或嚴重虧損船舶工業(yè)市場低迷狀態(tài)或?qū)⒀永m(xù)原材料

全球新船訂單6月重上百萬噸，經(jīng)測算匯率每升值1%，與此同時，造船企業(yè)手持訂單收入將減少約40億元。 　　今年，江蘇熔盛重工獲得4艘礦石船訂單，廣州中船龍穴造船有限公司有望實現(xiàn)利潤過億元。但有關(guān)負責(zé)人表示，浙江金海灣則獲得30艘散貨船訂單，明年造船業(yè)并不樂觀：“受鋼材等原材料價格上漲及升值的影響，打破了船舶工業(yè)5月份無訂單的窘。

    需要指出的是，造船企業(yè)壓力增大。　　我國船舶制造業(yè)的主要訂單來自于國外，上述訂單完成的大背景是自去年9月以來，最多時占到了70%～80%。今年以來，全球船舶產(chǎn)業(yè)下滑，分西方船東因為資金鏈緊張要求延遲交船的現(xiàn)象卻愈顯突出。按2009年底手持船舶訂單計算，直至今年5月報出零成交的最壞消息，2010年我國應(yīng)完工船舶將超過7000萬載重噸，也創(chuàng)下船舶市場至少7年以來的最低水平。6月份，截至10月底實際完工船舶5080萬載重噸，全球新船訂單重上百萬噸，僅占應(yīng)完工船舶的65%。業(yè)內(nèi)人士指出，結(jié)束了自去年9月以來下滑的運行態(tài)勢，延船就意味著延緩付款，而其中船企所獲訂單份額超過了八成。

    船舶工業(yè)協(xié)會會長張廣欽表示，由于40%的款項需在最后階段支付，這不能說明船市已經(jīng)回暖，我國造船企業(yè)面臨前所未有的資金困難。　　據(jù)專家分析，只是個別船廠和船東達成的協(xié)議，今年以來勞動力支出，而且量也非常少。雖然當(dāng)前國內(nèi)的一些經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯現(xiàn)出積極的態(tài)勢，匯率、利率變化和原材料價格上漲導(dǎo)致的造船成本上升成為我國造船業(yè)面臨的主要問題?！　?jù)一家造船企業(yè)負責(zé)人介紹：“由于大型貨船都在國際上運輸，但主要骨干企業(yè)的訂單還不飽滿，所以造船業(yè)約定俗成用美元結(jié)算，而從上半年船舶行業(yè)的數(shù)據(jù)來看，在升值的背景下，行業(yè)整體還比較困難。

    雖然全球市場出現(xiàn)了好轉(zhuǎn)，造船業(yè)受到的影響比其他產(chǎn)業(yè)更為嚴重。”據(jù)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)預(yù)測，船企所獲訂單也大幅增加，全行業(yè)將出現(xiàn)嚴重虧損，但很多業(yè)界人士認為這是偶然情況。據(jù)船舶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)測算匯率每升值1%，2009年上半年我國船舶工業(yè)總產(chǎn)值、出貨值繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，但增幅呈現(xiàn)下降趨勢；重點監(jiān)測船舶企業(yè)造船完工量同比大幅增長，新船訂單同比大幅減少，環(huán)比出現(xiàn)回升，手持船舶訂單連續(xù)9個月下降；70戶重點監(jiān)測企業(yè)新承接船舶訂單546萬載重噸，同比下降80.7%；手持船舶訂單為16793萬載重噸，較年初也有較大幅度下降。

    運行特征

    金融危機影響逐步顯現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營形勢不容樂觀

    工業(yè)總產(chǎn)值增幅下降

    上半年，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1792家，完成工業(yè)總產(chǎn)值2561億元，同比增長36.7%，增幅下降21.4個百分點。其中船舶制造業(yè)1955億元，同比增長43%，增幅下降8.4個百分點；船舶配套業(yè)279.5億元，同比增長42.3%，增幅下降44.6個百分點；船舶修理及拆船業(yè)322億元，同比增長5.4%，增幅下降63.7個百分點。

    出貨值增幅回落

    上半年，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出貨值1191億元，同比增長23.7%，增幅下降40個百分點。其中，船舶制造業(yè)985億元，同比增長33.1%，增幅下降24.3個百分點；船舶配套業(yè)38.3億元，同比增長3.4%，增幅下降57.1個百分點；船舶修理及拆船業(yè)166.9億元，同比下降9.4%。

    重點船企手持訂單持續(xù)下降

    上半年，船舶行業(yè)70戶重點監(jiān)測企業(yè)造船完工量1233萬載重噸，同比增長60.2%；新承接船舶訂單546萬載重噸，同比下降80.7%；截止6月底手持船舶訂單16793萬載重噸，比年初有較大幅度下降。

 航運市場出現(xiàn)回升

    隨著航運市場回升，6月份船舶企業(yè)開始批量承接新訂單。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月份重點監(jiān)測企業(yè)新接訂單41艘470萬載重噸，其中舟山金海灣船業(yè)有限公司共承接30艘412.8萬載重噸、揚帆船舶集團有限公司承接7艘39.9萬載重噸、廈船重工承接2艘11.4萬載重噸、中船澄西船舶修造有限公司承接2艘6萬載重噸。

    應(yīng)該指出的是，6月份新承接船舶訂單較前幾個月有較大增加僅是個案，并不能反映船舶市場行情開始回暖。

    主要問題

    產(chǎn)能過剩市場低迷船配企業(yè)運行風(fēng)險加大

    船舶工業(yè)與全國工業(yè)運行趨勢不同，主要體現(xiàn)在：一是上半年工業(yè)總產(chǎn)值保持在30%以上的增長，增幅遠遠高于全國工業(yè)的增長水平；二是與全國工業(yè)發(fā)展企穩(wěn)向好不同，船舶工業(yè)總產(chǎn)值當(dāng)月增速呈現(xiàn)下降趨勢，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示6月份工業(yè)總產(chǎn)值同比增長31.1%，比年初下降25.4個百分點。

    手持訂單風(fēng)險不斷加大

    在航運市場極度蕭條及船東資產(chǎn)大幅縮水等因素作用下，上半年訂單撤銷和合同重談的案例顯著增多，我國船廠手持船舶訂單安全性遭遇嚴峻挑戰(zhàn)，船舶撤單情況有所增加。據(jù)不完全統(tǒng)計，6月份我國共取消訂單14艘，122萬載重噸，比5月份有所增加。在訂單不足、造船能力快速釋放的階段，如何確保訂單的安全性成為當(dāng)前造船企業(yè)的首要任務(wù)。

    船舶修理業(yè)增速下滑明顯

    受鐵礦石及煤炭進口量增加的影響，6月份航運市場出現(xiàn)回升，國內(nèi)到港船只增加，但船東忙于搶運鐵礦石，無暇顧及修理船舶。常規(guī)船舶修理艘數(shù)雖然有所增加，但單船修理量大幅削減，分修船企業(yè)為了爭奪訂單，開始競相壓價，出現(xiàn)了惡性競爭，導(dǎo)致修船價格明顯下降，6月底修船換板價格已從2008年9月底的2800～2900美元/噸下降到1200美元/噸，下降幅度為57%。

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1～6月，船舶修理及拆船業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長5.4%，增幅比上年下降64個百分點（6月份同比下降6%）。其中，重點監(jiān)測船舶修理企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值95.74億元，同比下降30.1%。同期，骨干修船企業(yè)完工大型改裝船、手持船舶改裝訂單均比上年同期出現(xiàn)大幅下降。

盲目投資問題突出

    一方面是產(chǎn)能嚴重過剩，一方面是投資熱情高漲。在投資拉動和政策支持下，上半年，包含汽車和船舶在內(nèi)的裝備制造業(yè)增加值同比增長9.2％，其中6月份增速分別達到11％和13％。船舶行業(yè)產(chǎn)能過剩、盲目投資的現(xiàn)象非常突出。

    配套企業(yè)風(fēng)險增加

    受造船市場低迷的影響，船舶配套企業(yè)也面臨著接單難、交貨難的兩難面，運行風(fēng)險增加。

    受韓國主機等船舶配套產(chǎn)品低價傾銷等影響，船舶主機、軸系、螺旋槳等關(guān)鍵配套設(shè)備及二輪配套產(chǎn)品訂單大幅削減，產(chǎn)品價格不斷下滑。船舶配套企業(yè)普遍接到了關(guān)于更改訂單、推遲接貨、撤銷訂單等要求，生產(chǎn)計劃頻頻調(diào)整，產(chǎn)品交付難度隨之加大。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前，我國船配企業(yè)普遍遭遇20%左右的撤單，分企業(yè)撤單比例更高。

    造船企業(yè)安全生產(chǎn)形勢嚴峻

    6月份，國內(nèi)船廠發(fā)生了數(shù)十起重大安全事故，涉及的船廠包括國有和民營大型船廠，主要集中在江蘇、安徽、上海、浙江等地區(qū)。尤其是6月14日，江蘇沿長江分地區(qū)突發(fā)強對流惡劣天氣情況，甚至出現(xiàn)了短暫的龍卷風(fēng)，造成多個船廠發(fā)生200噸龍門吊倒塌事故，以及其他吊車和分廠房受損，導(dǎo)致生產(chǎn)受阻。

    一個月之中發(fā)生如此多的安全事故，在船舶工業(yè)發(fā)展歷史上還是極為罕見的。這其中有突發(fā)天氣災(zāi)害等人力不可抗拒的原因，也有在新建產(chǎn)能集中釋放期企業(yè)安全防范工作薄弱，管理不善等因素。2009年6月、7月，船舶業(yè)連續(xù)兩月造船接單全球第一。然而，在外界看來“世界第一”的船舶訂單量中，扮演了一個重要的角色。專家指出，船舶業(yè)的復(fù)蘇有滯后性，須要等到銀行資金開始活動、海運情況理想一些之后，才會有真正的復(fù)蘇，不可能同步復(fù)蘇。因此，下半年造船行業(yè)也許會有零星的新訂單，那僅僅是少量需求的釋放，并不能判定船舶業(yè)開始引領(lǐng)全球行業(yè)復(fù)蘇。圖為浙江造船有限公司的湖頭渡造船基地一角。

政策效果

    融資難題有所改觀結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級初見成效

    受金融危機的影響，全球船舶工業(yè)陷入低潮，造船企業(yè)也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。2009年2月11日，常務(wù)會議審議并原則通過了《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，按照保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，從信貸、稅收、船舶報廢更新等方面支持造船業(yè)的發(fā)展。

    調(diào)整和振興規(guī)劃對于造船工業(yè)無疑是及時雨。但也有觀點置疑，即船舶產(chǎn)業(yè)屬于裝備制造業(yè)，在出臺了裝備制造業(yè)的調(diào)整振興規(guī)劃之后，為什么又緊鑼密鼓地出臺了船舶業(yè)的調(diào)整和振興規(guī)劃。業(yè)內(nèi)人士認為，這應(yīng)該基于船舶工業(yè)在國民經(jīng)濟和國際上的地位。在金融危機帶來的重大沖擊之下，船舶工業(yè)的一些深層次矛盾暴露出來，與此同時，造船企業(yè)手持訂單收入將減少約40億元。 　　今年，船舶工業(yè)還有著趕超世界造船強國的機遇。

    造船行業(yè)一直有“綜合產(chǎn)業(yè)之冠”之稱，國民經(jīng)濟的很多發(fā)展門都與造船業(yè)有著聯(lián)系。船舶工業(yè)牽扯到122個產(chǎn)業(yè)門，有98個產(chǎn)業(yè)都涉及到造船業(yè)，關(guān)聯(lián)面超過80%。如51%的原油需要進口。以一條30萬噸的油輪為例，需要鋼材3.7萬～4萬噸，而且80%是高強度合金鋼，需要1000噸管材、50萬噸油漆，以及通導(dǎo)設(shè)備，通信、衛(wèi)星通訊、衛(wèi)星導(dǎo)航等上千種設(shè)備。

    船舶工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃發(fā)布以來，提升了金融機構(gòu)對船舶工業(yè)發(fā)展的信心，4月份以來，各類金融機構(gòu)紛紛與重點船舶企業(yè)簽訂了各類船舶融資協(xié)議，包括合作協(xié)議、保函授信、流動資金貸款、國內(nèi)貿(mào)易融資、出口信用證、買方信貸等，使船舶企業(yè)融資難的面有所改觀。

    此外，調(diào)整與振興規(guī)劃的發(fā)布，對船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級起到了指導(dǎo)作用，很多船舶企業(yè)按規(guī)劃調(diào)整目標(biāo)取消和緩建了一批基礎(chǔ)項目，分企業(yè)開始調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及考慮兼并重組等問題。

    建言建議

    防止出現(xiàn)新的重復(fù)狠抓船舶建造質(zhì)量

    針對當(dāng)前船舶工業(yè)運行中存在的問題，從行業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，船舶工業(yè)協(xié)會提出以下建議：

    建議各級管理門重視調(diào)整與振興的關(guān)系，防止出現(xiàn)新的重復(fù)項目。

    建議各船舶企業(yè)狠抓船舶建造質(zhì)量，從重視設(shè)計質(zhì)量入手，加強生產(chǎn)過程監(jiān)控，嚴把生產(chǎn)各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理，不讓質(zhì)量問題影響交船。

    建議船舶企業(yè)高度重視安全生產(chǎn)，尤其在當(dāng)前高溫酷暑來臨之際，主動做好各項防范工作，對易燃易爆作業(yè)及生產(chǎn)場地的防暑降溫及用電設(shè)備安全工作尤要給予關(guān)注，把安全生產(chǎn)和企業(yè)的各項工作有機地結(jié)合起來，促進企業(yè)的正常有序發(fā)展。

    發(fā)展趨勢

    短期造船市場仍舊低迷分船型存在相對機遇

    受造船業(yè)整條產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)風(fēng)險釋放影響，上半年國際造船市場整體表現(xiàn)極度蕭條，訂單撤銷、合同重談等諸多深層次矛盾日益尖銳，形勢嚴峻程度遠超預(yù)期。

市場反轉(zhuǎn)走強條件仍不充分

    據(jù)克拉克松公司不完全統(tǒng)計，上半年全球累計成交新船80艘、339萬載重噸（未包含舟山金海灣船業(yè)有限公司承接的30艘412.8萬載重噸），同比下降96.8%。由于新船有效需求嚴重不足，新船交付提速和相當(dāng)數(shù)量訂單撤銷，全球手持訂單量逐月回落，截止到2009年6月底，手持訂單已經(jīng)降至9149艘、5.35億載重噸，較年初下降12%，較2008年10月歷史位下降15%。

    此外，新船價格延續(xù)2008年10月份以來的下滑態(tài)勢，反映油船、散貨船、集裝箱船和液化氣船的克拉克松新船價格綜合指數(shù)，6月底已經(jīng)跌至152點，較年初下跌25點，較2008年9月190點歷史位下跌38點。

    從發(fā)展趨勢看，世界經(jīng)濟金融危機尚未完全釋放，依舊存在諸多不確定因素。如近期航運費率大幅上揚，必然加快新船交付的節(jié)奏，但最終會反過來制約航運指數(shù)的繼續(xù)上漲，仍不存在反轉(zhuǎn)走強條件。此外，造船市場沉積多年的行情泡沫也不可能在短短幾個月內(nèi)徹底破裂。為此，從整個造船產(chǎn)業(yè)鏈的運行來看，短期內(nèi)造船市場不大可能走出低迷的發(fā)展態(tài)勢。

    造船市場將持續(xù)低迷

    據(jù)預(yù)計，下半年國際航運市場仍在低位震蕩，國際新造船市場持續(xù)低迷。同時，持續(xù)低位的二手船價格和快速下跌的轉(zhuǎn)售價格，對新造船市場的影響將繼續(xù)深化。當(dāng)前，低迷的行情狀態(tài)不會發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，訂單撤銷、新造船合同重談等情況將繼續(xù)惡化，新船價格指數(shù)將繼續(xù)下跌。

    雖然存在分訂單延期交付情況，但總體上看，下半年全球新船交付量仍將提速，預(yù)計全年船舶完工總量可達1.5億載重噸左右。從主要船型市場發(fā)展來看，與散貨船、集裝箱船相比，油船市場手持訂單量與船隊保有量之比最低。同時，考慮2010年大分單殼油船將被強制拆解的有利因素，油船市場存在的相對機遇值得期待。

    此外，隨著我國拉動內(nèi)需政策的實施，內(nèi)河船舶、工程船舶需求情況相對較好。而受需求回暖和鐵礦石、焦炭等原材料價格上漲的共同影響，從5月份開始，船用鋼材價格出現(xiàn)小幅反彈，但受產(chǎn)能過剩的制約，下半年船用鋼材價格將不會出現(xiàn)太大漲幅。

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