臺同比增長挖掘機銷量翻番,國產(chǎn)核心零件替代進口迎來最佳時機平地機

【路面機械網(wǎng) 獨家觀察】核心零件缺失一直是工程機械產(chǎn)業(yè)揮之不去的痛。液壓件、發(fā)動機、電控系統(tǒng)核心零件一直是阻礙工程機械邁向世界產(chǎn)業(yè)制高點的最大障礙，4月份出口201臺，在我國有待成熟的工程機械配套件中，占比43.13%，液壓件進口占到88%，出口占比出現(xiàn)兩連降。從品牌競爭情況來看，比排在第二位的發(fā)動機高出很多，4月份共有5家企業(yè)平地機銷量超過50臺。其中徐工道路以145臺銷量穩(wěn)居品牌銷量榜榜首，更加凸顯我國工程機械產(chǎn)業(yè)核心零件當(dāng)前面臨的困境。

以往國內(nèi)的高端泵、閥、馬達等最為關(guān)鍵的件，市場占有率31.1%；國機常林4月份銷量62臺位居第二名，基本都由國外供應(yīng)商把持，市場占有率13.3%；三一、山東臨工、柳工4月份平地機銷量均超過50臺，汽車起重機、挖掘機、裝載機、攤鋪機等主機關(guān)鍵件幾乎全依賴進口，分別以59臺、54臺、53臺位列銷量榜單的三至五名。從區(qū)域銷售情況來看，采購成本、供貨周期、個性定制……種種不確定因素，4月份河北占據(jù)榜首，可謂“如鯁在喉”。

2016年下半年至今，銷量為26臺；河南以20臺的銷量位居第二名，市場挖掘機銷量大幅增長，陜西、、江蘇、四川、山東、內(nèi)蒙古銷量緊隨其后，主機廠產(chǎn)品受制于核心零件的供應(yīng)，均超過15臺。從馬力分布來看，核心零件廠家如川崎、力士樂的泵閥出現(xiàn)供應(yīng)緊張，4月份馬力區(qū)間在180馬力≤A＜200馬力的機型頗受消費者的偏愛，主機廠具有較大動力轉(zhuǎn)向國內(nèi)液壓件廠商。工程機械液壓件明年有望進入進口替代階段,對應(yīng)百億市場,國內(nèi)企業(yè)液壓件收入規(guī)模有數(shù)倍增長的空間。

挖掘機多路控制閥

挖掘機同比漲幅翻番 核心零件供不應(yīng)求

根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，銷量為230臺，2017年1—11月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，市場占有率49.4%；馬力區(qū)間在200馬力≤A＜299馬力的機型銷量為113臺，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品126298臺，160馬力≤A＜179馬力的機型銷量為100臺。從出口情況來看，同比漲幅99.2%。2017年11月，4月份平地機出口201臺，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品13822臺，同比下滑17.28%。出口機型中，同比漲幅107.4%。

1-11月，180馬力≤A＜200馬力的機型出口75臺，大挖累計銷售17109臺，200馬力≤A＜299馬力的機型出口59臺，同比增長154%；中挖累計銷售12106臺，160馬力≤A＜179馬力的機型出口45臺。出口品牌中，同比增長138%。反映出中大挖實際需求更強，主要原因是基建和礦山新開工活躍。

在挖機行業(yè)大幅增長情況下，國內(nèi)挖掘機用泵閥出現(xiàn)供需矛盾，目前，核心零件如泵閥出現(xiàn)供應(yīng)緊張，分主機廠已出現(xiàn)供應(yīng)不足，主機廠具有較大動力轉(zhuǎn)向國內(nèi)液壓件廠商。

挖掘機行業(yè)龍頭地位鞏固,下游持續(xù)需求高，國產(chǎn)高端液壓件龍頭迎來突破。2009年至今,國內(nèi)挖掘機行業(yè)競爭格不斷優(yōu)化,龍頭企業(yè)優(yōu)勢地位進一步突出,市場地位逐步鞏固。三一重工、卡特彼勒和徐工挖機三家主機廠國內(nèi)市占率從2009年的13.47%迅速提升至2017年前10月的45.43%。同時,徐工挖機銷量份額正向卡特趨近。主機廠份額擴張仍受制泵閥等核心零件產(chǎn)能瓶頸。

在剛剛舉行的長沙配博會2017工程機械主機企業(yè)采購對接會上采購企業(yè)與零件企業(yè)確定合作并進行簽約，其中，三一重工和山河智能的配套件采購合同均超過6億元，恒五簽訂了超過3億元的配件采購合同，星邦重工簽訂配件采購合同逾6億元，中聯(lián)重科簽訂采購合同約10億元，鐵建重工簽訂采購合同5億元。各主機企業(yè)發(fā)布的年采購計劃從幾百萬到幾千萬元不等，不少曾經(jīng)的進口零件正在逐漸被國產(chǎn)件替代。

2017工程機械主機企業(yè)采購對接會

百億“蛋糕”國產(chǎn)配件企業(yè)切大良機

工程機械產(chǎn)業(yè)在持續(xù)低迷后走向全面復(fù)蘇，2017年國內(nèi)挖機銷量有望超過13萬臺，其油缸市場規(guī)模超過20億、液壓泵閥規(guī)模達60多億。

今年液壓產(chǎn)品銷售實現(xiàn)高速增長，目前國內(nèi)高端液壓產(chǎn)品主要依賴進口和少數(shù)龍頭企業(yè)。

根據(jù)《液壓行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)到2020年，60%以上高端液壓元件及系統(tǒng)實現(xiàn)自主保障，受制于人面逐步緩解。

2013年1月23日，工信裝備司在天津組織了“工程機械高端液壓件及液壓系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化協(xié)同工作平臺”啟動會。組成平臺專員會、公布了第一批42家成員單位。這幾年，不斷有企業(yè)加入?yún)f(xié)作平臺。

液壓系統(tǒng)應(yīng)用中行走機械占半壁江山：近年來行走機械液壓所占市場份額不斷增強，目前約占全液壓產(chǎn)品銷售額的近50%，其中工程機械占比達35%。

挖掘機液壓件

主機企業(yè)核心零件的自主研發(fā)

徐工液壓件公司

要真正實現(xiàn)工程機械核心零件的高端破，系統(tǒng)化、多元化的“寬相等”方向就是一項必然選擇。以“液壓解決方案價值創(chuàng)造者”的定位目標(biāo)的徐工液壓件公司，也完成了由單一元件供應(yīng)商向液壓系統(tǒng)集成供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，努力讓產(chǎn)品核心競爭力在各領(lǐng)域中得以全面延伸。

為了跨過“高端液壓元件”這座山頭，2012年徐工接連出手，并購了德國FT和荷蘭AMACA兩家歐洲知名液壓生產(chǎn)企業(yè)，并在德國了歐洲研發(fā)中心。正是在這種強力布下，徐工液壓公司與德國FT、荷蘭AMACA、歐洲研究院等形成了全球協(xié)同、彼此聯(lián)結(jié)、相互支撐的密切合作關(guān)系，從而在攻克液壓閥等高端核心液壓零件上煥發(fā)出了強勁的戰(zhàn)斗力，一個“全球協(xié)同+自主創(chuàng)新”的全系列液壓元件研發(fā)生態(tài)圈正在逐步成型。

徐工高端液壓閥體柔性制造出完全替代了進口產(chǎn)品的徐工液壓負載敏感多路閥。此項產(chǎn)品單臺成本從原來進口3萬元降低至1萬元。并且通過改造提升，實現(xiàn)多品種、小批量、個性化定制生產(chǎn)，將交付周期從原來6個月縮短至4周，產(chǎn)品質(zhì)量一致性、穩(wěn)定性提升50%以上。

曾幾何時，挖掘機械因特有的惡劣作業(yè)工況，使其對液壓油缸的使用可靠性要求極高，而我國基礎(chǔ)工藝技術(shù)水平的薄弱，卻使得挖掘機油缸就像液壓元器件中的“潘多拉魔盒”，神秘的技術(shù)面紗阻礙著自主品牌對它的探索和嘗試。

  

現(xiàn)如今，歷經(jīng)十余年技術(shù)長征的徐工液壓件公司，已成功攻克了挖掘機油缸的諸多核心技術(shù)，并建立了世界級的加工生產(chǎn)線，成功實現(xiàn)了挖掘機油缸的國產(chǎn)化目標(biāo)。徐工液壓自主研制的首批400噸級挖掘機液壓缸出口澳大利亞鐵礦區(qū)連續(xù)使用9,600小時。

三一重工婁底中興液壓件有限公司

三一重工婁底中興液壓件有限公司總經(jīng)理兼研究院院長劉永東就是有力的踐行者。作為技術(shù)骨干，在推動三一向前發(fā)展的同時，他也為園區(qū)的發(fā)展轉(zhuǎn)型升級做出了突出貢獻。他畢業(yè)后投身研發(fā)，現(xiàn)在已然打破工程機械核心液壓關(guān)鍵元件受制于國外供應(yīng)商的面。承擔(dān)“SY系列混凝土泵車技術(shù)研究與應(yīng)用”項目中關(guān)鍵液壓技術(shù)的研發(fā)工作，先后研制出“自動高低壓切換”、“自動退砼活塞”、“油缸防水密封系統(tǒng)”、“電液緩沖換向系統(tǒng)”等先進技術(shù)，一舉打破了國外壟斷，為混凝土泵車的國產(chǎn)化做出了重要貢獻。領(lǐng)銜攻關(guān)“高速重載工程機械大流量液壓系統(tǒng)核心件”項目，成功研制出“液壓系統(tǒng)核心件端面貼合式新型緩沖油缸”、“分體式大流量多功能集成液壓閥組”并實施應(yīng)用，通過自主創(chuàng)新，三一液壓零件從受制于人變?yōu)榱思夹g(shù)強項。

柳工零件公司

柳工機械的核心零件制造者，柳工零件公司的發(fā)展歷史可追溯到1959年，目前重點開展裝載機行業(yè)傳動件系統(tǒng)和液壓件系統(tǒng)的研發(fā)制造，以高可靠性、高性價比和卓越的服務(wù)拓展市場，以整體解決方案凸顯品牌價值。

液壓件龍頭企業(yè)

我國液壓工業(yè)多年來持續(xù)保持逆差狀態(tài)，伴隨行業(yè)實力增強，液壓元件及零件產(chǎn)品基本實現(xiàn)自給自足，在高端液壓件領(lǐng)域?qū)Ｍ猱a(chǎn)品的依賴度逐步降低，到2015年液壓工業(yè)貿(mào)易逆差已由2011年的29.22億美元下降到9.4億美元。在目前持續(xù)超過了1年的挖機行業(yè)大幅增長情況下，國內(nèi)挖掘機用泵閥出現(xiàn)供需矛盾，主機廠具有較大動力轉(zhuǎn)向國內(nèi)液壓件廠商，對能夠進入主機廠配套的國產(chǎn)供應(yīng)商有較大利好(如恒立液壓和艾迪精密)，同時也對后市場供應(yīng)商有一定促進作用(如艾迪精密和寧波賽克思)。

小挖泵閥已批量供貨的恒立液壓

恒立液壓作為國內(nèi)液壓件領(lǐng)域的龍頭，通過不斷的自主研發(fā)和創(chuàng)新，逐漸實現(xiàn)了高壓油缸、液壓泵閥等核心零件的國產(chǎn)化和進口替代，解決了挖掘機行業(yè)高端液壓元件高度依賴進口的問題。其中恒立液壓多路換向閥關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用還獲得“2017年度機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎” 一等獎等榮譽。

  

盧森堡總領(lǐng)事館總領(lǐng)事呂可為一行參觀考察恒立液壓

高端泵閥獲突破,進入快速放量。液壓泵閥技術(shù)難度高,公司經(jīng)過多年不斷投入,于2016 年開始批量供貨。目前,公司泵閥月出貨量在1700 套左右,其中小挖泵閥大約在1400 套左右。按照9 月份小挖5000 臺的銷量水平,粗略估計公司小挖泵閥的市占率已接近30%, 進入快速放量期。此外,公司已成功研發(fā)20t 級泵閥產(chǎn)品,目前該產(chǎn)品已處于臺架測試和性能測試,預(yù)計最快明年年初將轉(zhuǎn)入小批量試用階段。在實現(xiàn)小挖泵閥批量供應(yīng)已積累了大量的測試和使用經(jīng)驗,中大挖泵閥的批量供貨進程有望大大加快。

恒立液壓公司外景

挖機油缸年新機需求約30億,恒立是絕對龍頭。挖機油缸市占率從2008年的13.67%逐年提升至2017年上半年的51.78%,處于國內(nèi)絕對的龍頭地位。同時挖機市場向三一、卡特、徐工等恒立核心客戶集中,這將進一步提升恒立產(chǎn)品市占率。

從后市場切入主機廠的艾迪精密

煙臺艾迪液壓科技有限公司是艾迪精密的全資子公司，于2009年10月，是行業(yè)液壓企業(yè)的小之輩。主要從事工程機械和船舶用液壓主泵、馬達和多路控制閥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，該公司已經(jīng)擁有主泵產(chǎn)品13個系列150個品種，行走和回轉(zhuǎn)馬達10個系列30個品種，多路控制閥2個系列4個品種。

煙臺艾迪液壓科技有限公司起步晚、起點高、發(fā)展目標(biāo)清晰，先后從國內(nèi)外引進了先進的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，配備了完善的高壓柱塞泵主泵檢測和試驗臺架，可以進行壓力45MPa的耐沖擊試驗及滿載、超載、超速等各項壽命測試。該企業(yè)也是“工程機械高端液壓件平臺成員單位”參與了多項工程機械關(guān)鍵液壓件標(biāo)準(zhǔn)的制定。

煙臺艾迪液壓科技有限公司產(chǎn)品

目前該公司生產(chǎn)的高端柱塞泵、多路閥、液壓馬達等產(chǎn)品已經(jīng)廣泛配套我國工程機械，并且以30%的速度增長。到2016年該公司累計生產(chǎn)各種產(chǎn)成品達10萬套，通過大量的市場驗證，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，給國內(nèi)外50多家主機廠配套，艾迪品牌在行業(yè)的影響力逐漸提升，贏得了國內(nèi)外客戶的高度贊譽和信賴。

天時地利人和助推國產(chǎn)企業(yè)崛起

天時：2017年至今挖掘機銷量翻倍增長、盾構(gòu)機、高空作業(yè)平臺等其它行走機械高速增長、工業(yè)領(lǐng)域景氣度逐漸復(fù)蘇等因素使得國內(nèi)液壓件需求出現(xiàn)了爆發(fā)。而外資品牌不擴產(chǎn)、外資主機廠關(guān)閉自有液壓產(chǎn)能、中小內(nèi)資品牌受環(huán)保限產(chǎn)關(guān)停因素導(dǎo)致供給出現(xiàn)較大收縮，液壓件供需出現(xiàn)較大缺口，以恒立為代表的國產(chǎn)液壓件領(lǐng)導(dǎo)者是全球少數(shù)在過去幾年行業(yè)低谷期仍在快速擴產(chǎn)的企業(yè)，占盡優(yōu)勢；

地利：高端液壓件國產(chǎn)化的背后是三一重工、徐工機械、柳工等國產(chǎn)挖掘機主機廠，以及中鐵工業(yè)、鐵建重工、浙江鼎力等國產(chǎn)盾構(gòu)機、高空作業(yè)平臺主機廠的崛起，國產(chǎn)品牌主機廠在快速崛起過程中積極尋找品質(zhì)優(yōu)質(zhì)、性價比更高、服務(wù)更及時的國內(nèi)供應(yīng)商以解決液壓件供應(yīng)“卡脖子”的瓶頸，恒立等國產(chǎn)液壓品牌在高端液壓件市場巨大的時間窗口期形成突破；

人和：以恒立為例，依靠傳統(tǒng)油缸業(yè)務(wù)的穩(wěn)定盈利貢獻、資本市場的融資支持，恒立液壓“五年磨一劍”、已經(jīng)在小挖泵閥上實現(xiàn)了對國內(nèi)主機廠穩(wěn)定的批量供應(yīng)，未來1-2年中將實現(xiàn)中大挖泵閥的產(chǎn)品定型和市場推廣，對外資品牌形成全方位的挑戰(zhàn)和替代。

國產(chǎn)液壓件進口替代的拐點出現(xiàn)，2018年有望成為高端液壓件國產(chǎn)化的里程碑。

【路面機械網(wǎng)柴喜男整理撰寫，轉(zhuǎn)載請標(biāo)明出處】

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