服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，致力于服務(wù)工程機(jī)械行業(yè)，每年實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)臺(tái)的配套。主要以國(guó)內(nèi)配套為主，出口占15%，主要出口歐美、日本和地區(qū)，也正在開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)。  

馬驥：康明斯是全球上市公司，主要產(chǎn)品有傳統(tǒng)能源的配套產(chǎn)品，也有新能源配套產(chǎn)品，比如氫能化產(chǎn)品。2022年完成全產(chǎn)業(yè)鏈布，是業(yè)績(jī)非常突出的一年。2022年也是工程企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)高歌猛進(jìn)的一年，康明斯全系列產(chǎn)品線支持工程機(jī)械市場(chǎng)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。未來(lái)繼續(xù)根據(jù)市場(chǎng)需求，定制符合市場(chǎng)的產(chǎn)品。  

林文龍：賽克思是唯一家專(zhuān)注液壓泵、馬達(dá)產(chǎn)品38年的企業(yè)，疫情期間國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)中上升，主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品是液壓泵馬達(dá)零件。針對(duì)國(guó)內(nèi)重型設(shè)備使用進(jìn)口零件的情況，賽克思關(guān)注高端、重載的行星減速器國(guó)產(chǎn)化，電驅(qū)系統(tǒng)也有涉及。艾迪具有自主自由的供應(yīng)鏈體系，疫情期間沒(méi)有停產(chǎn)，依然可以給國(guó)外供貨，成為最及時(shí)的供應(yīng)商，得到客戶高度認(rèn)可。  

李宏寶：2022全年，工程機(jī)械行業(yè)出口額在2021年創(chuàng)紀(jì)錄的340億美元基礎(chǔ)上，再次創(chuàng)新記錄，達(dá)到443.02億美元。挖掘機(jī)、電動(dòng)叉車(chē)、起重機(jī)等產(chǎn)品出口量分別增長(zhǎng)，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的補(bǔ)充。

近兩年，海外工程機(jī)械市場(chǎng)需求顯著增長(zhǎng)，市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力是什么？各地需求差異在哪里？  

黃廷磊：市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)力在于市場(chǎng)本身的需要，這是基本原則。疫情之后工廠造成停滯，疫情過(guò)后呈現(xiàn)井噴式的發(fā)展，北美地區(qū)出現(xiàn)非常迅速的市場(chǎng)需求。東南亞市場(chǎng)不錯(cuò)，我們已在海外墨西哥建廠，經(jīng)濟(jì)效益一直向前，未出現(xiàn)下滑。未來(lái)俄羅斯將成為出口比較大的市場(chǎng)。  

韓東：后疫情時(shí)代，隨著政策的刺激，沿線，能源需求帶動(dòng)，疫情和復(fù)雜的國(guó)際勢(shì)導(dǎo)致國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈不完整，給進(jìn)入北美市場(chǎng)提供機(jī)會(huì)，星邦銷(xiāo)售成績(jī)突出。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)相互依托，應(yīng)避免行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品制造要關(guān)注細(xì)節(jié)，提高技術(shù)賦能，關(guān)注信息技術(shù)、智能技術(shù)以及數(shù)字孿生，提高設(shè)備本身效率，滿足設(shè)備高端要求。  

宋鵬：的產(chǎn)品向海外快速擴(kuò)大，除了企業(yè)積極進(jìn)行國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓之外，工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品在技術(shù)和服務(wù)上在國(guó)際市場(chǎng)上都形成了競(jìng)爭(zhēng)力。艾迪分產(chǎn)品已替代進(jìn)口。破碎錘產(chǎn)品在海外市場(chǎng)，同優(yōu)秀工程機(jī)械企業(yè)合作，故障率幾乎為零，海外擴(kuò)展市場(chǎng)同時(shí)也做好售后服務(wù)，派企業(yè)自身的售后在國(guó)外現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。國(guó)際勢(shì)的變化給我們帶來(lái)機(jī)遇，我們抓住了機(jī)遇，與俄羅斯建立合作意向，簽訂大額訂單。在海外市場(chǎng)開(kāi)拓中，機(jī)會(huì)是一方面，產(chǎn)品質(zhì)量要可靠，同時(shí)要提供良好的售后服務(wù)。  

鄭延敏：斗山2022年業(yè)務(wù)在出現(xiàn)下滑，在海外其他地區(qū)業(yè)務(wù)都是上升態(tài)勢(shì)，國(guó)外收益的增加，彌了在的下降。國(guó)外市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)源于各國(guó)應(yīng)對(duì)疫情的基礎(chǔ)投資，以及小型多功能設(shè)備的快速增加。  

鮑治國(guó)：工程機(jī)械產(chǎn)品零件技術(shù)性能上大幅提升，可以滿足全球的需求。疫情和國(guó)際勢(shì)的影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在調(diào)整，受疫情影響很多制造業(yè)還沒(méi)有完全恢復(fù)到以前的狀態(tài)。大體來(lái)說(shuō)整個(gè)產(chǎn)業(yè)還是比較穩(wěn)定的在循環(huán)，可以保證能夠及時(shí)迅速的給全球提供產(chǎn)品。整個(gè)產(chǎn)業(yè)迅速提升，未來(lái)俄羅斯會(huì)成為我們?nèi)虺隹诘闹饕?nbsp; 

馬驥：非洲、中東及東南亞地區(qū)屬于低排放地區(qū)，這些也是主機(jī)廠的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域。重點(diǎn)關(guān)注歐美及發(fā)達(dá)和地區(qū)的高排放區(qū)域，疫情后紛紛加大基礎(chǔ)設(shè)施，美國(guó)對(duì)基建需求旺盛。在今年的拉斯維加斯展上，5大工程機(jī)械廠家聯(lián)袂登場(chǎng)，表現(xiàn)不俗?？得魉钩隹跉W洲5階段、北美4階段產(chǎn)品在2022年增長(zhǎng)一倍，下一步仍然看好主機(jī)廠在高排放地區(qū)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，支持主機(jī)廠針對(duì)當(dāng)?shù)匦枨笞龀鰞?yōu)化措施，發(fā)揮更好的性能。  

林文龍：針對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)中相互比價(jià)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的情況不贊成，但不可避免，需引領(lǐng)行業(yè)企業(yè)家跳出惡性競(jìng)爭(zhēng)的怪圈。在國(guó)外市場(chǎng)發(fā)展中，企業(yè)要搞清楚自身的定位，到底是定位低端產(chǎn)品，還是高端精品產(chǎn)品，定位好后再尋求相應(yīng)的目標(biāo)客戶。產(chǎn)品定位發(fā)展，方向最重要。  

李宏寶：面對(duì)“加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格”的市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。主機(jī)企業(yè)和供應(yīng)商作為合作伙伴，在全球化市場(chǎng)環(huán)境下，如何協(xié)作，共同發(fā)展？  

鄭延敏：市場(chǎng)是最重要的制造中心，在主機(jī)廠的發(fā)展中加大在采購(gòu)的比重，方圓集團(tuán)就是我們重要的供應(yīng)商。從本地化的進(jìn)程來(lái)看，初期是底盤(pán)件、焊接結(jié)構(gòu)件等。隨著我們?cè)谥圃斓闹鳈C(jī)出口到全球各地，一些后市場(chǎng)的零件也會(huì)從出口到世界各地。  

韓東：產(chǎn)業(yè)鏈中的新能源產(chǎn)品非常重要，比如新能源裝載機(jī)電池的成本會(huì)占整機(jī)總成本的48%，因此需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中的新能源產(chǎn)品。星邦的供應(yīng)商合作關(guān)系長(zhǎng)期穩(wěn)定，國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)采購(gòu)鏈條，相比看哪個(gè)有優(yōu)勢(shì)采用哪個(gè)鏈條，供應(yīng)鏈體系穩(wěn)定。國(guó)際勢(shì)的變化導(dǎo)致世界供應(yīng)鏈體系遭受破壞，給企業(yè)帶來(lái)重大機(jī)會(huì)。產(chǎn)品極具性?xún)r(jià)比，但行業(yè)自律，避免市場(chǎng)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，需要每個(gè)企業(yè)共同努力。未來(lái)國(guó)內(nèi)的能源變革和新農(nóng)村兩條主線會(huì)給企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇，所有企業(yè)只要圍繞這兩條主線抓住基本盤(pán)，在進(jìn)軍國(guó)際化的時(shí)候，這是一個(gè)基本抓手，就更有能力進(jìn)軍國(guó)際化。  

馬驥：與主機(jī)企業(yè)的協(xié)作，在新的格下，做了深入的研究和探索，未來(lái)仍然是最大的工程機(jī)械市場(chǎng)，康明斯已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了100%供應(yīng)鏈安全，國(guó)內(nèi)準(zhǔn)時(shí)交付，保證供應(yīng)鏈安全。在走向全球方面，從制造整機(jī)出口到主機(jī)企業(yè)在海外建廠的轉(zhuǎn)變，建議最好由當(dāng)?shù)靥峁┌l(fā)動(dòng)機(jī)，縮短運(yùn)輸距離，本地化運(yùn)營(yíng)，康明斯能夠?yàn)橹鳈C(jī)企業(yè)提供強(qiáng)有力的幫助，海外出口在當(dāng)?shù)亟M裝成為主要的趨勢(shì)。  

林文龍：賽克思為主機(jī)企業(yè)供貨的主要產(chǎn)品是液壓和減速器元器件等核心零件，可以為國(guó)內(nèi)國(guó)外企業(yè)提供可靠的服務(wù)。在供求關(guān)系中，供應(yīng)鏈體系和維護(hù)很重要，比如卡特供應(yīng)鏈搭建的非常完善。呼吁國(guó)內(nèi)主機(jī)企業(yè)一定要重視前端供應(yīng)鏈體系的和維護(hù)，千萬(wàn)不要僅僅重視后端的銷(xiāo)售體系搭建。  

鮑治國(guó)：工程機(jī)械一臺(tái)主機(jī)的全產(chǎn)業(yè)鏈，特別是在國(guó)內(nèi)，代理商應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)鏈非常重要的一環(huán)。方圓在與主機(jī)廠的合作中能夠快速反應(yīng)，特別是在迭代過(guò)程中配合好主機(jī)企業(yè)，服務(wù)好終端客戶。快速反應(yīng)體現(xiàn)在一是新品研發(fā)，二是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高峰期，保證產(chǎn)能。  

宋鵬：關(guān)鍵零件替代進(jìn)口是一個(gè)重要的發(fā)展方向，配套件企業(yè)非常感謝主機(jī)企業(yè)，在此要感謝三一，如果沒(méi)有三一，液壓件替代進(jìn)口可能還需要更長(zhǎng)時(shí)間。解決卡脖子問(wèn)題需要付出巨大努力，致力于提供高壽命性、高可靠性的關(guān)鍵零件。主機(jī)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)很希望帶著國(guó)內(nèi)液壓件，但國(guó)外客戶起初不認(rèn)可的液壓件，擔(dān)心售后服務(wù)會(huì)受影響。艾迪今年實(shí)現(xiàn)出口，主機(jī)廠做出了努力，艾迪自身也積極開(kāi)拓取得進(jìn)步，比如配套贈(zèng)送配件，發(fā)往國(guó)外倉(cāng)庫(kù)，做好備件供應(yīng)。此外，艾迪自己也積極布海外市場(chǎng)。主機(jī)廠與供應(yīng)商的合作是一種博弈關(guān)系，供應(yīng)商需要提供令主機(jī)廠滿意的服務(wù)。  

黃廷磊：關(guān)于供應(yīng)鏈和主機(jī)廠的關(guān)系問(wèn)題，巴特公司也做了30年的配套，國(guó)內(nèi)外高端的、中高端以及中低端的都有接觸過(guò)。配套企業(yè)與主機(jī)廠是共生、共贏關(guān)系，比如我們給卡特配套，長(zhǎng)期合作，供應(yīng)商成為主機(jī)共贏的一方面，主機(jī)企業(yè)就會(huì)對(duì)配套供應(yīng)商提供支持和幫助，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。  

李宏寶：今年或明年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)是怎么樣的趨勢(shì)，請(qǐng)大家簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)。

黃廷磊：國(guó)外市場(chǎng)看好，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前低后高，技術(shù)質(zhì)量已經(jīng)很成熟，政策也會(huì)引導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè)和市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)很好的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國(guó)際國(guó)內(nèi)大循環(huán)。  

韓東：高空作業(yè)車(chē)今年的形式是前低后高，國(guó)外高速增長(zhǎng)；挖掘機(jī)整體趨勢(shì)下滑。  

宋鵬：國(guó)內(nèi)和國(guó)外的挖掘機(jī)市場(chǎng)平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)保有量很多，完全能滿足基礎(chǔ)的需要。  

鄭延敏：二季度市場(chǎng)不樂(lè)觀，四季度可能有小幅提升。2024年可能會(huì)有小幅度增長(zhǎng)。國(guó)外整體判斷持平或者小幅下降。  

鮑治國(guó)：一季度和2022年相比不理想，從我們配套的幾個(gè)行業(yè)來(lái)看，挖掘機(jī)在下調(diào)，建筑起重機(jī)和汽車(chē)起重機(jī)也在略調(diào)，整體趨勢(shì)很明顯往下走，后面二三季度預(yù)測(cè)比較低，四季度預(yù)測(cè)也應(yīng)比較謹(jǐn)慎，取決于二三季度政策的落實(shí)。  

馬驥：2023年是國(guó)內(nèi)實(shí)施國(guó)四階段排放的第一年，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量會(huì)下降，處于下行周期，會(huì)持續(xù)到2024年。國(guó)際市場(chǎng)訂單趨緩，持續(xù)高位運(yùn)行，再增長(zhǎng)的空間有限。  

林文龍：估計(jì)工程機(jī)械市場(chǎng)還沒(méi)有觸底，可能持續(xù)到2024年上半年，行業(yè)企業(yè)需做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。國(guó)際市場(chǎng)穩(wěn)中上升，增幅收窄。

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