年將達(dá)億元日美韓德模具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力形式對(duì)比分析軸

全球主要模具生產(chǎn)國(guó)包括亞洲地區(qū)的日本、韓國(guó)與，軸承需求量年增長(zhǎng)13.8%，以及美洲地區(qū)的美國(guó)、歐洲地區(qū)的德國(guó)，在2011年將達(dá)1250億元。目前，本篇將介紹各國(guó)模具產(chǎn)業(yè)形貌外，進(jìn)口軸承占總需求的近1/4，并比較分析各國(guó)與我國(guó)在競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱差異所在。
 
    一、各國(guó)產(chǎn)業(yè)形貌

    在全球主要模具產(chǎn)銷當(dāng)中，而出口軸承約占總發(fā)貨量的1/4。軸承發(fā)貨量預(yù)計(jì)于2011年將超過(guò)國(guó)內(nèi)軸承需求，模具家數(shù)及從業(yè)人數(shù)最多，為1280億元，將近七成屬國(guó)有企業(yè)，年增長(zhǎng)14.4%。2011年，外資企業(yè)亦占多數(shù)，不帶座軸承將創(chuàng)最大增幅，大型模具廠員工人數(shù)約600~700人，這主要?dú)w功于機(jī)動(dòng)車和工業(yè)機(jī)械產(chǎn)量以及OEM和售后市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。不帶座普通軸承和帶座軸承的需求量的增長(zhǎng)率也將超過(guò)平均水平。普通軸承需求量將得益于其主要市場(chǎng)――機(jī)動(dòng)車和工業(yè)機(jī)械產(chǎn)量的增長(zhǎng)。普通軸承設(shè)計(jì)得到持續(xù)提升，更有規(guī)模達(dá)上千人的公司，而其價(jià)格要比滾動(dòng)體類軸承低一些，以鴻海轉(zhuǎn)投資的富士康集團(tuán)(Foxconn)員工人數(shù)將近6,000人最具代表性，因此銷量能得到提升。帶座軸承銷售也在工業(yè)生產(chǎn)（尤其是建筑、礦山和油田市場(chǎng)）的帶動(dòng)下得到增長(zhǎng)。OEM軸承應(yīng)用仍將占總軸承需求的4/5以上。汽車、工業(yè)機(jī)械、電子電器和建筑設(shè)備、礦山和油田設(shè)備制造市場(chǎng)發(fā)展尤為強(qiáng)勁。MRO軸承需求將在軸承應(yīng)用設(shè)備增長(zhǎng)的帶動(dòng)下出現(xiàn)增長(zhǎng)，中型模具廠則150~300人之間，預(yù)計(jì)機(jī)動(dòng)車維修的增速將是最快的。軸承與綠色環(huán)保-近年來(lái)，小型模具廠也至少有50人左右，各行各業(yè)變得越來(lái)越關(guān)注綠色環(huán)保問(wèn)題，其它的模具業(yè)則多以中小型企業(yè)型態(tài)經(jīng)營(yíng)。

    在產(chǎn)品類別上，軸承工業(yè)也不例外。走綠色環(huán)保道路，2002年日本與偏重生產(chǎn)沖壓模及塑料模，還包括確保機(jī)械和設(shè)備能盡可能有效運(yùn)行。以此為目標(biāo)，兩者產(chǎn)值合計(jì)比重高達(dá)八成，軸承行業(yè)正引發(fā)一場(chǎng)綠色，南韓則以其它模具產(chǎn)值比重最大，不斷朝著以下幾方面發(fā)展：1.運(yùn)行速度更高；2.產(chǎn)生更少的摩擦，占總產(chǎn)值四成七。在應(yīng)用市場(chǎng)方面，從而降低工作溫度，日本、韓國(guó)、美國(guó)與德國(guó)以汽車模具為最大宗產(chǎn)品，減少能量損耗；3.承受更重負(fù)荷；使用環(huán)保型潤(rùn)滑油；4.壽命更長(zhǎng)；5.使用期間花費(fèi)更少?？紤]到許多日常用品的應(yīng)用都需要軸承，而我國(guó)則以電子通訊產(chǎn)品用模具為主。

    依照2002年各國(guó)出入超狀況來(lái)看，延長(zhǎng)軸承壽命和提高軸承性能以減少運(yùn)行時(shí)廢物的產(chǎn)生，日本、南韓及德國(guó)的模具屬?gòu)?qiáng)/準(zhǔn)出超品，降低能量損耗已經(jīng)是大勢(shì)所趨。換句話說(shuō)，與美國(guó)的模具則因國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)大，本國(guó)廠商無(wú)法完整供應(yīng)，須藉進(jìn)口模具以滿足下游市場(chǎng)的產(chǎn)品制造，因此屬?gòu)?qiáng)/準(zhǔn)入超品。由2002年各國(guó)主要進(jìn)出口國(guó)別分析，與地域分布有極大的關(guān)聯(lián)性，進(jìn)出口地區(qū)多屬鄰近，而日本較特別的是出口地區(qū)以美國(guó)為主，但隨近年各下游產(chǎn)業(yè)快速的發(fā)展，已有漸漸轉(zhuǎn)向拓展市場(chǎng)的趨勢(shì)。

    在各國(guó)工資方面，根據(jù)美國(guó)國(guó)貿(mào)2002年所作模具產(chǎn)業(yè)白皮書的調(diào)查結(jié)果，以德國(guó)時(shí)薪，技術(shù)人員時(shí)薪水準(zhǔn)為$12.13~$19.28，設(shè)計(jì)人員則為$16.91~$25.26，日本與美國(guó)則介于中間，工資最低，技術(shù)人員年薪僅$732~$5,853，設(shè)計(jì)人員僅為$2,927~$5,853，若以年薪為基準(zhǔn)與德國(guó)比較，則僅能雇用德國(guó)技術(shù)人員約38天左右，由此可看出先進(jìn)與低廉的工資成本差距如此之大。

二、各國(guó)優(yōu)劣勢(shì)分析

    技術(shù)先進(jìn)如日本、美國(guó)、德國(guó)等，對(duì)于高精度與復(fù)合性模具，不論在設(shè)計(jì)能力或制造技術(shù)上，均有領(lǐng)先的地位，同時(shí)也擁有訓(xùn)練精良的技術(shù)研發(fā)人才。其中，日本模具廠商在技術(shù)上較重視拋光與研磨加工制程，德國(guó)模具廠商則由提高機(jī)械加工與放電加工的精度與效率著手，以降低手工加工的時(shí)間。在市場(chǎng)規(guī)模上，不論產(chǎn)值或國(guó)內(nèi)需求以日本衰退最為明顯。在營(yíng)運(yùn)成本上，常面臨高工資、高福利的問(wèn)題，因此下游產(chǎn)業(yè)或模具廠商逐漸將生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)移往鄰近的新興工業(yè)國(guó)或技術(shù)后進(jìn)，以降低勞工成本，增強(qiáng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，但是這樣的趨勢(shì)往往會(huì)造成技術(shù)無(wú)形中外流的疑慮，使得本身更須投入大筆研發(fā)費(fèi)用，以加速提升加工技術(shù)與高速機(jī)械性能，拉大彼此間的差異。

    以臺(tái)灣、韓國(guó)及來(lái)看，我國(guó)在技術(shù)上落后于日美德，但仍優(yōu)于南韓與，同時(shí)在生產(chǎn)速度上也遙遙領(lǐng)先，但是南韓與最近幾年的市場(chǎng)生產(chǎn)與需求規(guī)模則呈現(xiàn)成長(zhǎng)走勢(shì)，尤其模具業(yè)正快速發(fā)展中，各國(guó)知名大廠進(jìn)駐生產(chǎn)設(shè)備，無(wú)形中提升模具實(shí)力與設(shè)計(jì)能力。成本方面，與南韓因擁有相對(duì)低的人力成本優(yōu)勢(shì)，故對(duì)于模具售價(jià)上，往往采取低價(jià)營(yíng)銷打入市場(chǎng)，也因此在全球景氣欠佳的勢(shì)中，成功攫取市場(chǎng)買家的青睞，最明顯的例子就是出口值的漲勢(shì)。

    三、結(jié)論

    整體而言，由于各國(guó)模具業(yè)者，多以中小企業(yè)型態(tài)經(jīng)營(yíng)，因此，在營(yíng)運(yùn)資金籌措上常遭遇困難，若無(wú)政策支持與稅務(wù)的優(yōu)惠措施，模具業(yè)者將形成單打獨(dú)斗與孤軍奮戰(zhàn)的狀況，更遑論與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。除了與南韓外，各國(guó)均面臨勞工成本高的壓力，因此唯有提高產(chǎn)品附加價(jià)值才能擺脫低成本的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

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