高效電機迎爆發(fā)期 市場規(guī)模萬億左右

       11月22日，工信、市場監(jiān)管總印發(fā)《電機能效提升計劃 (2021-2023年)》的通知。通知提出，到2023年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達(dá)到20%以上，實現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。推廣應(yīng)用一批關(guān)鍵核心材料、件和工藝技術(shù)裝備，形成一批骨干優(yōu)勢制造企業(yè)，促進(jìn)電機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士表示，無取向硅鋼作為工業(yè)電機中重要原材料，起到電能轉(zhuǎn)化的作用。電機能效提升，將大大增加未來我國工業(yè)電機中對于薄規(guī)格、低鐵損無取向硅鋼的需求量。此外，伴隨能效雙控和節(jié)能降耗需求提升，永磁電機在中高端需求和傳統(tǒng)需求滲透率有望不斷提升。

工業(yè)和信息化、市場監(jiān)管總近日聯(lián)合印發(fā)《電機能效提升計劃(2021-2023年)》(簡稱《計劃》)。《計劃》提出，引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用高效節(jié)能電機，加快淘汰不符合現(xiàn)行能效標(biāo)準(zhǔn)要求的落后低效電機。

為助力實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，《計劃》提出，到2023年，高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達(dá)到20%以上，實現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。推廣應(yīng)用一批關(guān)鍵核心材料、件和工藝技術(shù)裝備，形成一批骨干優(yōu)勢制造企業(yè)，促進(jìn)電機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

為實現(xiàn)以上目標(biāo)，《計劃》提出了四方面重點任務(wù)：一是擴大高效節(jié)能電機綠色供給；二是拓展高效節(jié)能電機產(chǎn)業(yè)鏈；三是加快高效節(jié)能電機推廣應(yīng)用；四是推進(jìn)電機系統(tǒng)智能化、數(shù)字化提升。

在加快高效節(jié)能電機推廣應(yīng)用方面，《計劃》提出，鼓勵鋼鐵、有色、石化、化工、建材、紡織等重點工業(yè)行業(yè)開展用能設(shè)備節(jié)能診斷，結(jié)合設(shè)備能效水平和運行維護(hù)情況，評估先進(jìn)節(jié)能技術(shù)裝備推廣應(yīng)用潛力。

《計劃》提出了具體的保障措施。級工業(yè)和信息化、市場監(jiān)管門依據(jù)《計劃》，結(jié)合實際提出工作措施，加強指導(dǎo)和服務(wù)。充分利用節(jié)能減排等現(xiàn)有資金渠道，對電機能效提升重點項目給予支持。主管門還將嚴(yán)格執(zhí)行能效標(biāo)準(zhǔn)，加強能效標(biāo)識符合性檢查，嚴(yán)禁購買、使用和生產(chǎn)明令淘汰的電機產(chǎn)品。組織實施工業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察，對電機用戶開展能效監(jiān)管，會同有關(guān)門依法督促企業(yè)淘汰達(dá)不到強制性能效標(biāo)準(zhǔn)限定值的電機產(chǎn)品。

電機品類豐富，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。按照最常用的電源分類方式可將電機分為直流電機和交流電機，其中直流電機根據(jù)有無電為有刷和無刷電機，交流電機根據(jù)轉(zhuǎn)子和磁場的運轉(zhuǎn)同步與否分為同步電機和異步電機。

2000年以來，我國電機行業(yè)大概經(jīng)歷了四個階段。2000-2011年，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展電機行業(yè)增長較快，年均增速約30%，2012-2015年進(jìn)入平穩(wěn)期，增速有所回落，2016-2018年是下行期，電機市場規(guī)模呈現(xiàn)負(fù)增長，2019年以來隨著制造業(yè)復(fù)蘇以及工業(yè)自動化的大趨勢，電機市場增速實現(xiàn)較快回升，盡管2020年上半年受到疫情影響，但下半年以來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強勁，全年規(guī)模以上電動機銷售收入逆勢同增37%，當(dāng)然這也包含風(fēng)電搶裝的因素。

根據(jù)信達(dá)證券估算，目前國內(nèi)電機市場規(guī)模在萬億左右。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)規(guī)模以上電機收入為6427.5億元，該統(tǒng)計口徑是2000萬元以上收入的規(guī)模企業(yè)納入統(tǒng)計，參考2014年以前的統(tǒng)計口徑，2014年500萬元以上規(guī)模企業(yè)的銷售收入為7948.1億元，與2000萬元以上規(guī)模收入的比例關(guān)系大概是3:2，這也側(cè)面表明電機行業(yè)的集中度較低，2000萬元規(guī)模以下企業(yè)占比較高。由此估算國內(nèi)全口徑下電機市場規(guī)模接近萬億元。

隨著我國制造業(yè)的復(fù)蘇，以及全球疫情后經(jīng)濟(jì)回暖，消費升級和工業(yè)自動化滲透加快，電機需求有望保持穩(wěn)步增長。電機分類別來看，發(fā)電機和電動機規(guī)模約2:1,2020年受風(fēng)電搶裝影響，我國規(guī)模以上發(fā)電機收入4656.9億元，同比增長51.9%。

受益于全球電動化趨勢，新能源車驅(qū)動電機市場前景廣闊。全球電動化趨勢明確，歐洲碳排政策保持力度，多國制定禁燃時間表，全球頭車企相繼落實電動化，國內(nèi)新能源車市場也將持續(xù)擴容，全球電動化將帶來新能源車驅(qū)動電機市場需求的高速增長，是電機行業(yè)新的重要增長點。我國2020年新能源車(包括純電和混插)產(chǎn)量136萬臺，按照2臺/輛的驅(qū)動電機裝機量、2000元/臺的驅(qū)動電機單價估算國內(nèi)新能源車驅(qū)動電機市場規(guī)模約54億元，全球新能源車驅(qū)動電機市場規(guī)模約110億元。

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