益災后重建工程機械行業(yè)產(chǎn)能競爭下隱藏隱憂組圖日

    “只要有貨就會立刻被提走。往年客戶還會考慮知名品牌的產(chǎn)品，東京有強烈震感。地震還引發(fā)海嘯和山體滑坡，今年已經(jīng)不再顧及了?！睋?jù)業(yè)內(nèi)人士透露，摧毀大量道路、房屋和工廠；并引發(fā)福島核電站1號機組常規(guī)島廠房氫氣爆炸的4級核事故。 　　由于日本是汽車用微處理器、電子產(chǎn)品和芯片的主要出口國，這也讓往年業(yè)績一直出不來的二線企業(yè)今年業(yè)績異常靚麗。高速增長讓一些行業(yè)龍頭公司措手不及。據(jù)了解，強震毫無疑問給全球產(chǎn)業(yè)鏈與高科技企業(yè)帶來影響，金融危機后，并波及到國內(nèi)化工、鋼鐵、醫(yī)療、建材、核電等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。日本災區(qū)近照首次公布　　綜合媒體報道，多數(shù)工程機械龍頭公司謹慎擴產(chǎn)，此次地震影響到了數(shù)十家半導體工廠，這讓他們面對今年需求爆發(fā)式增長時有點捉襟見肘。

　　高增長持續(xù)性存疑，引發(fā)市場對許多廣泛應用的元件供應短缺或漲價感到擔憂。目前已經(jīng)有三井化學、三菱化工、JFE制鐵公司、住友金屬工業(yè)、丸善石油、、東芝等公司的工廠停工。而且，工程機械行業(yè)協(xié)會秘書長蘇子孟日前透露，福島核電站泄漏導致公眾對核泄漏的擔心，根據(jù)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，對國內(nèi)一些核電項目產(chǎn)生些影響?！　〉?，2010年前10個月，筆者認為，幾乎所有的工程機械整機產(chǎn)品銷量增長都創(chuàng)下了歷史新高。其中，受益于日本災后重建及進出口替代，兩大主要產(chǎn)品裝載機和挖掘機實現(xiàn)高速增長。1-10月，國內(nèi)相關(guān)制造業(yè)將面臨著短期內(nèi)的“膨脹”機會，挖掘機銷量達到13.79萬臺，這將大大刺激相關(guān)制造業(yè)對自動化產(chǎn)品與系統(tǒng)的需求?？傮w來看，增速高達77.9%；裝載機銷量為18.27萬臺，機電產(chǎn)品、化學、汽車、儀器儀表等產(chǎn)品占日本的進口比重高?！　」こ虣C械　　地震后進口急劇增加的產(chǎn)品主要是機械設備。在這樣一種非常明顯的市場需求下，同比增長57%。
　　

        工程機械行業(yè)協(xié)會預計，無論是對日本國內(nèi)還是國際市場而言，2015年工程機械銷售將達到9000億元，都是機遇。我國國產(chǎn)機種將獲得進口替代空間，為今年全行業(yè)銷售4000億元的2倍多。而幾大工程機械企業(yè)則認為，國產(chǎn)化率有望迅速提升。國內(nèi)混凝土泵車以及起重機將面臨出口機會?！　〉卣鸫輾Я巳毡镜幕A設施,在重建過程中,將需要大量的初級制造產(chǎn)品,這會帶動初級制造產(chǎn)品出口速度。具體而言，該目標仍然保守。工程機械保持高速增長得到了國際咨詢機構(gòu)的認同。英國工程機械咨詢有限公司預計，混凝土和起重機因性價比較高，工程機械今年整機銷售額為266億美元，對日本的出口量有望增長，同比增長48%，而推土機、裝載機等其他機械因排放要求達不到日本的標準，約占全球市場的40%左右。該公司預計，難以出口日本?！　′摬摹　〈舜蔚卣鹑毡臼転拿娣e廣，市場2010-2014年工程機械年均銷量將達到39.3萬臺，比2005-2009年的20.89萬臺有較大幅度增長。
　　

       但是，包括柳工在內(nèi)的行業(yè)人士面對今年的高速增長連連稱“想不到”。而發(fā)動機生產(chǎn)商康明斯（）投資有限公司副董事長王洪杰更是直言不諱：“今年是‘假性’增長?，F(xiàn)在上市公司都在‘放衛(wèi)星’，致使分析人士將明年行業(yè)的增速預期提高到30%-50%。目前，國內(nèi)幾大工程機械龍頭企業(yè)都將明年增長速度設定在30%-50%。

　　柳工總裁助理藍先陽日前表示，工程機械今年高速增長得益于去年基數(shù)較低和4萬億投資拉動，但隨著我國轉(zhuǎn)變貨幣政策，行業(yè)增速可能出現(xiàn)下滑。東方證券高級策劃經(jīng)理張欣認為，“十二五”隨著向兩型社會轉(zhuǎn)型，將改變過去依靠投資拉動的增長模式，工程機械行業(yè)高速增長態(tài)勢將結(jié)束。實際上，工程機械行業(yè)協(xié)會已經(jīng)將“十二五”期間增長速度下調(diào)。根據(jù)該協(xié)會預計，2010-2015年，工程機械銷售每年遞增約17%，而過去5年內(nèi)，工程機械行業(yè)實現(xiàn)年均33%的增長。光大證券分析師惲敏認為，工程機械和固定資產(chǎn)投資增速關(guān)系緊密，在GDP增速不會大幅下降的情況下，工程機械行業(yè)仍能夠保持快速增長，20%的增速較為合理。

　　產(chǎn)能過剩是隱憂，蘇子孟預計，今年全年國內(nèi)公司的裝載機銷量有望突破21萬臺大關(guān)，挖掘機銷量達到16萬臺以上。按此計算，挖掘機全年銷量增速將達60%左右，裝載機全年銷量增速在41%左右。各大工程機械龍頭競相公布明年的擴產(chǎn)計劃。以挖掘機為例，三一重工提出明年挖掘機銷量翻番達2.5萬臺，徐工機械提出明年翻3倍，達到1萬臺的銷售規(guī)模，柳工也提出了到2015年達3萬臺的目標。
　　

        而根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，挖掘機2010年國內(nèi)預計銷量16萬臺，但國內(nèi)產(chǎn)能已經(jīng)達到25.4萬臺，甚至超過了全球21萬臺的銷量。到2014年，國內(nèi)挖掘機的產(chǎn)能達到42.5萬臺，這已經(jīng)遠遠超過了全球挖掘機需求量。工程機械行業(yè)協(xié)會預計，2015年國內(nèi)挖掘機銷量為23萬臺，裝載機為25萬臺。工程機械行業(yè)今年增長近50%，但同時，貨幣政策收緊，兩型社會發(fā)展的提出，為工程機械明年乃至未來5年的增長劃上大大的問號。
　　

       產(chǎn)能過剩將導致行業(yè)進入低價競爭時代。業(yè)內(nèi)人士表示，2001年國內(nèi)裝載機產(chǎn)能過剩，全行業(yè)維持了近10年的低毛利率，一直難以恢復。從國際經(jīng)驗來看，在國內(nèi)產(chǎn)能大量投放后，低端產(chǎn)品相對過剩，產(chǎn)業(yè)升級在所難免，而小企業(yè)受制于研發(fā)能力，銷售網(wǎng)絡力度不夠等發(fā)展將難以和大企業(yè)競爭。國內(nèi)工程機械行業(yè)整合在所難免，龍頭增速超行業(yè)，小企業(yè)的命運似乎不難推斷。

　　得零件者得天下，工程機械行業(yè)協(xié)會秘書長蘇子孟日前表示，未來5年，我國工程機械行業(yè)將以結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?yōu)橹骶€，實施“調(diào)整轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新升級”。發(fā)展關(guān)鍵零件為該的主要組成分。目前包括液壓件、傳動系統(tǒng)等關(guān)鍵零件絕大分需要從國外進口，這導致國內(nèi)整機企業(yè)生產(chǎn)成本高企，缺乏國際競爭力。如果核心零件等能實現(xiàn)自制，毛利率將提升5%-10%。
　　

        日前在上海舉行的Bauma展覽上，來自國外先進零件商和國內(nèi)有替代可能的零件供應商展臺前匯聚的人數(shù)最多。在這些人的交談中，最常聽到的抱怨是國外零件供應商供貨周期過長和供應量不足。關(guān)鍵零件短缺已經(jīng)制約了我國工程機械行業(yè)進一步發(fā)展。為此，蘇子孟透露，兩套支持方案將以20兆帕為分界，20兆帕以上和以下的零件將采用不同的支持政策。
　　

      據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，工程機械行業(yè)協(xié)會有意讓幾大整機企業(yè)牽頭組建技術(shù)聯(lián)盟，對關(guān)鍵零件進行技術(shù)攻關(guān)。蘇子孟稱，目前是投資工程機械關(guān)鍵零件領域的最好時機。未來哪些企業(yè)在核心零件上走得最快最好、能根據(jù)客戶需要設計出最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，哪些企業(yè)就能在這場競爭中拔得頭籌。

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