應(yīng)面向國際工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與展望工

產(chǎn)業(yè)特點顯著
　　我國工程機械行業(yè)產(chǎn)品門類多（有18大類），十余起海外聯(lián)姻大都比較成功。工程機械企業(yè)也曾有過跨國并購的行為，具有自身特點。首先表現(xiàn)在各類產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規(guī)模及構(gòu)成情況不同，然而這些并購多集中在銷售網(wǎng)點和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的布方面，各類產(chǎn)品在技術(shù)結(jié)構(gòu)及技術(shù)含量上差異較大。結(jié)構(gòu)簡單、技術(shù)含量低的產(chǎn)品一般由中小企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)組織生產(chǎn)；機、電、液一體化，而不是出于對技術(shù)和生產(chǎn)的訴求；雖然也有企業(yè)并購過國際同行業(yè)企業(yè)，自動化程度高的產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為數(shù)不多。其次，但經(jīng)營狀況大多不夠理想。 　　對于行業(yè)來說，工程機械產(chǎn)業(yè)集中度較高。全球18個國際跨國公司2006年銷售額達998億美元，中聯(lián)重科此次并購的意義重大。目前，其中工程機械為765億美元，我國工程機械行業(yè)正處于一個較快的增長期，占國際工程機械銷售額的62%。而在，由于受到宏觀調(diào)控的影響和企業(yè)自身發(fā)展需求，14家重點骨干企業(yè)2006年銷售額占本行業(yè)的60%（不含電梯），不少企業(yè)將發(fā)展海外市場作為自己當下一段時期內(nèi)重要工作之一。加上單純依靠建立銷售和服務(wù)網(wǎng)點的方式無法滿足一些發(fā)展速度較快的企業(yè)的需求，利潤為541217萬元，這就導(dǎo)致了柳工、三一等企業(yè)先后在海外建立生產(chǎn)基地，占本行業(yè)的65%。此外，將產(chǎn)品生產(chǎn)線直接搬到國外去，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營盈利能力參差不齊，從而降低了生產(chǎn)成本。中聯(lián)重科通過此次并購也可利用賽法原有資源，行業(yè)平均凈利潤為6%~8%。一些技術(shù)含量高、生產(chǎn)難度大的產(chǎn)品凈利潤可達30%左右，在海外建立生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)絡(luò)，但技術(shù)含量低、結(jié)構(gòu)簡單的產(chǎn)品低水平重復(fù)生產(chǎn)嚴重，這對其進入歐美高端市場非常有利。 　　如何實現(xiàn)技術(shù)的快速提升是我國工程機械企業(yè)共同面對的最大難題之一。賽法與中聯(lián)重科同屬于混凝土機械制造行業(yè)，盈利能力很低，其水平處于世界一流，凈利潤率一般均在2%左右。
　　由于工程機械產(chǎn)業(yè)基本是屬于投資拉動型產(chǎn)業(yè)，這樣的并購將使中聯(lián)重科的產(chǎn)品技術(shù)水平得到大幅提升，而且其市場需求年平均增長率一般為全社會固定資產(chǎn)投資增長率的1.28倍，從而提高其在行業(yè)內(nèi)的地位。 　　不過，因此，由于賽法產(chǎn)能已經(jīng)不能滿足其需求，根據(jù)投資方向和投資結(jié)構(gòu)不同，產(chǎn)業(yè)鏈方面如何優(yōu)勢互補也是考驗中聯(lián)重科管理能力的重要問題之一。中聯(lián)重科已有許多收購經(jīng)驗，每年行業(yè)增長率變化較大。如果偏重于建筑業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施投資方向，并有一定的海外收購經(jīng)驗，可以達到全社會固定資產(chǎn)投資增長率的1.8~1.9倍。由此可見，這次收購被業(yè)內(nèi)人士普遍看好。從2001年起，我國工程機械市場的增長率不僅與投資增量有關(guān)，投資構(gòu)成情況對其也有較大影響。
　　2007年我國工程機械行業(yè)主營業(yè)務(wù)銷售額為2268億元，比2006年增長40%；行業(yè)利潤也大幅增長，其中非主營業(yè)務(wù)以外的收益，包括從金融市場得到的收益增長顯著。此外，主要產(chǎn)品銷量平均增幅為25%，其中銷量的是裝載機，銷量增幅最大的則是平地機。液壓挖掘機、商品混凝土機械（攪拌樓、拖式泵、泵車、車載泵、攪拌運輸車）增幅均在30%以上。同時工程機械產(chǎn)品進出口也由逆差轉(zhuǎn)向順差。
       　　                            創(chuàng)新取得成效
　　上世紀90年代以來，我國工程機械面臨外資品牌在國內(nèi)市場的爭奪，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面“圍剿”國企的行為時有發(fā)生，至2006年，在華的外商合資、獨資企業(yè)已達169家。為此，行業(yè)內(nèi)重點骨干企業(yè)都開始注重自主創(chuàng)新，每年有80個左右新產(chǎn)品、新技術(shù)問世，其中每年有10個左右項目獲機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎；2007年有3項技術(shù)獲得科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新獎。主要生產(chǎn)企業(yè)每年投入的創(chuàng)新研發(fā)費用占到銷售額的3%～5%，有少數(shù)企業(yè)達到5%～7%，基本具備了各類主機產(chǎn)品的自主能力，為我國工程機械開拓國際市場起到了技術(shù)支持和保障作用。
　　以來，隨著市場經(jīng)濟的深入發(fā)展，大分國企包括過去重點扶持的大型國有企業(yè)，其管理機制已經(jīng)不適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需求，這導(dǎo)致了分企業(yè)被淘汰出，例如當年推土機全國銷量第一的鞍山一工、全國挖掘機生產(chǎn)基地―――撫順挖掘機廠、曾經(jīng)惟一獲得挖掘機產(chǎn)品金牌獎的合肥礦山機器廠、當年叉車銷售量全國第一的北京叉車總廠等十多家知名企業(yè)先后被擠出市場。面臨這樣的發(fā)展形勢，工程機械行業(yè)編制的“十五”、“十一五”規(guī)劃中，都把深化、推進企業(yè)體制機制創(chuàng)新作為行業(yè)發(fā)展頭等重要的任務(wù)來執(zhí)行。例如杭州叉車工程機械股份有限公司，在2000年體制與機制之前，員工有2000人，叉車年銷售量2128臺。在2000年以后，通過體制與機制方面的不斷創(chuàng)新，到2007年，員工還是2000人，年生產(chǎn)銷售叉車達2.6萬多臺，是2000年的13倍；長沙機械研究院通過產(chǎn)業(yè)化和體制與機制方面的不斷創(chuàng)新，旗下的中聯(lián)重科公司得到了高速發(fā)展；徐工集團是大國企，國企管理方面的弊端一度拖累著集團的發(fā)展，近兩年他們通過深化，提高了行業(yè)競爭力，保持了行業(yè)排頭兵企業(yè)的位置。目前工程機械行業(yè)已有22家企業(yè)成為上市公司，募集資金后使其中80%以上的企業(yè)得到了快速發(fā)展，取得了良好的上市業(yè)績。                       

  政策扶持突破發(fā)展瓶頸
　　當前工程機械行業(yè)發(fā)展存在的問題是重主機輕零件發(fā)展，關(guān)鍵技術(shù)零件已成為工程機械發(fā)展的瓶頸；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中間大兩頭小，即大型施工機械與小型工程機械正處在起步發(fā)展階段；品牌產(chǎn)品參與國際競爭仍然停留在價格優(yōu)勢，還未向技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)型；科技創(chuàng)新、創(chuàng)品牌、自主知識產(chǎn)權(quán)培育能力弱；低水平重復(fù)生產(chǎn)，嚴重影響行業(yè)效益提升；中外合資企業(yè)雙贏政策執(zhí)行有偏離，分國企受“圍剿”。
　　針對這些問題，產(chǎn)業(yè)政策劃定了重點支持的產(chǎn)品范圍及技術(shù)領(lǐng)域。以配套政策為主支持大型施工機械發(fā)展（國債、專項貸款、嚴格控制整機進口免稅項目、鼓勵技術(shù)合作、關(guān)鍵配套零件進口免稅、分項目一事一議批準銷售返稅）；以市場引導(dǎo)為主，支持發(fā)展小型工程機械并擴大出口。重點支持的產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域包括節(jié)能降耗與減排產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)先發(fā)展；大力提升關(guān)鍵配套件技術(shù)水平，提高可靠性（包括：動力換擋變速箱、濕式制動驅(qū)動橋、回轉(zhuǎn)支承、“四輪”、整體式多路閥、柱塞式液壓馬達與液壓泵等先進技術(shù)）；產(chǎn)品信息化技術(shù)；現(xiàn)代集成制造系統(tǒng)技術(shù)（工業(yè)工程系統(tǒng)技術(shù)）等等。
    

一、國際市場需求增幅下降，但工程機械產(chǎn)品出口呈逆勢上揚。
　　據(jù)美國設(shè)備制造商協(xié)會(AEM)對全球用戶問卷調(diào)研報告顯示，2007年全球工程機械需求量增長了9.9%，2008年預(yù)計增長8%。其中土石方機械2007年增長了12.4%，2008年預(yù)計增長7%。由于國際經(jīng)濟環(huán)境整體不看好，國際工程機械市場需求增幅自2008年開始將持續(xù)下降，但對工程機械出口前景的影響甚微。主要原因由以下六個方面導(dǎo)致：國際代理商和直接用戶對工程機械產(chǎn)品認知度仍處在提升階段。出口方式由出口公司逐漸轉(zhuǎn)向以企業(yè)直接出口為主，并正在不斷發(fā)展和完善當?shù)鼗匿N售代理體制，提高了跨國服務(wù)水平。由于企業(yè)直接出口為主，產(chǎn)品技術(shù)水平根據(jù)不同地區(qū)的需求情況進行調(diào)整，從而使我國工程機械產(chǎn)品提高了應(yīng)變能力，提高了針對性。主要出口企業(yè)提高了對待國際貿(mào)易技術(shù)壁壘的突破能力。進一步在國外因地制宜地收購企業(yè)、辦廠、設(shè)立產(chǎn)品研發(fā)機構(gòu)，大大提高了主動出擊國際市場的能力。外資企業(yè)在的發(fā)展和完善，進一步提升了出口貢獻度。綜上所述，這些都將成為工程機械出口持續(xù)增長的強勁驅(qū)動力，預(yù)計今后三年我國工程機械出口增幅仍處在高位運行。
　　二、2008年以后國內(nèi)工程機械市場需求增長喜憂參半，增長幅度下降。
　　喜的是支撐工程機械市場需求發(fā)展的主要因素仍然強勁。其一，我國建筑業(yè)市場幾乎占工程機械市場一半，其中城鎮(zhèn)化率預(yù)計要從2006年的43.9%增長到2020的60%，城市居民改善仍在進行之中，并開始進一步向二、三線城市發(fā)展，房地產(chǎn)業(yè)投資總額比重仍將保持在20%以上。從國內(nèi)市場需求增長率來看，工程機械發(fā)展與固定資產(chǎn)投資及其主要投資方向有著對應(yīng)關(guān)系。另外建筑業(yè)是在全球聞名的產(chǎn)業(yè)，海外建筑市場的繁榮同樣將繼續(xù)帶動國內(nèi)工程機械市場需求發(fā)展。
　　其二，基礎(chǔ)設(shè)施投資和開工項目仍然在發(fā)展之中，特別是交通（高速鐵路、高等級公路及養(yǎng)護作業(yè)、內(nèi)外貿(mào)增長后的港口與物流系統(tǒng)）、能源（煤炭工業(yè)、水電、核電、輸變電工程、風(fēng)能利用、輸氣工程）、環(huán)保工程、支持三農(nóng)項目等，這些產(chǎn)業(yè)在宏觀調(diào)控中仍然是重點支持發(fā)展的投資方向，也將對我國工程機械行業(yè)的持續(xù)增長產(chǎn)生積極影響。其三，對大型和小型工程機械、零件發(fā)展、待的新產(chǎn)品等市場需求將成為新的增長點。其四，隨著工程機械產(chǎn)品技術(shù)水平的提高，替代進口的產(chǎn)品不斷增加，進口增幅繼續(xù)減緩，相反出口產(chǎn)品將繼續(xù)大幅度上升，成為工程機械發(fā)展的主要動力之一。根據(jù)當前我國工程機械行業(yè)的發(fā)展情況分析，國內(nèi)工程機械市場需求仍然處于較好的增長態(tài)勢，2007年產(chǎn)值已達1990億元，離“十一五”規(guī)劃預(yù)測的2010年2340億元的目標只差350億元。
　　憂的是，一些客觀因素將對工程機械的進一步發(fā)展產(chǎn)生不利影響。包括宏觀調(diào)控，實行從緊的貨幣政策以后，根據(jù)以往經(jīng)驗，必然要影響到我國工程機械市場發(fā)展。以2004年為例，當年4月，實行了強有力的宏觀調(diào)控政策，清理投資項目，嚴審批地，緊縮貸款，當時對我國工程機械發(fā)展產(chǎn)生了激烈的振蕩影響；鋼材、燃油價格大幅上揚，增加產(chǎn)業(yè)鏈運行成本；通貨膨漲、勞動力成本提升，影響競爭力；對美元不斷升值，將削減產(chǎn)品出口優(yōu)勢；工程機械服務(wù)的市場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開始逐步轉(zhuǎn)型，由大規(guī)模基本為主向和維護型混合型服務(wù)轉(zhuǎn)變，基礎(chǔ)設(shè)施投資比例趨減。
　　與此同時，我國工程機械行業(yè)企業(yè)發(fā)展將進入新一輪洗牌期。以來，國企經(jīng)過市場經(jīng)濟發(fā)展的一番洗禮，企業(yè)興衰歷歷在目，究其原因，除了企業(yè)自身發(fā)展原因之外，分相關(guān)直接操縱干涉企業(yè)過多，沒有按市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律辦事，造成了損失。今后的行業(yè)洗牌將進入一個以宏觀政策引導(dǎo)，以企業(yè)為主的運作模式，向產(chǎn)業(yè)聯(lián)合、兼并、技術(shù)創(chuàng)新、集約化、國際化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。

三、一些建議
　　相關(guān)企業(yè)應(yīng)該加強體制與工業(yè)工程管理創(chuàng)新、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、自主研發(fā)創(chuàng)新、節(jié)能、降耗、減排，這些將成為今后企業(yè)市場競爭的爭奪焦點。
　　工程機械發(fā)展內(nèi)需增量和出口增量已處于同等重要位置，企業(yè)發(fā)展必需做好兩個市場工作，缺一不可。
　　外資企業(yè)滲透，在分行業(yè)“圍剿”企業(yè)現(xiàn)象加劇，政策面、企業(yè)面都應(yīng)認真研究對策。
　　企業(yè)改組應(yīng)以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)展為主，減少低水平重復(fù)擴張，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)避免向大而全方向發(fā)展。
　　規(guī)模大、效益好的大型企業(yè)集團今后發(fā)展方向應(yīng)走產(chǎn)業(yè)多元化、國際化、資本運作多元化的發(fā)展道路，爭取成為跨國公司。